1. 글로벌 새우 시장 요약
2024년 글로벌 새우 시장의 시장 판매량은 5,574.7만 톤이 될 것이며, 2024년부터 2029년까지 연평균 성장률은 5,66%가 될 것입니다.
패스트푸드 문화는 새우 가공품의 발전을 촉진한다.
글로벌 시장에서 생활 속도가 빨라지고 여성의 취업률이 증가함에 따라 점점 더 많은 소비자가 요리에 덜 에너지와 시간을 소비합니다. 패스트푸드 문화가 소비자의 생활 습관에 영향을 미치고 있습니다. 완성된 새우 제품은 사전 가공되어 있기 때문에 소비자는 요리 과정에서 비교적 적은 시간을 소비합니다. 게다가 통조림 새우는 소비하기 전에 추가 조리나 준비가 필요 없는 바로 먹을 수 있는 식품입니다. 따라서 가공 새우 제품은 소비자의 편의성 추구를 충족시킵니다. 글로벌 시장에서 점점 더 많은 소비자가 포장 식품이나 바로 먹을 수 있는 식품을 구매하는 경향이 있습니다. 따라서 냉동 새우 및 통조림 새우와 같은 제품에 대한 수요가 증가하면서 글로벌 새우 시장이 성장하고 있습니다.
2024년 글로벌 새우 시장 판매량(천 톤)
2. 시장 동인
하류 시장에서는 새우의 높은 영양가를 추구합니다.
최근 몇 년 동안 대량 소비 수준이 지속적으로 향상됨에 따라 사람들의 식품 영양에 대한 요구도 증가하고 있으며, 백색육(닭고기, 생선)이 점차 적색육(돼지고기, 소고기, 양고기)을 대체하고 새우가 생선을 대체하고 있습니다. 이러한 추세에 따라 다양한 해산물 슈퍼마켓과 레스토랑이 전 세계 여러 국가와 지역에 계속 확산되고 있습니다. 새우 고기는 영양이 풍부하고 고단백, 저지방, 고영양 수산 식품으로 소비자들에게 매우 인기가 있습니다. 따라서 새우는 점차 일부 대량 담수어를 대체하기 시작하여 주류 수산 단백질 채널 중 하나가 되었습니다. 글로벌 새우 시장은 점차 상승하고 발전하고 있습니다.
또한 최근 들어 대부분의 사람들이 건강한 식생활과 '피트니스 열풍'에 주목하기 시작하면서 고품질, 고단백 식품인 새우살이 대중들에게 인기를 얻고 있습니다.
3. 시장 과제
새우 산업은 양식 없이는 살 수 없습니다. 최근 몇 년 동안 기후 변화와 산업 폐수 배출로 인해 새우 양식 환경도 심각하게 위협을 받고 있습니다. 다음 세 가지 문제는 새우 품질 저하로 이어질 것입니다. 최근 몇 년 동안 산업과 농업이 지속적으로 발전함에 따라 일부 지역의 환경 오염이 해마다 심화되었고 새우 양식 밀도가 증가함에 따라 수질이 빠르게 악화되고 많은 양식 수역이 빠르게 고령화되었습니다.
한편, 해마다 표면수의 악화를 과소평가할 수 없으며 지하수와 토양의 생태계도 심각하게 손상되어 저산소증으로 인한 새우 유생의 죽음으로 이어질 것입니다. 새우가 겪는 주요 질병은 백반증 등입니다. 양식 밀도가 증가함에 따라 새우 양식 과정에서 새로운 질병이 나타났는데, 예를 들어 EMS 바이러스로 인한 조기 사망이 있습니다. 수역의 자체 정화 능력이 낮아 수역의 부영양화도 박테리아와 바이러스의 온상이 되었습니다.
사료의 질은 새우 새끼의 영양 요구와 직접 관련이 있습니다. 현재 일부 제조업체는 품질이 좋지 않은 어분을 구매하거나 단순히 동물성 단백질 대신 식물성 단백질을 사용하여 비용을 절감하고 있으며, 이는 새우의 동물성 단백질 요구 사항을 충족시킬 수 없습니다. 따라서 새우는 종종 느리게 먹고 살이 자라지 않아 번식 효과가 크게 감소합니다. 따라서 고품질 사료를 추가하여 먹이 효과를 개선하는 것이 시급합니다.
