2025년부터 2030년까지 유형, 응용 프로그램, 지역 및 플레이어별 글로벌 차량 텔레매틱스 시장 수익 및 점유율 통찰력

1. 차량 텔레매틱스 정의 및 시장 규모

글로벌 차량 텔레매틱스 시장은 2025년까지 38,108.84백만 달러 규모에 도달할 것으로 예상됩니다. 이러한 상당한 성장은 2025년에서 2030년까지 11.39%의 연평균 성장률(CAGR)에 의해 주도됩니다.

차량 텔레매틱스는 무선 네트워크를 통해 차량으로 유입되고 차량에서 생성되는 정보를 기반으로 하는 자동차 산업을 위한 통신 기술입니다. GPS 수신기 및 기타 텔레매틱스 장치를 통해 서로 통신하는 차량 온보드 통신 서비스와 애플리케이션을 설명하는 데 사용됩니다.

본질적으로 텔레매틱스는 무선 통신, 위치 기술, 차량 내 전자 장치의 융합으로 자동차 산업을 정보 시대로 밀어붙입니다. 이 기술은 차량/자산 관리, 내비게이션 및 위치 기반 시스템, 인포테인먼트 시스템, 보험 텔레매틱스, 안전 및 보안, 원격 알람 및 사고 모니터링 솔루션, V2X(차량 대 사물) 통신 시스템을 포함한 광범위한 응용 분야를 포함합니다.

차량/자산 관리에는 조직이 차량 및 기타 자산과 관련된 모든 정보를 인수에서 수명 종료까지 관리할 수 있는 프로세스가 포함됩니다. 내비게이션 시스템은 주소를 찾고 최종 목적지까지 가는 길을 안내하는 데 사용됩니다. 인포테인먼트 시스템은 오디오/비디오 인터페이스와 터치 스크린 디스플레이 및 음성 명령과 같은 제어 요소를 통해 운전자와 승객에게 엔터테인먼트와 정보를 제공합니다.

Insurance Telematics는 주행 거리와 운전 습관에 대한 정보를 수집하여 개인화된 운전 피드백과 자동차 보험 정책에 대한 잠재적 비용 절감을 제공합니다. 안전 및 보안 조치는 자동차로부터 환경을 보호하고 자동차를 외부 위협으로부터 보호합니다. 원격 경보 및 사고 모니터링 솔루션에는 차량 도난 방지 및 조기 경고 데이터 수집을 위한 시스템이 포함됩니다. V2X 시스템은 계측 가능한 모든 것과 통신할 수 있도록 하여 차량의 안전성, 편안함 및 편의성을 개선합니다.

2025년 글로벌 자동차 텔레매틱스 시장 수익(M USD)

2. 차량 텔레매틱스 시장 성장의 추진 요인 및 제한 요인 분석 및 요약

차량 텔레매틱스 시장의 성장은 몇 가지 주요 요인에 의해 주도됩니다. 주요 동인 중 하나는 스마트폰 시장의 침투율 증가입니다. GPS와 휴대전화 센서가 장착된 스마트폰은 운전자의 행동과 위치 패턴에 대한 데이터를 수집하여 도시 교통, 보험, 차량 물류 및 기타 수직 시장에 적용됩니다. 이 데이터는 위치, 지리적 영역, 운전 스타일, 성능 및 관심 지점과 같은 주요 지표를 분석하는 데 도움이 됩니다.

스마트폰과 태블릿을 사용하여 기존의 컴퓨터 기반 차량용 텔레매틱스 시스템을 대체하면 사용 기반 보험의 이점을 유지하면서도 제품 비용을 줄일 수 있습니다. 수집된 데이터는 매우 정확하며 보험 회사는 UBI 하드웨어의 제조 및 유통 비용을 지불할 필요가 없습니다. 연료 도난 모니터링, 자동차 보험 텔레매틱스, 에코 드라이빙 지원과 같은 텔레매틱스 솔루션은 스마트폰 애플리케이션의 모니터링 도구를 통해 제공되므로 스마트폰의 침투는 차량 텔레매틱스 시장 개발에 도움이 됩니다.

정부 지원도 시장 성장에 중요한 역할을 합니다. 많은 정부가 차량의 안전과 보안에 대한 엄격한 규칙과 규정을 시행하여 차량의 위치와 동작을 추적하기 위한 차량 텔레매틱스 설치를 요구했습니다. 예를 들어, 인도 정부는 2019년 1월에 새로운 AIS 140 자동차 명령을 발표하여 모든 새로운 대중교통 차량에 위치 추적 장비를 설치하도록 요구했습니다.

