2024年から2029年までの世界の小麦グルテン市場の収益とシェアに関する洞察：タイプ、アプリケーション、地域、プレーヤー別

1. 小麦グルテン市場価値とCAGR予測

世界の小麦グルテン市場は大幅な成長が見込まれており、市場価値は2024年に26億8,252万米ドルに達し、2024年から2029年にかけて6%のCAGRで成長すると予測されています。

小麦グルテンは、小麦グルテンまたはセイタンとも呼ばれ、小麦または小麦粉から得られるタンパク質です。小麦粉生地を水で洗い、デンプン粒をすべて取り除くことで作られ、タンパク質が豊富で肉のような食感の製品が残ります。

このユニークな特性により、小麦グルテンはさまざまな料理、特にアジア料理で肉の代替品として人気があります。さらに、パン、ペストリー、その他の焼き菓子の食感と品質を高めるために、製パン業界で広く使用されています。小麦グルテンの市場は、その汎用性、栄養価、および植物性タンパク質源の需要の増加によって牽引されています。

図 2024 年の世界小麦グルテン市場収益 (百万米ドル)

2. 小麦グルテン市場の成長の推進要因と制限要因

小麦グルテン市場の成長は、いくつかの推進要因の影響を受けています。主な推進要因の 1 つは、消費者の健康意識の高まりで、これにより植物ベースの食事の人気が高まっています。小麦グルテンは植物性タンパク質の豊富な供給源であるため、この傾向によく適合し、肉を食べずにタンパク質摂取量を増やしたい人にとって実行可能な代替手段を提供します。

小麦グルテンは植物由来の食事に欠かせないタンパク質サプリメントとして役立つため、世界中でベジタリアンやビーガンが増えていることも、市場の拡大に貢献している要因の1つです。さらに、インターネットがもたらす利便性と電子商取引の発展により、取引コストが削減され、事業管理が簡素化され、小麦グルテン製品が世界中の消費者にとってより身近なものとなり、市場の成長が促進されました。

しかし、市場は制限要因にも直面しています。大きな課題は、セリアック病や非セリアック性グルテン過敏症など、グルテン不耐症による遺伝性および慢性疾患の増加です。これらの疾患は、個人がグルテンを含む製品を摂取すると深刻な健康問題を引き起こす可能性があり、市場の潜在的な成長を制限します。

さらに、小麦グルテンに関連する生産および製造コストの増加は、研究開発や新しい機械や設備の購入に多額の資本投資を必要とするため、市場の拡大を妨げる可能性があります。主に作物の病気、悪天候、政情不安などの要因による原材料価格の変動も、市場の安定性と成長にリスクをもたらします。

3. 小麦グルテン市場における技術革新、合併、買収

小麦グルテン市場は、継続的な技術革新と企業の戦略的発展を特徴としています。技術革新は、小麦グルテン生産プロセスの効率を改善し、最終製品の品質を高める上で重要な役割を果たします。

食品科学の進歩により、吸水性の向上や食感の改善など、機能特性が向上した新しい小麦グルテンの品種が開発されました。これらのイノベーションは、特に肉代替品やベーカリー製品の製造において、食品業界の多様なニーズを満たすために不可欠です。

企業活動の面では、合併と買収が小麦グルテン市場の重要な側面となっています。CropEnergies AG などの企業は、廃棄物からのエタノール生産に注力する EthaTec GmbH の買収など、戦略目標に沿った事業を買収することで事業を拡大してきました。同様に、ADM は中国に科学技術センターを開設し、R&D 機能を活用してアジア太平洋地域で高まる需要に対応する戦略的な動きを示しています。

ロケット社によるインドの賦形剤メーカーであるクレスト セルロース社の買収は、世界規模での事業展開を拡大し、高品質の植物由来の賦形剤に対する高まる需要に応えるという同社の野心を示すものです。これらの活動は、市場の競争環境を示すだけでなく、市場の成長を促進するための戦略的拡大と革新の重要性を浮き彫りにしています。

4. 小麦グルテンの製品タイプ：定義と2024年の市場規模

小麦グルテンは、主に食品グレード小麦グルテンと飼料グレード小麦グルテンの 2 つの主な製品タイプに分類されます。各タイプは異なる市場と用途に使用され、全体的な市場動向に異なる形で貢献します。

食品グレードの小麦グルテンは高品質の小麦から抽出され、主に食品業界で使用されています。通常 75% を超える高タンパク質含有量で知られ、粘弾性特性が特徴で、さまざまな食品に欠かせない成分となっています。

