1. 世界のアミノ酸市場規模
世界のアミノ酸市場は、健康・栄養産業における極めて重要なセグメントであり、2024年には市場価値が1兆4千億199億7千万ドルに達し、2024年から2029年にかけて51兆3千万ドルのCAGRで成長すると予測されています。タンパク質の構成要素であるアミノ酸は、酵素、ホルモン、その他のタンパク質の合成など、さまざまな生物学的機能において重要な役割を果たす有機化合物です。アミノ酸は、人間の栄養、動物飼料、医薬品開発に不可欠であり、食品や飲料の強化、栄養補助食品、化粧品やパーソナルケア製品にも利用されています。
この成長は、世界人口の増加、健康意識の高まり、タンパク質を豊富に含む食事や機能性食品の需要増加によって推進されています。市場はまた、アミノ酸生産の鍵となる発酵とバイオテクノロジーの技術的進歩からも恩恵を受けると見込まれています。
図 2024 年の世界アミノ酸市場収益 (百万米ドル)
2. アミノ酸市場の成長の推進要因と限界
アミノ酸市場の成長は、いくつかの推進要因の影響を受けています。世界人口の増加とそれに伴う食糧需要の高まりにより、アミノ酸は作物の収穫量と動物の飼料効率を高めるために不可欠なものとなっています。健康とウェルネスのトレンドの高まりと人口の高齢化は、医薬品や健康補助食品におけるアミノ酸の需要に寄与するもう 1 つの重要な要因です。さらに、畜産業の拡大と持続可能な飼料ソリューションの必要性が市場を前進させています。
しかし、市場には限界もあります。規制政策や業界規制の変更リスクは、市場に大きな影響を与える可能性があります。たとえば、特定のアミノ酸は動物用飼料指令薬として分類されているため、厳しい監視の対象となり、市場の動向に影響を与える可能性があります。さらに、アミノ酸製造には高度なバイオテクノロジープロセスと多額の研究開発投資を伴う技術的および財務的要件があるため、市場参入障壁は高くなっています。これらの要因により、新規参入が妨げられ、市場競争が制限される可能性があります。
3. アミノ酸市場における技術革新、合併、買収
技術革新はアミノ酸市場の礎です。バイオテクノロジー、代謝工学、発酵技術の進歩により、アミノ酸の効率的な生産が可能になりました。企業は、アミノ酸をより効率的に生産し、コストを削減し、持続可能性を向上させる新しい微生物株を開発するための研究に投資しています。業界では人工知能とデータ分析の応用も増加しており、AI は生産プロセスの最適化や市場動向の予測に使用されています。
企業活動の面では、合併と買収が市場環境の形成に大きな役割を果たしてきました。主要企業は、製品ポートフォリオを拡大し、市場での地位を強化するために、中小企業を買収しています。たとえば、味の素はヌアルトラ社を買収し、医療栄養ポートフォリオを拡大しました。同様に、CJ CheilJedang が CJ Selecta の株式を Bunge Alimentos SA に売却したことは、高価値の特殊アミノ酸製品への戦略的な資源再配分を示しています。
この市場は、味の素、CJ第一製糖、美華ホールディングスグループなどの大手企業が世界規模で事業を展開していることも特徴です。これらの企業は技術革新の最前線に立っており、広範な研究開発活動を通じて市場の成長を牽引しています。
4. アミノ酸製品タイプの包括的な分析
世界のアミノ酸市場は多様化しており、さまざまな業界や用途に対応するさまざまな製品タイプがあります。2024 年、各タイプのアミノ酸の市場価値は、その重要性と成長の可能性を示しています。アミノ酸はタンパク質の構成要素として機能する有機化合物であり、それぞれが生物学的プロセスにおいて独自の役割を果たします。
グルタミン酸は、タンパク質代謝における役割とさまざまな化学反応の主要成分として知られており、2024年には1兆4千億58億1千万米ドルの価値で最大の市場シェアを占めています。食品添加物、特にグルタミン酸ナトリウムの製造における広範な使用が、その市場優位性に大きく貢献しています。
食品やサプリメントから摂取しなければならない必須アミノ酸であるL-リジンは、市場価値が1兆4,200億トンでそれに続きます。これは、食品タンパク質の吸収と利用に不可欠であり、成長と発達を促進する重要な物質です。
メチオニンは、新しいタンパク質の構築と DNA 合成に重要であり、その市場価値は $47.3 億に上ります。肉や乳製品におけるその重要性により、メチオニンはアミノ酸市場における貴重な成分となっています。
乳製品の強化や疲労回復に使われるL-トレオニンの市場価値は1兆4千億17億4千万で、飼料業界で需要が高まっている必須アミノ酸です。
