1. 시장 가치 및 성장 전망
글로벌 열연탄 주철(HBI) 시장은 2024년에 54억 6,205만 달러 규모로 성장할 전망이며, 2024년부터 2029년까지 연평균 성장률은 8%입니다.
HBI는 직접환원철(DRI)의 프리미엄 형태로 650°C를 초과하는 온도에서 압축되어 1입방미터당 5,000kg 이상의 밀도를 자랑합니다. 이 고급 소재는 기존 DRI에 비해 다공성이 적고 반응성이 낮아 운송 및 취급에 상당한 이점을 제공하며 자체 발열 위험을 완화합니다. 시장은 고품질 강철 생산에 대한 필요성에 의해 주도되고 있으며, HBI는 전기 아크로(EAF), 고로 및 기본 산소로(BOF)에서 사용되어 강철 품질을 향상시키고 충전 혼합물에서 더 낮은 비용 스크랩의 더 높은 비율을 사용할 수 있습니다.
글로벌 HBI 시장은 유형별로 세분화되어 있으며, '블루' HBI가 시장을 지배하고 있으며, 이는 천연 가스에서 증기 개질을 통해 생산되기 때문입니다. 반면, 재생 전기를 사용하여 전기 분해를 통해 생산되는 '그린' HBI는 아직 대량 생산에 이르지 않았지만 지속 가능한 미래에 대한 약속을 가지고 있습니다. 시장은 또한 응용 분야별로 세분화되어 있으며, 전기 아크로가 가장 큰 점유율을 차지하고, 그 다음으로 고로와 기본 산소로가 뒤따릅니다. 지역적으로는 미국, 유럽, 중국 및 기타 주요 기업이 시장을 주도하고 있으며, 각 지역마다 고유한 성장 기회와 과제가 있습니다.
표 글로벌 열연철(HBI) 시장 수익(M USD) 2024년
2. 추진 요인 및 한계
HBI 시장의 성장은 여러 가지 추진 요인에 의해 영향을 받습니다. 주로 건설, 자동차, 가전 산업에 의해 촉진된 철강에 대한 글로벌 수요가 HBI에 대한 필요성을 촉진합니다. 특히 중국과 같은 신흥 경제권에서의 인프라 투자는 철강 생산의 핵심 투입물로서 HBI에 대한 상당한 수요를 창출합니다. 또한 탄소 중립을 향한 추진과 철강 생산 공정에서 CO2 배출 감소는 HBI를 전통적인 방법보다 매력적인 옵션으로 만듭니다. 고로에서 코크스 소비를 줄이고 생산성을 높일 수 있기 때문입니다.
그러나 시장은 한계에 직면해 있습니다. HBI 생산의 주요 원자재인 천연가스 가격의 변동성은 유가와 세계 지정학적 긴장과의 상관관계로 인해 어려움을 겪습니다. 원자재 비용이 낮은 다른 제강법과 같은 대체재의 위협도 HBI 시장에 닥쳐옵니다. 게다가 HBI 생산에 필요한 높은 초기 투자와 필요한 기술 전문성이 결합되어 신규 진입자에게 장벽이 됩니다. 시장은 또한 글로벌 경제 환경의 영향을 받으며, 인플레이션과 경기 침체 압력이 투자와 수요에 영향을 미칩니다.
3. 기술 혁신, 합병 및 인수
기술 혁신은 HBI 시장에서 중요한 역할을 합니다. 세계가 재생 에너지로 이동함에 따라 수소 기반 HBI 생산의 잠재력이 탐구되고 있으며, POSCO와 Midrex Technologies와 같은 회사가 선두를 달리고 있습니다. 이러한 혁신은 탄소 배출량을 크게 줄여 글로벌 환경 목표에 부합할 수 있습니다. 기업 합병 및 인수도 시장을 재편했으며, ArcelorMittal과 같은 주요 기업이 HBI 시설 지분을 인수했습니다. 텍사스에 있는 voestalpine의 HBI 공장 인수에서 볼 수 있습니다. 이러한 전략적 움직임은 시장에서 이러한 회사의 입지를 강화할 뿐만 아니라 통합 추세를 나타내며, 잠재적으로 HBI의 보다 효율적인 생산 및 유통으로 이어질 수 있습니다.