このタイプのグルテンは、焼き菓子、パスタ、肉代替品の食感、弾力性、栄養プロファイルを高めます。2024年には、食品グレードの小麦グルテンの市場規模は約19億138万米ドルに達すると予測されており、小麦グルテン市場全体の約70.88%を占めています。

このタイプの製品に対する需要は、健康的な食生活への傾向の高まりと、植物ベースの食事の人気の高まりによって推進されており、消費者は高タンパク質の植物由来の原料を求めるようになっています。

一方、飼料用小麦グルテンは、主に動物飼料配合に使用されます。タンパク質が豊富で、動物の食事の栄養価を高めるコスト効率の高い飼料添加物として機能します。この製品タイプは、水産養殖業やペットフード業界で特に重要であり、家畜やペットの成長と健康の改善に役立ちます。

2024年の飼料用小麦グルテンの市場規模は約7億8,114万米ドルと予想されており、市場全体の約29.12%を占めています。このセグメントは食品用よりも小さいですが、高品質の動物飼料の需要の増加により、着実な成長率を経験しています。

2024年の小麦グルテンの種類の市場シェア分析表

5. 小麦グルテン市場の用途：2024年の定義と市場規模

小麦グルテン市場は多様な用途を特徴としており、それぞれが全体的な価値に独自の貢献をしています。小麦グルテンの主な用途には、パン焼き、小麦粉、肉、ペットフードなどがあります。

ベーキングは小麦グルテンの最大の用途分野であり、2024年には総市場シェアの約43.70%を占めます。この分野は約11億7,233万米ドルの収益を生み出すと予測されています。小麦グルテンは生地の弾力性と質感を高め、パンやその他の焼き菓子のボリュームとパン粉構造を改善するため、ベーキングには不可欠です。職人技のパンや特製パンの需要の増加と、家庭でのベーキングのトレンドの高まりが相まって、この用途の成長を維持すると予想されます。

小麦粉はもう一つの重要な用途で、市場シェアの約18.50%を占め、2024年には5億359万米ドルの収益が見込まれています。小麦粉に小麦グルテンを加えると、タンパク質含有量とベーキング性能が向上するため、小麦粉メーカーの間で人気が高まっています。特に健康志向の消費者や高品質の焼き菓子を作りたいと考えている人々の間で、高タンパク質小麦粉の需要が高まっています。

加工肉や肉類似品を含む肉用途も注目に値し、市場に約5.08%の貢献をしています。このセグメントは、2024年に約1億3,632万米ドルの収益を生み出すと予想されています。小麦グルテンは、肉製品の結合剤および食感増強剤として機能し、ベジタリアンやビーガン向けの選択肢の需要が高まるにつれて、植物由来の肉代替品におけるその役割はますます重要になっています。

ペットフードは、市場シェアの28.38%を占め、2024年には約7億6,139万米ドルの収益が見込まれる、成長が見込まれるもう1つの用途です。小麦グルテンは、高品質のタンパク質源を提供するためにペットフードの配合に使用され、製品の栄養プロファイルを強化します。ペットの飼育数の増加と高級ペットフード製品への傾向が、このセグメントの成長を牽引しています。

2024年の小麦グルテン用途の市場シェア分析表

6. 2024年の小麦グルテン市場規模の地域分析

小麦グルテン市場は地理的に多様であり、地域によって市場規模と成長率に大きなばらつきがあります。2024年には、小麦グルテン市場に貢献する主要地域には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカが含まれます。

北米は小麦グルテンの最大の地域市場になると予測されており、2024年には6億5,446万米ドルの収益が見込まれています。この地域の優位性は、パン製造およびペットフード業界における小麦グルテンの需要の強さに起因しています。消費者の健康意識の高まりと植物ベースの食事の人気の高まりは、この地域の市場成長をさらに推進しています。さらに、主要な小麦グルテン製造業者の存在と確立された流通ネットワークは、北米の主導的地位に貢献しています。

ヨーロッパは2番目に大きな市場として僅差で続き、2024年には12億7,759万米ドルの収益が見込まれています。ヨーロッパ市場は、この地域の強力なパン焼き文化と健康志向の食生活の高まりにより、食品グレードの小麦グルテンに対する高い需要が特徴です。ベジタリアンの増加と肉代替品の需要も、ヨーロッパの市場成長を牽引する重要な要因です。さらに、この地域の持続可能性とクリーンラベル製品への重点は、小麦グルテンの特性とよく一致しており、消費者の間でその魅力を高めています。