L-トリプトファンはタンパク質合成と脳内シグナル伝達物質に不可欠で、市場価値は 1 兆 4,890 億米ドルです。特定の脳内化学物質の生成に関与するため、医薬品や健康補助食品の重要な成分となっています。
グリシンは、タンパク質の構築と脳内の化学信号の伝達に関与しており、その市場価値は $18.3 億です。グリシンは高タンパク質食品に含まれており、製薬業界で使用されていることから、市場規模が拡大しています。
甘味料アスパルテームの主成分であるL-フェニルアラニンの市場価値は1兆4,240億米ドルで、食品甘味料の合成原料や栄養補助食品として広く利用されている。
合成甘味料や心臓病の治療薬として使用される L-アスパラギン酸の市場価値は 142.8 億米ドルです。医薬品や食品など、さまざまな業界での汎用性が、市場での存在感を高めています。
これらのうち、L-リジンは最も高い成長率を示しており、これは人間の栄養に不可欠な性質と、サプリメントや強化食品の需要の増加を反映しています。バランスの取れた食事の重要性と必須アミノ酸の必要性に対する認識の高まりにより、その市場は拡大すると予想されています。
表 2024 年のアミノ酸の種類別の市場規模と市場シェア
|
アミノ酸の種類 |
市場規模（百万米ドル） |
市場シェア（%） |
|---|---|---|
|
グルタミン酸 |
5,806.8 |
29.07% |
|
L-リジン |
4,202.5 |
21.04% |
|
メチオニン |
4,734.3 |
23.70% |
|
L-トレオニン |
1,746.1 |
8.74% |
|
L-トリプトファン |
889.1 |
4.45% |
|
グリシン |
1,832.6 |
9.17% |
|
L-フェニルアラニン |
244.6 |
1.22% |
|
L-アスパラギン酸 |
276.3 |
1.38% |
|
その他 |
242.2 |
1.21% |
|
合計 |
19,974.5 |
100.00% |
5. アミノ酸市場における応用
アミノ酸市場はさまざまな用途に分かれており、それぞれが2024年に独自の市場規模と成長軌道を持っています。これらの用途は、動物飼料から医薬品、パーソナルケア製品まで多岐にわたり、さまざまな業界でのアミノ酸の汎用性を示しています。
動物飼料は市場シェアが最も大きく、その価値は1兆4,738億元に上ります。アミノ酸は飼料添加物として使用された場合、肉質を向上させ、動物の成長を促進するため、畜産業には欠かせないものとなっています。
食品・飲料は、市場価値が1兆4千54億2千万でこれに続きます。アミノ酸は、香料、食品強化剤、油脂抗酸化剤として使用され、さまざまな食品の味と栄養価を高めます。
医薬品・ヘルスケアは1兆4千億30億1千万で、非経口栄養剤、アミノ酸注射剤、ペプチド医薬品などの医薬品開発におけるアミノ酸の重要な役割を反映しています。
栄養補助食品の市場価値は1兆4,242億米ドルに達し、アミノ酸を豊富に含む健康補助食品や機能性食品の需要が高まっていることを示しています。
化粧品とパーソナルケアは、市場価値が $17.4 億でアプリケーションを締めくくります。アミノ酸は、化粧品やパーソナルケア製品の保湿、抗酸化、抗老化特性に貢献します。
これらのアプリケーションの中で、医薬品およびヘルスケアは、健康補助食品の需要増加と革新的な医薬品の開発に牽引され、最も高い成長率を示しています。世界人口の高齢化と健康意識の高まりが、この成長に貢献する主な要因です。
表 2024 年のアミノ酸用途の市場規模と市場シェア
|
応用 |
市場規模（百万米ドル） |
市場シェア（%） |
|---|---|---|
|
動物飼料 |
7,383.7 |
37.00% |
|
食品・飲料 |
5,422.9 |
27.18% |
|
医薬品・ヘルスケア |
3,010.2 |
15.09% |
|
栄養補助食品 |
2,421.2 |
12.12% |
|
化粧品・パーソナルケア |
1,736.5 |
8.61% |
|
合計 |
19,974.5 |
100.00% |
6. アミノ酸市場の地域動向：2024年の見通し
世界のアミノ酸市場はさまざまな地域に分散しており、それぞれが2024年の市場全体の収益に大きく貢献しています。市場規模は地域によって異なり、各地域の経済発展、人口、産業需要を反映しています。
中国は、収益で地域最大の市場となり、市場価値は1兆4,651億元に達しています。この国の膨大な人口、増加する中流階級、拡大する医薬品および食品産業が、この市場規模の主な原動力となっています。