4. 2024년 열연철(HBI) 유형의 진화 및 시장 점유율
Hot Briquetted Iron(HBI)은 강철 생산 산업에서 중요한 구성 요소로, 다양한 강철 제조 공정의 고품질 원료로 사용됩니다. 이는 Green과 Blue의 두 가지 유형으로 분류되며, 각각 생산 방법과 시장 역학이 다릅니다.
그린 HBI: 이 유형의 HBI는 재생 가능한 전기를 사용하여 물을 전기 분해하여 생성되는 녹색 수소를 사용하여 생산됩니다. 녹색 HBI는 지속 가능한 생산 공정으로 칭찬을 받아 친환경적인 선택이 되었습니다. 그러나 주로 녹색 수소 생산과 관련된 비용이 더 높기 때문에 아직 대량으로 널리 생산되지는 않았습니다. 2024년 녹색 HBI 시장 규모는 9억 2,855만 달러로 예상되며 17,00%의 시장 점유율을 차지할 것입니다. 현재 시장 점유율이 작음에도 불구하고 녹색 HBI는 탈탄소화를 향한 글로벌 추진과 재생 에너지원의 증가하는 저렴성에 힘입어 가장 빠른 성장률을 경험할 것으로 예상됩니다.
블루 HBI: 이것은 HBI 시장에서 지배적인 유형으로, 주로 증기 개질이라고 알려진 공정을 통해 천연 가스에서 생산됩니다. Blue HBI는 더 확립되어 있으며 Green HBI에 비해 생산 규모가 더 큽니다. 2024년에 Blue HBI는 83,00%의 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 시장 규모는 45억 3,350만 달러입니다. 현재 가장 큰 시장 점유율을 누리고 있지만, 시장이 성숙해지고 신흥 Green HBI 부문과의 경쟁이 심화됨에 따라 Green HBI에 비해 성장률이 비교적 느립니다.
시장 점유율 및 성장률 분석: 2024년에 Blue HBI는 HBI 산업 내에서 분명히 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 이는 전체 HBI 시장 수익에 상당히 기여할 것으로 예상됩니다. 그러나 Green HBI는 시장 점유율이 작음에도 불구하고 가장 빠른 성장률로 유망한 전망을 제시합니다. 이러한 성장은 지속 가능성에 대한 집중이 커지고 강철 생산에서 탄소 발자국이 감소한 데 기인합니다. 녹색 수소 생산 기술이 발전하고 비용 효율성이 높아짐에 따라 Green HBI 시장이 확대되어 시장 점유율이 증가하고 Blue HBI의 현재 지배력이 깨질 가능성이 있습니다.
표 글로벌 열연탄 철광석(HBI) 시장 수익(M USD) 및 수익 시장 점유율 예측, 유형별(2024)
|
유형 |
시장 수익(M USD) |
매출 시장 점유율 (%) |
|---|---|---|
|
녹색 |
928.55 |
17.00 |
|
파란색 |
4533.50 |
83.00 |
|
총 |
5462.05 |
100.00 |
5. 2024년 열연탄 주철(HBI) 응용 분야 및 시장 성장 분석
열연강철(HBI)은 철강 산업에서 핵심 소재로, 다양한 응용 분야에서 생산 공정과 출력 품질을 개선하는 데 사용됩니다. HBI 시장은 전기 아크로(EAF), 고로, 기본 산소로(BOF) 및 기타의 주요 응용 분야로 세분화되며, 각각 전체 시장 역학에 다르게 기여합니다.
