1. 发电机组市场趋势及预测
2024 年全球发电机组市场规模将达到 $399.9 亿，2024 年至 2029 年的复合年增长率为 3.29%。
数字化的发展和数据中心基础设施的指数级扩张将推动发电机组市场的增长。发电机组作为金融服务公司、保险公司和IT服务之间的备用电源的快速部署将对业务场景产生积极影响。对电力中断（包括断电或电压波动）进行有效备份的能力将加速发电机组的部署。对数字化的日益依赖和数据中心停机成本的不断增加将极大地促进发电机组的普及。数据中心行业的快速发展总是伴随着全球市场的显著增长。
在多功能方面，有角挡块的精确定位、中空的冷却液、轴端的气封等。在智能化方面，主要表现在各种安全保护和故障监测诊断措施，如温度监测、发电机过载过热保护、振动信号监测及故障异常诊断、轴向位置变化的自动补偿、自动控制、损伤信号监测等。目前，许多发电机组都装有诊断模块，维护人员可以通过红外接口读取数据，识别过载，统计工作寿命。因此，发电机组将向多功能、更加智能化的方向发展。
全球发电机组市场规模（十亿美元）
2. 市场驱动力
新兴经济体的电力需求
新兴经济体的电力需求通常超过最大发电量，导致电力短缺。这种情况为其他发电来源（如发电机组）打开了市场。经济状况代表市场情绪。积极的经济意味着市场蓬勃发展，而工业部门等正在蓬勃发展。发电机组通常需要额外的电力来支持和维持这种增长，这对于快速满足电力需求来说是理想的。因此，积极的经济条件促进了发电机组业务的发展。
3.市场挑战
认证要求的限制
许多国家对发电机组进口都有相关的政策限制，这在一定程度上限制了发电机组行业的自由销售。例如，出口到欧盟国家的产品必须通过CE安全认证；出口到美国的柴油发电机组必须通过美国EPA排放认证，部分美国进口商还要求产品获得UL安全认证；印度对进口柴油发电机组也实施了排放和安全规定；越南有限制单缸柴油发电机组进口的规定；尼日利亚要求进行SONCAP合格评定。
技术要求
发电机组市场对产品要求不断提高，除了对经济性和动力性的要求越来越高外，对产品寿命和可靠性的要求也越来越高。例如，欧美发达国家对振动和噪声的要求更高；非洲和中东地区对单缸柴油发电机组的冷却系统提出了抗老化和防潮的要求；而低温地区对启动性能的要求更高。另外，由于油价上涨，低油耗也被大多数客户提及。
4. 市场细分
按类型划分，柴油市场在 2024 年占据最大份额。
柴油机： 柴油发电机组是以柴油机为原动机，带动同步发电机发电的一种动力设备，是一种启动快、操作维护方便、投资少、环境适应性强的发电设备。2024年市场价值为$226亿，市场份额下降至56.74%，增长原因包括对可靠电力供应的需求增加和工业领域的扩张。
天然气： 天然气是一种天然存在的碳氢化合物气体混合物，主要由甲烷组成，但通常包括不同数量的其他高级烷烃，有时还包括少量二氧化碳、氮、硫化氢或氦。它是在腐烂的植物和动物物质层在地表下暴露于强烈的热量和压力下数百万年时形成的。植物最初从太阳获得的能量以化学键的形式储存在气体中。由于对清洁能源的需求增加等增长，预计 2024 年市场价值将达到 $61.675 亿美元，市场份额将略微增加至 15.31%。
风： 风力发电机组包括风轮及发电机；风轮包含叶片、轮毂、加强件等；具有旋转叶片发电及旋转发电机头的功能。预计2024年市场价值为$9466.4百万美元，市场份额提升至23.69%，主要得益于可再生能源的推广应用。
按应用划分，工业领域在 2018 年至 2022 年期间占据最大份额。
住宅： 家庭使用的发电机组一般不超过10kw，一般要求油耗低、噪音小、环保，家用发电机组以风冷一体式柴油发电机组为主。
商业的： 商用发电机组用于在电网断电或成本过高的情况下提供现场发电。它们由工业级柴油机或风力发动机或“原动机”与交流发电机组合而成。交流发电机将发动机产生的机械能转换为电能，然后为应用提供动力。
工业的： 工业发电机组与民用机型有很大不同，这些发电机组必须在非理想条件下长时间承受极端使用。从150马力到4000马力的发电机组，输出功率从20千瓦到2500千瓦不等，工业发电机组的类型也不同。由于工业生产对电力供应稳定性的严格要求，预计2024年市场价值将达到$18.7亿美元，市场份额将增加到46.59%。
各细分市场价值
| 2024 年市场价值 | ||