마찬가지로 유럽 위원회는 증가하는 도로 사망자 수를 통제하고 승객의 안전을 보장하기 위해 차량에 eCall 시스템을 통합하도록 명령했습니다. 이러한 정부 정책은 차량 텔레매틱스 시장 성장에 크게 기여합니다.

그러나 시장 성장은 어려움이 없는 것은 아닙니다. 주요 제한 요인 중 하나는 텔레매틱스 시스템의 높은 설치 비용입니다. 시각적 디스플레이와 무선 오디오 시스템으로 구성된 이러한 시스템은 통신 서비스, 하드웨어 및 연결 솔루션의 형태로 추가 비용을 발생시켜 시장 성장을 제한할 수 있습니다. 완전히 통합된 텔레매틱스 솔루션은 전자 기록 장비(ELD), 지능형 경로 계획, 운전 기록 장치 및 고급 운전자 관리와 같은 다른 기술에 비해 초기 비용이 더 높습니다.

또 다른 과제는 치열한 시장 경쟁입니다. 차량 텔레매틱스 시장은 경쟁이 치열하며, 많은 유명 기업이 풍부한 제품 시스템과 완벽한 서비스 솔루션을 제공합니다. 치열한 경쟁과 자동차 지능 수준의 지속적인 개선은 텔레매틱스 솔루션과 애프터 서비스 보장의 완성에 과제를 제기합니다.

또한, 최근 몇 년 동안 칩 부족과 COVID-19 팬데믹으로 인해 악화된 자동차 판매의 글로벌 감소도 시장 성장에 영향을 미쳤습니다. 칩 부족으로 인해 많은 자동차 회사에서 생산이 감소하거나 생산이 중단되어 Vehicle Telematics 시장이 제한되었습니다.

3. 차량 텔레매틱스 시장 기술 혁신, 기업 합병 및 인수, 기타 관련 정보 분석 및 요약

차량 텔레매틱스 시장은 지속적인 기술 혁신과 전략적 기업 합병 및 인수가 특징입니다. 이러한 발전은 텔레매틱스 솔루션의 역량을 강화하고 시장 도달 범위를 확대하는 데 중요합니다.

주목할 만한 기술 혁신 중 하나는 5G 기술을 텔레매틱스 시스템에 통합한 것입니다. Harman International과 같은 회사는 사용자가 4G에서 5G 연결로 업그레이드하여 실제 차량 대 사물(V2X) 통신을 가능하게 하고 자동 주행의 토대를 마련할 수 있는 5G 지원 텔레매틱스 제어 장치(TCU)를 출시했습니다. 이 혁신은 새로운 연결된 사용자 경험과 연장된 차량 수명을 가능하게 하는 동시에 비용 효율적인 업그레이드 경로를 제공합니다. 5G 기술은 또한 레이더, 카메라, 초음파 센서 및 라이더의 데이터를 기반으로 하는 차선 유지 및 충돌 회피와 같은 기능을 지원합니다.

기업 합병 및 인수는 차량 텔레매틱스 시장을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, Bosch는 디지털 매핑 및 위치 서비스의 글로벌 공급업체인 HERE Technologies의 5% 간접 소유권 지분을 인수했습니다. 이 인수는 Bosch의 서비스 사업을 활성화하고 HERE가 자동차 산업 내외부 고객에게 데이터 기반 실시간 위치 서비스를 제공하는 글로벌 공급업체가 되도록 돕는 것을 목표로 합니다. 마찬가지로 Continental은 자율 주행 기술 전문 기업인 Kopernikus Automotive의 지분을 인수했습니다. 이 투자는 자동 발렛 파킹(AVP) 및 제조업체 또는 물류 구역에서 새로 생산된 차량의 자율 주행과 같은 차량의 인프라 기반 기동에 중점을 둡니다.

또 다른 중요한 인수는 Harman International이 5G Edge 및 자동차 기기에서 V2X 기술을 개발하는 실리콘 밸리 기반 자동차 기술 회사인 Savari를 인수한 것입니다. 이 인수는 Harman의 포괄적인 자동차 텔레매틱스 및 고급 운전 지원 시스템(ADAS) 역량을 강화하고 5G Edge, 다중 액세스 엣지 컴퓨팅(MEC) 및 스마트 인프라 솔루션 분야에서 회사의 강점을 확장합니다.

