2024년부터 2029년까지 유형, 애플리케이션, 지역 및 플레이어에 따른 글로벌 및 지역 가상화된 무선 액세스 네트워크(vRAN) 시장 최근 개발 및 추세

1. 가상화된 무선 접속 네트워크(vRAN) 시장 동향

글로벌 가상화 무선 접속 네트워크(vRAN) 시장 규모는 2024년에 $86억1,429만 달러이며, 2024년부터 2029년까지 CAGR은 83,59%입니다.

시장 생태계의 구축과 Virtualized Radio Access Network(vRAN) 분야의 지속적인 기술 혁신으로 협력이 시장에서 표준이 되었습니다. 이 시장은 광범위한 분야를 포함하고 있으며 기술 연구 및 개발의 한계가 높습니다. 점점 더 많은 선도 기업이 제품 또는 서비스 연구 및 개발과 홍보의 효율성을 개선하기 위해 협력을 선택합니다. RAN 시장은 전통적으로 소수의 참여자만 참여했지만, 환경이 개방형 패러다임으로 전환됨에 따라 개방형 vRAN 시장에 참여하는 참여자 수가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이는 새로운 종류의 생태계에 매우 건강한 발전입니다. 적극적인 참여자로 구성된 강력한 그룹은 전례 없는 혁신, 개방형 협업 및 새로운 아이디어를 가져오며, 이는 모두 끊임없는 변화와 적극적인 실험을 요구하는 5G 미래에 필수적입니다. 협력하는 여러 공급업체는 고객에게 vRAN 솔루션에서 전례 없는 선택권을 제공합니다. 개방형 vRAN은 다양한 최적화 및 사용 사례와 함께 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)과 같은 고급 기술을 사용하여 더욱 발전해야 합니다. 예를 들어 AI/ML은 Radio Intelligent Controller(RIC), 스케줄러 및 빔포밍에 통합될 수 있습니다. 또한 5G Open vRAN 아키텍처를 기반으로 구축된 위성을 기반으로 한 글로벌 네트워크가 등장하면서 지상 네트워크가 아닌 Open vRAN 진화 경로가 예상됩니다.

글로벌 가상화 라디오 액세스 네트워크 시장 수익(M USD)

2. 시장 동인

5G 분야의 발전

5G 네트워크에는 RAN 가상화가 필요합니다. 5G 네트워크에는 RAN 가상화가 필요합니다. 102 새로운 세대는 하드웨어 기반 RAN이 제공할 수 있는 것보다 더 많은 가시성, 자동화 및 적응성을 요구하기 때문입니다. 모바일 폰 사용자와 더 중요하게는 사물 인터넷(IoT) 기기 모두에서 5G 네트워크에 대한 수요가 증가함에 따라 변화하는 조건에 맞게 네트워크를 확장하고 조정할 수 있는 기능이 중요합니다. IoT 기기의 수가 증가하고 있습니다. 그리고 많은 기기가 서로 상호 연결되고 더 큰 네트워크와 연결되기 때문에 엄청난 양의 데이터가 생성되고 전송됩니다. 따라서 모바일 회사는 클라우드 기반 RAN 플랫폼을 사용하여 가상화된 모바일 네트워크를 구축하기 위해 가상화된 RAN(vRAN) 시장의 공급업체와 협력하고 있습니다. 마찬가지로 모바일 회사는 클라우드 인프라를 활용하기 위해 5G 네트워크를 출시하는 데 주력하고 있습니다. 가상화된 RAN 소프트웨어를 사용하는 컨테이너화된 애플리케이션은 소비자 요구에 더 잘 대응하는 5G 서비스를 개발하는 데 도움이 되었습니다. 가상화된 RAN 솔루션 공급업체는 클라우드 네이티브 컨테이너화된 무선 액세스 기술을 혁신하기 위해 IT 산업의 세계적 리더와 협력하고 있습니다. 클라우드 네이티브 마이크로서비스 기반 아키텍처는 MNO를 위한 5G RAN의 경제성과 확장성을 개선합니다. 5G 분야가 발전함에 따라 관련 투자가 평가되어 vRAN 시장 개발을 촉진할 것입니다.