アジア太平洋地域は小麦グルテンの最も急成長している地域とされており、2024年には5億4,885万米ドルの収益が見込まれています。この地域の急成長は、人口の増加、可処分所得の増加、食生活の嗜好の変化に起因しています。特に中国やインドなどの国では、消費者がより健康的でタンパク質が豊富な食品の選択肢を求めているため、食品用途における小麦グルテンの需要が急増しています。アジア太平洋地域で拡大しているペットフード市場も、小麦グルテンの需要増加に貢献しています。

ラテンアメリカと中東・アフリカは比較的小規模な市場であり、2024年の予測収益はそれぞれ9,490万米ドルと1億672万米ドルです。しかし、両地域は消費者の健康と栄養に対する意識の高まりにより成長の可能性を示しています。これらの地域では動物飼料や食品用途における小麦グルテンの需要が徐々に高まっており、市場拡大の機会が生まれています。

図 2024 年の地域別世界小麦グルテン市場価値

7. 小麦グルテン業界の頂点を探る：トップ3社のプロフィール

7.1 テレオス・シラル

会社概要・事業概要：

1932 年に設立された Tereos Syral は、世界の小麦グルテン市場で主要プレーヤーとしての地位を確立した農工業協同組合です。同社の広範な事業概要には、サトウキビ、テンサイ、穀物などの農産物原料を加工して、砂糖、デンプン、甘味料、アルコール、エタノールなどのさまざまな製品を製造することが含まれます。Tereos Syral は世界中に事業を展開しており、同社の製品は食品、医薬品、紙、化学薬品など、複数の分野で利用されています。

製品ラインナップ:

Tereos Syral は、小麦から得られる天然タンパク質である小麦グルテンの生産を専門としています。同社の小麦グルテンは、パン、小麦粉、肉製品、ペットフードなどに使用されています。同社の製品ポートフォリオは品質で知られており、食感や栄養価を高めるために食品業界でよく使用されています。

2023年の売上高:

2023年、テレオス・シラルは小麦グルテン製品で3億7,933万米ドルという大幅な売上高を記録しました。この売上高は、同社の強力な市場プレゼンスと、食品・飼料業界における高品質の小麦グルテンに対する高まる需要に応える能力を強調しています。

7.2 ロケット

会社概要・事業概要：

1933 年に設立された Roquette は、植物由来原料の生産における世界的リーダーに成長しました。Roquette は、デンプン、タンパク質、糖、食物繊維、ポリオール、油、バイオエタノールを含む多様な製品ポートフォリオを持ち、食品、栄養、医薬品、機能性食品、化粧品、動物栄養、工業市場など、幅広い業界にサービスを提供しています。

製品ラインナップ:

ロケット社の主力製品である VITEN® バイタル小麦グルテンは、水分を含んだときの粘弾性特性で知られています。このため、ペットフードには特に適しており、飼料の見た目を改善します。また、魚の飼料では、水中での安定性を確保する結合剤として機能します。この製品は、消化性が高く、結合特性が優れているため、さまざまな用途で好まれています。

2023年の売上高:

ロケットは、2023年に小麦グルテン製品で2億9,193万米ドルの売上高を達成しました。この売上高は、同社の強力な市場プレゼンスと、さまざまな用途における植物由来の賦形剤の需要の高まりに応える能力を証明しています。

7.3 アドミン

会社概要・事業概要：

ADM は 1902 年にまで遡る歴史を持ち、農産物、日用品、原材料の世界的な大手プロバイダーです。同社は、食品および飲料の原材料、健康および栄養製品、植物油、コーン甘味料、小麦粉、動物飼料、バイオ燃料の生産に携わっています。ADM の広範なネットワークには、農産物の保管、洗浄、輸送施設が含まれており、サプライ チェーンの主要プレーヤーとなっています。

製品ラインナップ:

ADM は、植物由来の代替肉の食感と食感を高めるために使用される重要な小麦グルテンを提供しています。また、パン、パスタ、スナックにも使用され、生地の加工性を向上させ、構造と食感を与えます。同社のイノベーションと持続可能性への注力は、製品ラインナップからも明らかです。

2023年の売上高:

ADMは、2023年に小麦グルテンの販売で2億1,589万米ドルの売上高を報告しました。この売上高は、ADMの市場における強力な地位と、高品質の小麦グルテン製品に対する高まる需要を満たす能力を反映しています。