Telefónica Tech가 Cancom UK&I를 3억 9,800만 유로에 인수한 것은 영국과 아일랜드에서 클라우드 및 사이버 보안 서비스 역량을 강화하기 위한 또 다른 전략적 움직임입니다. 이 인수는 Telefónica Tech가 디지털 혁신의 선도 기업으로서의 입지를 공고히 하려는 계획의 일환입니다.

이러한 기술 혁신과 전략적 인수는 차량 텔레매틱스 시장의 역동적인 특성을 강조합니다. 기업들은 경쟁력을 유지하고 시장의 변화하는 수요를 충족하기 위해 지속적으로 새로운 기술에 투자하고 합병 및 인수를 통해 역량을 확장하고 있습니다. 5G, AI, IoT와 같은 첨단 기술의 통합과 전략적 파트너십 및 인수는 향후 몇 년 동안 차량 텔레매틱스 시장의 성장과 발전을 촉진할 것으로 예상됩니다.

4. 2025년 차량 텔레매틱스의 다양한 제품 유형을 정의 및 시장 규모 측면에서 분석

차량 텔레매틱스는 다양한 제품 유형을 포괄하며, 각각 자동차 산업 내에서 다양한 기능과 응용 프로그램을 제공합니다. 주요 제품 유형으로는 차량/자산 관리, 내비게이션 및 위치 기반 시스템, 인포테인먼트 시스템, 보험 텔레매틱스, 안전 및 보안, 원격 알람 및 사고 모니터링 솔루션, V2X(차량 대 사물) 통신 시스템이 있습니다.

차량/자산 관리에는 조직이 차량 및 기타 자산과 관련된 모든 정보를 인수부터 수명 종료까지 관리할 수 있는 프로세스가 포함됩니다. 여기에는 차량 추적, 연료 소비 보고, 운전자 행동 모니터링 및 차량 유지 관리가 포함됩니다. 차량/자산 관리 시장 규모는 2025년까지 8,178.16백만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

내비게이션 및 위치 기반 시스템은 주소를 찾고 최종 목적지까지의 경로를 제공하는 데 사용됩니다. 데이터는 위성에서 수신되어 운전자를 위해 차량 패널에 표시됩니다. 이 부문은 2025년까지 4,451.11백만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

인포테인먼트 시스템은 오디오/비디오 인터페이스, 터치 스크린 디스플레이, 버튼 패널, 음성 명령과 같은 제어 요소를 통해 운전자와 승객에게 엔터테인먼트와 정보를 제공합니다. 인포테인먼트 시스템 시장 규모는 2025년까지 10,361.79백만 달러에 도달할 것으로 예상되어 시장 규모 기준으로 가장 큰 세그먼트가 될 것입니다.

Insurance Telematics는 주행거리와 운전 습관에 대한 정보를 수집하여 개인화된 운전 피드백, 안전 운전 보상 또는 자동차 보험 정책에 대한 잠재적 비용 절감을 제공합니다. 이 부문은 2025년까지 4,070.02백만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

안전 및 보안 조치는 자동차로부터 환경을 보호하고 자동차를 외부 위협으로부터 보호합니다. 이 부문은 2025년까지 6,539.48백만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

원격 알람 및 사고 모니터링 솔루션에는 차량 도난 방지 및 조기 경고 데이터 수집을 위한 시스템이 포함됩니다. 이 부문은 2025년까지 2,942.00백만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

V2X 시스템은 계측 가능한 모든 것과 통신할 수 있도록 하여 차량의 안전성, 편안함, 편의성을 개선합니다. 이 세그먼트는 2025년까지 1,566.27백만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

2025년 차량 텔레매틱스 유형의 시장 규모 및 시장 점유율

5. 2025년 차량 텔레매틱스 시장의 다양한 응용 분야를 정의와 시장 규모 측면에서 분석

차량 텔레매틱스에는 두 가지 주요 응용 분야가 있습니다. 승용차와 상용차입니다. 각 응용 분야는 서로 다른 목적을 가지고 있으며 시장 역학이 뚜렷합니다.

승용차는 오토바이가 아닌 도로용 모터 차량으로, 승객을 태울 목적으로 설계되었으며 운전자를 포함하여 최대 9명까지 탑승할 수 있도록 설계되었습니다. 승용차에서 텔레매틱스를 사용하는 것에는 내비게이션 시스템, 인포테인먼트 시스템, 안전 및 보안 기능, 보험 텔레매틱스가 포함됩니다. 승용차 시장 규모는 2025년까지 11,668.93백만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 운전 경험을 향상시키고, 안전을 개선하며, 개인화된 보험 옵션을 제공하는 고급 텔레매틱스 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 촉진되었습니다.

