1. Valeur du marché du gluten de blé et prévision du TCAC
Le marché mondial du gluten de blé est sur le point de connaître une croissance significative, avec une valeur marchande prévue pour atteindre 2 682,52 millions USD en 2024 et un TCAC de 6% de 2024 à 2029.
Le gluten de blé, également connu sous le nom de gluten de blé vital ou de seitan, est une protéine dérivée du blé ou de la farine de blé. Il est préparé en lavant la pâte à base de farine de blé avec de l'eau jusqu'à ce que tous les grains d'amidon soient éliminés, ce qui laisse un produit riche en protéines et ayant une texture semblable à celle de la viande.
Cette propriété unique a fait du gluten de blé un choix populaire comme alternative à la viande dans diverses cuisines, notamment dans les plats asiatiques. De plus, il est largement utilisé dans l'industrie de la boulangerie pour améliorer la texture et la qualité du pain, des pâtisseries et d'autres produits de boulangerie. Le marché du gluten de blé est stimulé par sa polyvalence, sa valeur nutritionnelle et la demande croissante de sources de protéines d'origine végétale.
Chiffre d'affaires du marché mondial du gluten de blé (en millions USD) en 2024
2. Facteurs moteurs et limitatifs de la croissance du marché du gluten de blé
La croissance du marché du gluten de blé est influencée par plusieurs facteurs. L’un des principaux facteurs est la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé, qui a conduit à une augmentation de la popularité des régimes à base de plantes. Le gluten de blé, étant une riche source de protéines végétales, s’inscrit parfaitement dans cette tendance, offrant une alternative viable pour ceux qui cherchent à augmenter leur apport en protéines sans consommer de viande.
Le nombre croissant de végétariens et de végétaliens dans le monde est un autre facteur contribuant à l'expansion du marché, car le gluten de blé sert de complément protéique essentiel dans les régimes à base de plantes. En outre, la commodité apportée par Internet et le développement du commerce électronique ont facilité la croissance du marché en réduisant les coûts de transaction et en simplifiant la gestion des entreprises, rendant les produits à base de gluten de blé plus accessibles aux consommateurs du monde entier.
Cependant, le marché est également confronté à des facteurs limitants. L'augmentation des cas de troubles héréditaires et chroniques dus à l'intolérance au gluten, comme la maladie cœliaque et la sensibilité au gluten non cœliaque, constitue un défi majeur. Ces pathologies peuvent entraîner de graves problèmes de santé chez les personnes consommant des produits contenant du gluten, ce qui limite la croissance potentielle du marché.
En outre, l'augmentation des coûts de production et de fabrication associés au gluten de blé peut entraver l'expansion du marché, car elle nécessite des investissements substantiels en recherche et développement, ainsi que pour l'achat de nouvelles machines et de nouveaux équipements. Les fluctuations des prix des matières premières, principalement dues à des facteurs tels que les maladies des cultures, les conditions météorologiques défavorables et l'instabilité politique, constituent également un risque pour la stabilité et la croissance du marché.
3. Innovation technologique, fusions et acquisitions sur le marché du gluten de blé
Le marché du gluten de blé se caractérise par une innovation technologique continue et des développements stratégiques d'entreprise. L'innovation technologique joue un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité des processus de production de gluten de blé et dans l'amélioration de la qualité du produit final.
Les progrès de la science alimentaire ont conduit au développement de nouvelles variétés de gluten de blé aux propriétés fonctionnelles améliorées, telles qu'une meilleure absorption de l'eau et des caractéristiques de texture améliorées. Ces innovations sont essentielles pour répondre aux divers besoins de l'industrie alimentaire, notamment dans la production de substituts de viande et de produits de boulangerie.
En termes d’activités d’entreprise, les fusions et acquisitions ont été un aspect important du marché du gluten de blé. Des entreprises comme CropEnergies AG ont étendu leurs opérations en acquérant des entreprises qui correspondent à leurs objectifs stratégiques, comme l’acquisition d’EthaTec GmbH, qui se concentre sur la production d’éthanol à partir de déchets. De même, ADM a ouvert son centre scientifique et technologique en Chine, ce qui indique une démarche stratégique visant à tirer parti des capacités de R&D et à répondre à la demande croissante dans la région Asie-Pacifique.