4. 시장 세분화
유형별로 보면 냉동 새우 부문이 2024년에 가장 큰 점유율을 차지할 것입니다.
냉동 새우는 가공 또는 포장한 후 냉동한 새우 제품입니다. 냉동 새우는 먹기 전에 조리해야 합니다. 통조림 새우는 세척하고 껍질을 벗긴 후 조리하여 통조림으로 만듭니다. 통조림 새우는 바로 먹을 수 있습니다. 다른 종류의 새우에는 신선한 새우와 껍질을 벗긴 새우 등이 있습니다.
2024년 냉동 새우 판매량은 K톤으로 시장점유율은 81,42%가 될 것으로 예상되며, 성장 이유로는 편의식품에 대한 소비자 수요 증가와 전자상거래 촉진이 있습니다. 2024년 통조림 새우 판매량은 K톤으로 시장점유율은 4,34%가 될 것으로 예상되며, 성장 이유는 바로 즉석식품 수요 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
2024년에 응용 분야별 가장 큰 부문은 슈퍼마켓과 하이퍼마켓입니다.
하류 애플리케이션은 판매 채널별로 세분화됩니다. 소비자는 슈퍼마켓과 하이퍼마켓, 도매업체, 독립 소매업체를 통해 새우 제품을 구매할 수 있습니다. 독립 매장은 단일 소매점으로 운영되거나 최대 3개 지점이 있는 소규모 체인으로 구성된 사업체입니다. 일반적으로 이러한 유형의 매장은 개인 소유이거나 가족이 소유하거나 두 파트너가 소유합니다. 이러한 유형의 매장은 전 세계 거의 모든 도시와 마을에서 찾을 수 있으며 일반적으로 지역 사회에 사는 사람들이 소유합니다.
2024년 슈퍼마켓 및 슈퍼마켓의 소비량은 2015.0K 톤, 시장점유율은 36.15%가 될 것으로 예상되며, 성장 이유는 소비자 쇼핑 습관의 변화와 편의성 추구와 관련이 있을 수 있습니다. 도매업체는 2024년 1913.4K 톤을 소비할 것으로 예상되며, 시장점유율은 34.32%가 될 것으로 예상되며, 성장은 요식업 및 소매 수요와 관련이 있을 수 있습니다. 독립 소매업체는 2024년 742.8K 톤을 소비할 것으로 예상되며, 시장점유율은 13.32%가 될 것으로 예상되며, 성장은 신선하고 지역산 제품에 대한 소비자 수요 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
세그먼트별 시장 매출 및 점유율
| 2024년 판매량 | 2024년 시장점유율 | ||
| 유형별로 | 냉동 새우 | 4539.0 K 톤 | 81.42 % |
| 통조림 새우 | 242.1K 톤 | 4.34 % | |
| 기타 | 793.6K 톤 | 14.24 % | |
| 응용 프로그램으로 | 슈퍼마켓과 하이퍼마켓 | 2015.0 K 톤 | 36.15 % |
| 도매상 | 1913.4K 톤 | 34.32 % | |
| 독립 소매업체 | 742.8K 톤 | 13.32 % | |
| 기타 | 903.5K 톤 | 16.21 % |
5. 지역 시장
중국은 2024년에 글로벌 새우 시장을 선도할 것이다.
유럽: 유럽에서 소비되는 새우의 약 30%는 현지 생산(주로 양식)에서 나오고 나머지 70%는 수입에 의존하며, 그 중 60%는 양식장에서 나옵니다. 현재 유럽 시장에서 새우에 대한 수요가 높지만 아르헨티나산 붉은 새우의 가격은 어획량이 많아 지난 몇 달 동안 하락했습니다. 베트남은 유럽 시장에 아시아 새우를 가장 많이 공급하는 곳으로, 유럽 시장의 60%를 차지하고 있으며, 그 뒤를 인도, 인도네시아, 방글라데시가 따릅니다. 2024년 유럽의 시장 판매량은 1,064.2K 톤이 될 것입니다.