3. 시장 과제

vRAN의 주요 단점은 무선기와 다른 네트워크 요소 간에 독점 인터페이스를 사용하여 운영자를 단일 RAN 공급업체에 가두는 것입니다. 약속에도 불구하고 기존 vRAN 기술은 광범위한 채택에 대한 장벽에 계속 직면하고 있습니다. 예를 들어, 전용 장비로 구성되지 않은 vRAN은 기존 기지국보다 성능 효율성이 낮은 경향이 있습니다. 동일한 성능을 유지하려면 더 많은 하드웨어를 내장해야 하므로 전력 소비와 같은 영역에서 더 높은 환경 부하가 발생합니다. 안정성과 중복성 측면에서 기존 vRAN이 캐리어 등급 통신 품질을 충분히 보장할 수 없는 경우도 있었습니다. 산업의 발전에 따라 기업 경쟁은 계속해서 어려움을 극복하고 산업의 발전을 개선할 것입니다.

4. 시장 세분화

제품 유형별로 보면 플랫폼 부문이 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다.

플랫폼 세그먼트는 2024년 글로벌 vRAN 시장의 53,56%를 차지할 것이며, 2024년부터 2029년까지 CAGR은 75,16%가 될 것입니다. 성장 이유에는 5G 기술 도입, 네트워크 가상화 추세, 보다 효율적이고 유연한 네트워크 솔루션에 대한 수요 증가가 포함됩니다.

vRAN 포트폴리오에는 Radio Unit(RU) 플랫폼, Distributed Unit(DU) 플랫폼이 포함될 수 있으며 Distributed Radio Unit에서 결합된 경우 소규모 인프라 설계를 위해 만들어졌습니다. vRAN 플랫폼에는 모든 RAN 소프트웨어, 가상 베이스밴드 유닛(vBBU) 및 모든 RAN 장비 제조업체가 단기간 내에 기존 vRAN 솔루션과 RRU를 통합하는 데 필요한 드라이버가 포함될 수 있습니다. vRAN 플랫폼 포트폴리오는 기존 및 신규 네트워크 공급업체가 공개 및 사설 네트워크 모두를 위한 개방적이고 가상화되고 상호 운용 가능한 셀룰러 인프라 시장에 대한 수요를 해결하는 vRAN 장비 및 기능의 개발 및 상용화를 가속화할 수 있도록 설계되었습니다.

2024년에 애플리케이션 기준으로 가장 큰 세그먼트는 Enterprise입니다.

기업 부문은 2024년에 상당한 시장 점유율을 차지할 것이며, 2024년 시장 규모는 $31억 1,076만 달러에 이를 것입니다. 이러한 성장의 이유에는 유연하고 고성능 네트워크 아키텍처에 대한 수요 증가와 TCO(총 소유 비용)를 줄이고 네트워크 성능을 개선하는 데 있어 vRAN의 이점이 포함됩니다.

vRAN은 가상화 기술을 통해 표준 상용 하드웨어에서 실행되도록 하여 기지국 자본 지출과 운영 비용을 줄입니다. 이러한 비용 효율성의 증가는 기업이 경쟁력을 유지하면서 네트워크 인프라를 최적화하여 기업이 비즈니스 요구 사항에 따라 네트워크 리소스를 동적으로 배포하고 네트워크 운영 효율성과 사용자 경험을 개선할 수 있도록 돕기 때문에 기업에 특히 중요합니다. 5G 및 IoT 기술이 확산됨에 따라 기업은 이러한 새로운 기술을 지원할 수 있는 네트워크 아키텍처가 필요합니다. 5G 네트워크 아키텍처의 핵심 구성 요소인 vRAN은 고속 데이터 전송과 저지연 특성을 제공하여 기업의 무선 액세스 서비스 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 기업 디지털 혁신의 가속화는 vRAN 시장에 새로운 개발 기회를 가져왔습니다. vRAN은 유연하고 효율적인 무선 액세스 솔루션을 통해 디지털 혁신 과정에서 기업의 무선 액세스 네트워크 요구 사항을 충족합니다.

2024년 세그먼트별 시장 규모 및 점유율

5. 지역 시장

전 세계와 비교해 보면, 수익의 상당 부분이 북미에서 발생했습니다.

북아메리카: 북미 vRAN 시장은 2024년에 $2855.64백만 달러로 평가됩니다. 북미의 초기 5G 네트워크 구축이 vRAN 솔루션 수요를 견인하고 있습니다. 북미는 기술적으로 진보된 사용자 기반과 고속 데이터 및 대역폭 집약적 애플리케이션에 대한 수요가 증가하고 있어 네트워크 운영자가 효율성을 개선하기 위해 vRAN을 도입하고 있습니다. 북미 지역, 특히 미국 정부는 중국 공급업체에 대한 의존도를 줄이고 정부 자금 지원, 실험실 생성 및 시험 구축을 통해 더 광범위한 공급업체 생태계 개발을 장려하기 위해 개방형 vRAN 개발을 추진했습니다.