전기 아크로(EAF): HBI의 가장 큰 소비자인 전기 아크로는 고품질 강철 제품을 포함한 광범위한 강철 등급을 생산하는 데 사용됩니다. 2024년 EAF에서 HBI의 시장 규모는 39억 2,453만 달러로 예상되며, 71,85%의 가장 큰 시장 점유율을 유지합니다. 이 응용 프로그램의 지배력은 HBI의 일관된 모양과 형태로 인해 재료 취급 및 보관 효율성과 더불어 충전 혼합물에서 더 낮은 비용 스크랩의 더 높은 비율을 활용할 수 있는 능력에 기인합니다.
고로: HBI는 CO2 배출을 줄이고 생산성을 높여 고로에서 중요한 역할을 합니다. 또한 환경적 지속 가능성 목표에 맞춰 코크스 소비율을 낮춥니다. 2024년 고로의 HBI 시장 규모는 6억 6,940만 달러로 12,26%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이 응용 분야는 탄소 발자국을 줄이고 운영 효율성을 높이는 데 중점을 두고 있는 업계의 집중을 반영하여 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
기본 산소로(BOF): HBI는 BOF에서도 사용되며, 잔류 원소 수준이 낮고 금속 수율이 더 높은 등의 이점을 제공합니다. 2024년 BOF의 HBI 시장 규모는 6억 8,758만 달러이며, 시장 점유율은 12,59%입니다. 이 응용 분야의 성장률은 더 깨끗한 강철 생산 공정에 대한 필요성과 HBI가 질량 및 열 균형 예측 가능성 측면에서 제공하는 이점에 의해 주도되어 상당합니다.
기타: 이 세그먼트에는 HBI의 다양한 다른 응용 프로그램이 포함되며, 2024년 시장 규모는 1억 8,054만 달러로 3,31%의 작은 시장 점유율을 차지합니다. 작은 점유율에도 불구하고 '기타' 범주는 HBI의 새로운 응용 프로그램이 탐색되고 개발됨에 따라 성장할 것으로 예상됩니다.
표 글로벌 열연철(HBI) 시장 수익(M USD) 및 수익 시장 점유율 예측, 응용 분야별(2024)
|
애플리케이션 |
시장 수익(M USD) |
매출 시장 점유율 (%) |
|---|---|---|
|
전기 아크로 |
3924.53 |
71.85 |
|
고로 |
669.40 |
12.26 |
|
기본 산소로 |
687.58 |
12.59 |
|
기타 |
180.54 |
3.31 |
|
총 |
5462.05 |
100.00 |
6 2024년 주요 지역별 열연탄 주철(HBI) 시장 규모 분석
Hot Briquetted Iron(HBI) 시장은 지역별로 상당한 차이가 있는 글로벌 산업입니다. 2024년 각 지역의 시장 규모와 성장률은 다양한 경제 활동과 산업 역량의 모습을 그려냅니다.
미국: 미국 HBI 시장은 2023년 13억 7,377만 달러에서 2024년 14억 5,886만 달러로 꾸준한 매출 증가를 보일 것으로 예상되며, 성장률은 8.57%입니다. 이는 철강 산업에서 HBI에 대한 꾸준한 수요가 있는 강력한 시장임을 나타냅니다.
유럽: 유럽 시장은 역사적으로 HBI의 중요한 소비자였습니다. 2024년 시장 수익은 2289.76M USD로 예상되며, 이는 전년 대비 5.88%의 성장률을 반영합니다.
중국: 글로벌 철강 산업의 주요 참여자인 중국의 HBI 시장은 2023년 7억 2,324만 달러에서 2024년 7억 7,986만 달러로 성장하여 7,83%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
일본: 일본 HBI 시장은 중국과 미국에 비해 작지만 여전히 상당한 성장을 보이고 있습니다. 2024년 시장 규모는 2억 3,223만 달러이며 성장률은 7.14%입니다.
인도: 인도 HBI 시장은 시장 규모 면에서 가장 작지만 지역 중에서 가장 높은 성장률을 보입니다. 2023년 6,723만 달러에서 2024년 6,942만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 13,51%라는 놀라운 성장률을 보일 것입니다.