상업용 차량은 상업적 또는 사업적 목적으로 운행되는 차량입니다. 이러한 차량은 제품이나 승객을 운반할 수 있으며 물류, 운송 및 차량 관리와 같은 다양한 산업에서 사용됩니다. 상업용 차량에서 텔레매틱스를 사용하는 데는 차량/자산 관리, 내비게이션 시스템, 안전 및 보안 기능, 원격 경보 및 사고 모니터링 솔루션이 포함됩니다. 상업용 차량의 시장 규모는 2025년까지 26,439.91백만 달러에 도달할 것으로 예상되어 시장 규모 기준으로 가장 큰 적용 분야가 될 것입니다.

이러한 응용 프로그램 중에서 상용차는 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 2025년까지 26,439.91백만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 차량 관리에서 텔레매틱스 솔루션이 광범위하게 사용되어 기업이 운영을 최적화하고 비용을 절감하며 안전을 개선하는 데 도움이 되기 때문입니다. 또한 운송 및 물류 산업의 급속한 산업화와 발전은 상용차의 텔레매틱스 시장에 여러 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

2025년 차량 텔레매틱스 애플리케이션의 시장 규모 및 시장 점유율

6. 2025년 주요 지역별 차량 텔레매틱스 시장 규모 분석

차량 텔레매틱스 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카를 포함한 여러 주요 지역으로 세분화됩니다. 각 지역은 뚜렷한 시장 역학과 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

북미는 차량 텔레매틱스에서 가장 큰 시장으로, 2025년까지 시장 규모가 12,469.72백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역의 우세는 고급 텔레매틱스 솔루션의 높은 채택률, 주요 텔레매틱스 공급업체의 존재, 정부 규제 지원에 기인합니다. 예를 들어, 미국 정부는 차량에 차량 관리 기술을 장착하는 계약을 체결했으며, 북미의 여러 보험 회사는 텔레매틱스 솔루션을 사용하여 사용, 보안 및 유지 관리를 추적하여 위험을 최소화합니다.

유럽은 차량 텔레매틱스의 또 다른 중요한 시장으로, 2025년까지 시장 규모가 11,285.25백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 모든 신형 승용차와 상용차에 텔레매틱스 eCall 시스템을 장착하라는 유럽 위원회의 명령에 의해 주도되는데, 이는 심각한 사고 발생 시 비상 대응 시간을 줄이고 생명을 구합니다. 또한 차량 안전 및 보안 문제와 사고 예방에 대한 관심이 커지면서 유럽의 텔레매틱스 시장이 성장하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 2025년까지 9,810.54백만 달러의 시장 규모와 2021년에서 2027년까지 14.26%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 급속한 성장은 사물 인터넷(IoT) 기술의 등장, 카 셰어링과 같은 새로운 서비스, 중국, 일본, 한국, 인도와 같은 국가에서 텔레매틱스 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 촉진됩니다. 아시아 태평양 지역의 인구 규모가 크고 소비 잠재력이 크기 때문에 차량 텔레매틱스 시장이 더욱 성장합니다.

라틴 아메리카와 중동 및 아프리카도 차량 텔레매틱스의 중요한 시장으로, 2025년까지 각각 2,684.07백만 달러와 1,859.25백만 달러의 시장 규모가 예상됩니다. 이 지역의 성장은 상용 차량에서 텔레매틱스 솔루션 채택 증가, 차량 안전 및 보안 규정에 대한 정부 지원, 운송 및 물류 산업의 발전에 의해 주도됩니다.

이러한 지역 중에서 북미는 텔레매틱스 솔루션의 높은 채택률과 지원적인 정부 규제에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 그러나 아시아 태평양은 새로운 기술의 등장과 이 지역의 텔레매틱스 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 2021년부터 2027년까지 CAGR 14.26%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

2025년 지역별 글로벌 차량 텔레매틱스 가치(M USD)

7. 자동차 텔레매틱스 시장 상위 3개 기업 분석

7.1. 콘티넨탈 AG

회사 소개 및 사업 개요:

Continental AG는 일반적으로 Continental로 알려져 있으며, 독일 하노버에 본사를 둔 선도적인 자동차 회사입니다. 1871년에 설립된 Continental은 자동차 산업에서 혁신적인 제품과 솔루션으로 유명합니다. 이 회사는 브레이크 시스템, 파워트레인 및 섀시용 시스템 및 구성 요소, 차량 전자 장치, 계측기, 인포테인먼트 솔루션, 타이어 및 기술 엘라스토머를 제조 및 판매합니다. Continental은 전 세계적으로 운영되며 아시아, 유럽, 북미 및 기타 지역의 고객에게 서비스를 제공합니다.