北米は、同地域の強力な製薬産業と健康補助食品や強化食品への高い需要の影響を受けて、市場価値が1兆4千億37億2千万米ドルで続いています。
ヨーロッパは、確立された食品および医薬品産業と栄養補助食品の需要の増加により、1兆4,020億米ドルの市場価値を占めています。
日本は、医薬品・化粧品産業を中心に、市場価値が1兆4千億16.9億ドルに達しています。
中東・アフリカ、インド、南米はそれぞれ市場価値は小さいですが、産業が発展し、さまざまな用途でアミノ酸の需要が高まっているため、成長の可能性を示しています。
図 2024 年の地域別アミノ酸市場価値
7. 世界のアミノ酸市場におけるトップ3社の分析
7.1 味の素
会社概要・事業概要
味の素株式会社は 1908 年に設立され、東京に本社を置く食品およびバイオテクノロジー分野の世界的リーダーです。同社は、世界中の料理に欠かせない調味料であるグルタミン酸ナトリウム (MSG) の製造における先駆的な取り組みで知られています。長年にわたり、味の素はポートフォリオを多様化し、調味料、加工食品、アミノ酸、医薬品など、幅広い製品を取り揃えています。同社は、イノベーションと持続可能性への取り組みにより、世界のアミノ酸市場で主要プレーヤーとしての地位を確立しています。
提供製品
味の素の製品には、L-リジン、L-スレオニン、L-トリプトファン、L-グルタミン酸など、さまざまなアミノ酸が含まれています。同社は、動物の栄養を高め、飼料効率を改善する高品質の飼料用アミノ酸の生産に注力しています。さらに、味の素は、健康志向の消費者層の増加に応える機能性食品や栄養補助食品など、さまざまな健康・栄養製品を提供しています。
2023年の売上高
2023年、味の素はアミノ酸部門で約1兆4,347億円の売上高を報告しました。この売上高は、同社の強力な市場プレゼンスと、動物飼料や人間の栄養を含むさまざまな用途におけるアミノ酸の需要増加に対応する能力を反映しています。
7.2 CJ第一製糖
会社概要・事業概要
CJ CheilJedang は 1964 年に設立され、韓国のソウルに拠点を置く、世界の食品およびバイオテクノロジー産業の有力企業です。CJ グループの子会社として、アミノ酸を含む食品原料の生産におけるリーダーとしての地位を確立し、国際的に事業を拡大しています。CJ CheilJedang は、革新的なソリューションと持続可能な実践を通じて、食品の品質と安全性の向上に取り組んでいます。
提供製品
CJ CheilJedang は、L-リジンを主力製品の一つとして、幅広いアミノ酸を提供しています。同社は、飼料業界の多様なニーズに応えるため、粉末や液体などさまざまな形態の L-リジンを製造しています。さらに、CJ CheilJedang は、動物の栄養に不可欠な L-スレオニンや L-トリプトファンなどの他のアミノ酸も製造しています。同社はまた、食品および飲料分野向けの高価値の特殊アミノ酸およびソリューションの開発にも注力しています。
2023年の売上高
2023年、CJ第一製糖はアミノ酸部門で約1兆4千億18.1億ウォンの売上高を達成しました。この売上高は、同社の強力な市場地位と、国内外の市場におけるアミノ酸の需要増大に対応するために同社の技術的専門知識を活用する能力を強調しています。
7.3 メイファホールディングスグループ
会社概要・事業概要
2002 年に設立され、中国河北省廊坊市に本社を置く Meihua Holdings Group は、アミノ酸栄養および健康ソリューションの大手グローバル プロバイダーです。同社は事業と製品提供を急速に拡大し、アミノ酸市場の重要なプレーヤーになりました。Meihua は、革新的な生産技術と持続可能な実践に重点を置き、研究開発に取り組んでいます。
提供製品
メイフア・ホールディングス・グループは、L-リジン、L-スレオニン、L-トリプトファン、L-グルタミン酸など、多様なアミノ酸を提供しています。同社は特に、動物の成長と飼料効率の向上に欠かせない高品質の飼料用アミノ酸で知られています。アミノ酸に加えて、メイフアは成長を続ける健康とウェルネス市場に対応する他の栄養製品や食品添加物を製造しています。
2023年の売上高
2023年、メイファホールディングスグループはアミノ酸部門で約1兆4千億15億7千万の売上高を報告しました。この収益は、同社の力強い成長軌道と、動物飼料および食品業界におけるアミノ酸の需要増加を活用する能力を反映しています。