2024년 지역별 글로벌 열연탄 주철(HBI) 시장 가치 그림
7. 글로벌 열연철(HBI) 시장: 선도 기업 분석
7.1 메탈로인베스트
소개 및 사업 개요:
Metalloinvest는 1999년에 설립된 유명한 통합 금속 및 광업 회사로, HBI 시장에서 상당한 입지를 굳혔습니다. 이 회사는 러시아 레베딘스키에 최첨단 직접 환원(DR) 공장을 운영하고 있으며, 이는 고품질 HBI 생산에 대한 회사의 헌신을 증명합니다. Metalloinvest의 광범위한 경험과 업계 전문성은 글로벌 HBI 시장에서 핵심 기업으로서의 입지를 굳건히 했습니다.
제품:
Metalloinvest는 낮은 불순물 수준으로 유명한 프리미엄 품질의 HBI를 제공하여 다양한 제강 공정에 이상적인 원료가 됩니다. 이들의 HBI는 HyL 및 MIDREX와 같은 첨단 기술을 사용하여 생산되어 귀중한 원소의 함량이 높고 유해한 불순물이 최소화됩니다. 이러한 품질과 일관성에 대한 집중으로 인해 Metalloinvest의 HBI는 전기 아크로(EAF) 및 고로에서 선호되는 선택이 되었습니다.
2023년 매출 수익:
2023년 Metalloinvest는 4328.6K 톤의 HBI를 판매하여 약 1750.93M USD의 수익을 창출했다고 보고했습니다. 이 강력한 성과는 Metalloinvest의 상당한 시장 점유율과 전 세계 HBI의 선도적 공급업체로서의 역할을 강조합니다.
7.2 아르셀로르미탈
소개 및 사업 개요:
1938년에 설립된 ArcelorMittal은 HBI를 포함한 다양한 포트폴리오를 보유한 철강 산업의 글로벌 리더입니다. 이 회사의 혁신과 지속 가능성에 대한 헌신은 제품 제공과 제조 공정에서 분명하게 드러납니다. 유럽과 북미 전역에 공장이 분산되어 있는 ArcelorMittal은 국제 HBI 시장에서 광범위한 영향력과 도달 범위를 가지고 있습니다.
제품:
ArcelorMittal은 환원된 철광석 펠릿에서 HBI를 생산하여 약 91% 철 함량의 제품을 생산합니다. 이 HBI는 다재다능하여 전기 아크로와 고로 모두에서 사용할 수 있어 강철 생산 공정의 효율성과 품질에 기여합니다.
2023년 매출 수익:
2023년 ArcelorMittal의 HBI 판매량은 2117.9K 톤에 달했고, 매출은 약 716.58M USD였습니다. 이 회사의 강력한 재무 실적은 견고한 운영과 시장에서의 HBI 수요를 반영합니다.
7.3 클리블랜드-클리프스 주식회사
소개 및 사업 개요:
1847년에 설립된 Cleveland-Cliffs Inc.는 북미의 선도적인 평판 압연 강철 회사입니다. 이 회사는 원자재 채굴에서 1차 강철 제조 및 하류 마무리 공정에 이르기까지 모든 것을 포함하는 수직 통합 모델을 가지고 있습니다. 오하이오주 톨레도에 있는 직접 환원 공장을 통해 HBI 시장에 진출한 것은 강철 산업에서 입지를 강화하기 위한 전략적 움직임을 의미합니다.
제품:
Cleveland-Cliffs는 168.6 lb/ft3의 벌크 밀도와 약 4.13″ x 1.91″ x 1.26″의 연탄 치수를 가진 HBI를 제공합니다. 이 HBI는 고로에서 생산성을 개선하고 온실 가스 배출을 줄이는 데 사용되며, 회사의 지속 가능한 관행에 대한 약속과 일치합니다.
2023년 매출 수익:
2023년 클리블랜드-클리프스는 1,836.5K톤의 HBI를 판매하여 약 6억 1,335만 달러의 수익을 냈다고 보고했습니다. 이는 HBI 시장에서 회사의 성공적인 시작과 성장을 나타내며, 미래 확장 가능성을 반영합니다.