제공되는 제품:

Continental은 다음을 포함하여 차량 텔레매틱스 시장에서 광범위한 제품을 제공합니다.

차량/자산 관리 솔루션: 이 솔루션을 사용하면 조직이 차량 및 기타 자산과 관련된 모든 정보를 취득부터 수명이 다할 때까지 관리할 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템: 이 시스템은 오디오/비디오 인터페이스, 터치 스크린 디스플레이, 버튼 패널, 음성 명령과 같은 제어 요소를 통해 운전자와 승객에게 엔터테인먼트와 정보를 제공합니다.

안전 및 보안 시스템: 이러한 조치는 자동차 환경을 보호하고 자동차를 외부 위협으로부터 보호합니다.

V2X 통신 시스템: 이 시스템은 계측 가능한 모든 것과 통신할 수 있도록 하여 차량의 안전성, 편안함, 편의성을 향상시킵니다.

2021년 매출 수익:

2021년 Continental의 Vehicle Telematics 사업 매출은 1,505.33백만 달러였습니다. 이 부문의 회사 총 마진은 39.87%로, 텔레매틱스 산업에서 강력한 시장 지위와 경쟁 우위를 반영합니다.

7.2. 앱티브 PLC

회사 소개 및 사업 개요:

Aptiv PLC(이전 명칭 Delphi Automotive PLC)는 아일랜드 더블린에 본사를 둔 글로벌 기술 기업입니다. 1994년에 설립된 Aptiv는 자동차 구성품을 설계 및 제조하고 글로벌 자동차 및 상용차 시장에 전기 및 전자, 능동적 안전 기술 솔루션을 제공하는 데 특화되어 있습니다. Aptiv는 전 세계적으로 운영되며 다양한 지역의 고객에게 서비스를 제공합니다.

제공되는 제품:

Aptiv는 다음을 포함하여 차량 텔레매틱스 시장에서 다양한 제품을 제공합니다.

차량 데이터 레코더(VDR): 이 장치는 데이터 로거 모듈, 동글, TCU를 포함한 다양한 폼 팩터로 제공됩니다. 차량에서 실시간으로 분석을 수행하는 Aptiv의 동급 최고 Connect Edge 소프트웨어가 특징입니다.

텔레매틱스 제어 장치(TCU): 이 장치는 V2X 통신, 비상 전화, 원격 기능, 차량 상태 보고서, 소프트웨어 업데이트, 전화/인터넷 연결 등의 기능을 지원합니다.

2021년 매출 수익:

2021년 Aptiv의 차량 텔레매틱스 사업 매출은 1,277.68백만 달러였습니다. 이 부문의 회사 총 마진은 37.49%로, 텔레매틱스 산업에서 강력한 성과와 시장 입지를 강조했습니다.

7.3. 로버트 보쉬 GmbH

회사 소개 및 사업 개요:

Robert Bosch GmbH, 일반적으로 Bosch로 알려진 회사는 독일 Gerlingen에 본사를 둔 다국적 엔지니어링 및 기술 회사입니다. 1886년 Robert Bosch가 설립한 이 회사는 자선 기관인 Robert Bosch Stiftung이 소유한 92%입니다. Bosch는 자동차 부품, 전동 공구, 보안 시스템, 가전제품, 엔지니어링, 전자 제품, 클라우드 컴퓨팅, IoT를 포함한 다양한 분야에서 사업을 영위하고 있습니다.

제공되는 제품:

Bosch는 다음을 포함하여 차량 텔레매틱스 시장에서 다양한 제품을 제공합니다.

예측 도로 상태 서비스: 이 서비스는 아쿠아플래닝, 얼음 또는 눈과 같은 환경 조건 및 잠재적 위험에 대한 실시간 정보를 제공합니다. 이 시스템은 날씨 데이터와 차량 데이터를 사용하여 중요한 조건을 예측하고 현지화하여 자동 주행의 안전성, 가용성 및 편안함을 극대화합니다.

텔레매틱스 솔루션: 보쉬의 텔레매틱스 솔루션에는 차량 추적, 운전자 행동 모니터링, 차량 운영 관리 및 정보 솔루션 제공을 위한 시스템이 포함됩니다.

2021년 매출 수익:

2021년 Bosch의 Vehicle Telematics 사업 매출은 1,204.75백만 달러였습니다. 이 부문의 총 마진은 35.70%로, 텔레매틱스 산업에서 강력한 시장 지위와 혁신적 역량을 반영합니다.