| 按类型 | 柴油机 | 226亿美元 |
| 天然气 | 61.675亿美元 | |
| 风 | 9466.4 百万美元 | |
| 按应用 | 住宅 | 32.881亿美元 |
| 商业的 | 179亿美元 | |
| 工业的 | 187亿美元 |
5. 区域市场
2024 年北美将主导发电机组市场。
随着工业化、城镇化、人口增长的加速，北美地区对能源电力的需求不断上升。北美电网基础设施老化，导致对应急备用电源解决方案的需求增加。由于飓风、洪水、地震等自然灾害频发，电力供应不稳定，北美市场对发电机组的需求大幅增加。美国天然气资源丰富，为天然气能源项目提供了原料保障，特别是在分布式燃气轮机发电领域，美国在全球具有领先优势。
北美在发电机组技术方面具有先发优势，政府对新能源、核电等发电机组的政策支持，如《通胀削减法案》框架下的发电补贴等，也推动了市场的发展。北美日益高涨的环境问题正在推动对清洁能源解决方案的需求，包括使用混合发电机、变频发电机和双燃料发电机。该地区的市场价值将在 2024 年达到 $136 亿美元。
中国发电机组行业在技术创新和产品研发方面取得了显著成绩，特别是在风电、太阳能发电等新能源发电机组领域，中国企业加大研发投入，推动了行业的技术进步和产业升级。随着经济的快速发展和工业化进程的加快，各行业对电源的需求不断增加，特别是对高效、稳定、可靠的电源设备的需求日益增长。中国逆变发电机在国际市场上具有一定的竞争力，国内企业通过技术创新和质量提升，逐步赢得了国际市场的认可。
2024 年全球发电机组市场规模（按地区）
6.市场竞争
发电机组销售公司主要来自北美和欧洲，行业集中度不高。排名前三的公司分别是卡特彼勒、维斯塔斯和西门子，2024 年的收入市场份额为 23.26%。
毛虫： 卡特彼勒是一家重型工业设备制造公司，总部位于美国伊利诺伊州迪尔菲尔德。其主要产品包括农业、建筑和采矿工程机械以及柴油发动机、天然气发动机和燃气涡轮发动机。卡特彼勒是发电机组市场的主要参与者之一，2024 年的市场份额为 8.51%。
维斯塔斯： 维斯塔斯是能源行业在可持续能源解决方案方面的全球合作伙伴。他们在全球范围内设计、制造、安装和维修风力涡轮机，并在 80 个国家/地区安装了超过 108 吉瓦的风力涡轮机，其安装的风力发电量超过任何其他公司。
西门子： 西门子是一家专注于电气化、自动化和数字化领域的全球巨头。作为世界上最大的节能、资源节约型技术生产商之一，西门子是发电、输电和医疗诊断系统的领先供应商。
金风科技： 金风科技是一家专注于风力涡轮机系统设计和制造的可再生能源公司，并从事风力发电厂的投资、开发和风电相关服务。
康明斯： 康明斯公司设计、制造、销售和维修柴油和天然气发动机。该公司还制造发电系统和发动机相关组件产品，包括过滤和排气后处理、燃油系统、控制装置和空气处理系统。
7. 近期发展
2024年5月，西门子宣布以35亿欧元的价格将其电机和大型驱动业务Innomotics出售给KPS Capital Partners（KPS）。
2024年11月，ABB宣布已签署收购Aurora Motors的协议，这将大幅增强NEMA的产品线，强化其在全球市场的工业电机产品组合，预计该交易将于2024财年末完成。
主要参与者
| 公司名称 | 生产基地 | 销售区域 |
|---|---|---|
| 毛虫 | 主要分布在北美、亚洲和欧洲 | 全世界 |
| 维斯塔斯 | 主要在欧洲和亚太地区 | 全世界 |
| 西门子 | 主要分布在欧洲、北美和亚洲 | 全世界 |
| 金风科技 | 主要分布在亚洲和北美 | 全世界 |
| 康明斯 | 主要在北美 | 全世界 |
| ABB | 主要分布在欧洲、北美和亚洲 | 全世界 |
| 上海电气集团 | 主要在亚洲 | 全世界 |
| 科勒 | 主要在北美 | 全世界 |
| 通用电气能源 | 主要分布在北美、亚洲和欧洲 | 全世界 |
| 劳斯莱斯动力系统 | 主要在欧洲和北美 | 全世界 |
| 瓦锡兰 | 主要在欧洲和北美 | 全世界 |
| 沃尔沃 | 主要在欧洲和北美 | 全世界 |
| 曼柴油机与涡轮增压公司 | 主要在欧洲 | 全世界 |
| 大发柴油机 | 主要在亚洲 | 全世界 |
| 独家柴油 | 主要在欧洲 | 全世界 |
| 道依茨 | 主要在欧洲 | 全世界 |