유럽: 유럽 국가들은 5G 인프라에 적극적으로 투자하면서 vRAN 공급업체들에게 기회를 창출하고 있으며, 정부 역시 보다 경쟁력 있는 생태계와 혁신을 육성하기 위해 vRAN 개발을 개방하고자 노력하고 있으며, 2024년까지 생산 규모는 $2730.73M입니다.

아시아 태평양: 아시아 태평양 vRAN 시장은 2022년에 $2,483.50백만으로 평가되었으며, 아시아 태평양의 모바일 가입자 기반이 빠르게 확대되고 고속 인터넷에 대한 수요가 증가함에 따라 아시아 태평양은 vRAN 시장에 유망한 시장이 되었습니다. 아시아 태평양, 특히 한국, 중국, 일본에서 5G 기술이 빠르게 도입되면서 vRAN 시장이 성장하고 있습니다.

중국 정부의 5G 및 IoT 산업에 대한 정책 지원은 vRAN 시장 발전에 강력한 보장을 제공합니다. 정부는 일련의 정책과 계획을 수립하여 기업이 5G 및 사물 인터넷 분야에 대한 투자와 연구 개발을 늘리도록 장려하고 관련 산업의 빠른 발전을 촉진합니다.

2024년 지역별 글로벌 가상화 무선 접속 네트워크 시장 규모(M USD)

6. 주요 플레이어

삼성: 삼성은 가전제품, 디지털 미디어 장치, 반도체, 메모리 칩, 통합 시스템을 포함한 다양한 소비자 및 산업용 전자제품 생산을 전문으로 합니다. 삼성은 Virtualized Radio Access Network(vRAN) 시장에서 활동하는 주요 기업 중 하나로, 2024년에 18.87%의 점유율을 차지합니다.

알카텔-루슨트(노키아): 노키아는 모바일 기기와 네트워크 인프라를 제조하는 핀란드의 다국적 통신 기업입니다.

알티오스타: Altiostar Networks는 4G 및 5G 오픈 가상화 무선 액세스 네트워크(open vRAN) 소프트웨어를 제공하는 회사입니다. 네트워크 인텔리전스 솔루션과 소프트웨어 플랫폼, 베이스밴드, 무선 장비 제품을 제공합니다.

국립전기기술자협회: NEC Corporation은 일본과 국제적으로 정보 및 통신 기술 솔루션 공급업체로 운영됩니다. 이 회사는 공공 솔루션, 공공 인프라, 엔터프라이즈, 네트워크 서비스 및 글로벌의 5개 부문에서 운영됩니다.

마베니르: Mavenir는 기존 회사와 기술의 3자 합병으로 2017년에 설립된 미국의 통신 소프트웨어 회사로, 통신 서비스 제공자(CSP) 시장에 클라우드 네이티브 소프트웨어를 개발하고 공급합니다. Mavenir PLC는 소프트웨어 회사로 운영됩니다. 이 회사는 4G 및 5G를 위한 클라우드 네이티브 네트워크 소프트웨어와 솔루션 및 시스템 통합을 제공하며 통신 서비스 제공자(CSP)를 위한 소프트웨어 네트워크 변환에 중점을 둡니다. Mavenir는 전 세계 고객에게 서비스를 제공합니다.

7. 시장 최근 동향

2024년 2월 – NEC Corporation(NEC; TSE: 6701)은 Arm, Qualcomm Technologies, Inc., Red Hat, Hewlett Packard Enterprise(HPE)와 함께 Arm® Neoverse™ 기반 CPU와 Qualcomm® X100 5G RAN Accelerator Card를 실행하는 HPE ProLiant 서버를 사용하여 NEC의 Open virtual Radio Access Network(vRAN) 및 5G Core virtual User Plane Function(vUPF) 제품의 종단 간 운영을 Red Hat OpenShift와 함께 상업 환경과 동일한 조건에서 성공적으로 시연했습니다. 이 협업을 통해 엣지와 데이터 센터 모두의 총 소유 비용(TCO)과 전력 효율성에 최적화된 성공적으로 통합되고 시연 가능한 솔루션이 탄생했습니다.

2024년 2월, 삼성전자(주), 주니퍼 네트웍스, 윈드 리버는 서비스 제공업체가 엔드투엔드 가상화로 네트워크를 운영할 수 있는 Virtual Cellular Site Router(vCSR)를 개발하기 위해 협력했습니다. 이 소프트웨어 기반 네트워크는 더 많은 유연성, 민첩성, 지속 가능성을 보장하고 새로운 서비스를 도입하기 위한 출시 시간(TTM)을 단축합니다.

주요 플레이어