중국은 세계 최대의 새우 제품 수입국이자 수출국입니다. 중국의 시장 판매량은 2024년에 1626.9K 톤이 될 것입니다. 양식 기술의 지속적인 발전과 시장 수요의 지속적인 성장으로 담수 양식 새우 생산량은 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 새우 산업의 미래는 건강한 농업, 생명 공학 및 시장 세분화에 집중될 것입니다. 광둥성은 중국에서 새우 양식 생산량이 가장 많고 그 다음은 광시성입니다.
2024년 지역별 글로벌 새우 시장 판매량(천톤)
6. 시장 경쟁
새우 회사는 주로 동남아시아 출신이며 산업 집중도는 낮습니다. 상위 3개 회사는 Santa Priscila, Omarsa, Minh Phu Seafood Corporation으로 2021년 매출 시장 점유율은 6,51%입니다.
산타 프리실라: 산타 프리실라는 어업 회사입니다. 음식의 품질과 신선도를 보장하기 위해 어업 당일 냉장 포장을 하는 산타 프리실라 회사는 에콰도르와 전 세계의 가족들에게 서비스를 제공합니다. 산타 프리실라는 새우 시장에서 활동하는 주요 기업 중 하나로, 2024년에 3.13%의 점유율을 보유하고 있습니다.
오마르사 그룹: 오마르사 그룹은 1977년 2월 돈 아르투로 바노니 페르난데스가 에콰도르의 추파도레스 그란데 섬에서 새우 양식장을 위한 최초의 250헥타르의 토지를 인수하면서 새우 사업을 시작했습니다.
오마르사의 가공 공장은 1982년 "카추그란"이라는 이름으로 설립되었으며, 새우 생산 단계와 상업 단계를 결합하여 오마르사 양식 새우를 다양한 국제 시장에 판매한다는 비전을 가지고 있었습니다.
민푸 해산물 주식회사: Minh Phu Seafood Corporation은 베트남 해산물 회사입니다. Minh Phu Seafood Corporation의 제품은 현재 50개국 이상에서 판매되고 있습니다.
송가: Songa는 에콰도르의 새우 생산자이자 수출업체이며, 에콰도르 참치와 해산물 수출업체이기도 합니다. Songa는 1967년에 에콰도르에 첫 새우 농장을 세웠고 지금도 생산 중입니다.
CP 그룹: Charoen Pokphand Group은 태국계 중국인이 설립한 유명한 다국적 기업입니다. 태국에서는 Charoen Pokphand Group, 영어로는 Charoen Pokphand Group, 줄여서 CP Group이라고도 합니다. Chia Tai Group은 금융, 부동산, 제약, 기계 가공 등 10개 이상의 산업과 분야에 관여하는 다각화된 다국적 그룹 회사입니다.
주요 플레이어
| 회사 이름 | 제조 기반 | 판매 지역 |
| 산타 프리실라 | 남아메리카 | 세계적인 |
| 오마르사 | 에콰도르 | 세계적인 |
| 민푸 해산물 주식회사 | 주로 동남아시아에서 | 세계적인 |
| 송가 | 에콰도르 | 세계적인 |
| CP그룹 | 아시아 | 세계적인 |
| 엑스팔사 | 에콰도르 | 세계적인 |
| 스타피멕스 | 동남아시아 | 세계적인 |
| 파이멕스 베트남 | 베트남 | 주로 북미, 유럽, 일본, 한국, 호주 등지 |
| 바하리 마크무르 세자티 | 인도네시아 공화국 | 세계적인 |
| 마제타 회사, LLC | 북아메리카 | 세계적인 |
| 아쿠아스타 | 미국 | 주로 북미에서 |
| 부미 메나라 인테르누사 | 인도네시아 공화국 | 세계적인 |
| 에이펙스 냉동식품 | 인도 | 주로 북미, 유럽, 아시아 |
| 투안 푸옥 주식회사 | 베트남 | 세계적인 |
| 타이 유니온 그룹 | 주로 유럽, 아시아, 아프리카, 북미 | 세계적인 |
| 유니마 | 아프리카 | 세계적인 |
| 씨프라이멕스코 | 베트남 | 주로 북미, 아시아, 유럽, 호주 |
| 아반티 피드 | 인도 | 주로 북미, 유럽, 중동, 아시아 지역 |
| 애틀랜틱 쉬림퍼스 리미티드 | 아프리카 | 세계적인 |
| 댄마린 A/S | 주로 유럽, 아프리카, 북미 지역 | 세계적인 |