L'acquisition par Roquette de Crest Cellulose, un fabricant indien d'excipients, démontre l'ambition de l'entreprise d'étendre sa présence mondiale et de répondre à la demande croissante d'excipients végétaux de haute qualité. Ces activités illustrent non seulement le paysage concurrentiel du marché, mais soulignent également l'importance de l'expansion stratégique et de l'innovation pour stimuler la croissance du marché.
4. Types de produits à base de gluten de blé : définitions et taille du marché en 2024
Le gluten de blé est principalement classé en deux types de produits principaux : le gluten de blé de qualité alimentaire et le gluten de blé de qualité fourragère. Chaque type répond à des marchés et des applications distincts, contribuant différemment à la dynamique globale du marché.
Le gluten de blé de qualité alimentaire est dérivé du blé de haute qualité et est principalement utilisé dans l'industrie alimentaire. Il est connu pour sa teneur élevée en protéines, dépassant généralement 75%, et se caractérise par ses propriétés viscoélastiques, qui en font un ingrédient essentiel dans divers produits alimentaires.
Ce type de gluten améliore la texture, l'élasticité et le profil nutritionnel des produits de boulangerie, des pâtes et des substituts de viande. En 2024, la taille du marché du gluten de blé de qualité alimentaire devrait atteindre environ 1 901,38 millions USD, ce qui représente environ 70 881 TP3T du marché total du gluten de blé.
La demande pour ce type de produit est stimulée par la tendance croissante vers une alimentation plus saine et la popularité croissante des régimes à base de plantes, qui encouragent les consommateurs à rechercher des ingrédients riches en protéines et d’origine végétale.
En revanche, le gluten de blé de qualité alimentaire est principalement utilisé dans les formulations d'aliments pour animaux. Il est riche en protéines et constitue un additif alimentaire économique qui améliore la valeur nutritionnelle des régimes alimentaires des animaux. Ce type de produit est particulièrement important dans les secteurs de l'aquaculture et des aliments pour animaux de compagnie, où il contribue à améliorer la croissance et la santé du bétail et des animaux de compagnie.
La taille du marché du gluten de blé de qualité alimentaire en 2024 devrait être d'environ 781,14 millions USD, ce qui représente environ 29,121 TP3T du marché global. Bien que ce segment soit plus petit que son homologue de qualité alimentaire, il connaît un taux de croissance constant en raison de la demande croissante d'aliments pour animaux de haute qualité.
Analyse des parts de marché des types de gluten de blé en 2024
|
Type de gluten de blé |
Chiffre d'affaires (M USD) |
Part de marché (%) |
|---|---|---|
|
Gluten de blé de qualité alimentaire |
1901.383 |
70.85 |
|
Gluten de blé de qualité alimentaire |
781.14 |
29.15 |
|
Total |
2682.52 |
100 |
5. Applications du marché du gluten de blé : définitions et tailles du marché en 2024
Le marché du gluten de blé se caractérise par diverses applications, chacune contribuant de manière unique à sa valeur globale. Les principales applications du gluten de blé comprennent la boulangerie, la farine, la viande, les aliments pour animaux de compagnie et autres.
La boulangerie est le plus grand segment d'application du gluten de blé, représentant environ 43,701 TP3T de la part de marché totale en 2024. Ce segment devrait générer des revenus d'environ 1 172,33 millions USD. Le gluten de blé est essentiel en boulangerie car il améliore l'élasticité et la texture de la pâte, ce qui améliore le volume et la structure de la mie du pain et des autres produits de boulangerie. La demande croissante de pains artisanaux et de spécialité, associée à la tendance croissante de la boulangerie maison, devrait soutenir la croissance de cette application.
La farine est une autre application importante, représentant environ 18,50% de part de marché, avec un chiffre d'affaires prévu de 503,59 millions USD en 2024. L'ajout de gluten de blé à la farine améliore sa teneur en protéines et ses performances de cuisson, ce qui en fait un choix populaire parmi les fabricants de farine. La demande de farine à haute teneur en protéines est en hausse, en particulier chez les consommateurs soucieux de leur santé et ceux qui cherchent à créer des produits de boulangerie de haute qualité.
Le secteur de la viande, qui comprend les viandes transformées et les analogues de viande, est également remarquable, contribuant à hauteur d'environ 5 081 TP3T au marché. Ce segment devrait générer des revenus d'environ 136,32 millions USD en 2024. Le gluten de blé sert de liant et d'exhausteur de texture dans les produits carnés, et son rôle dans les alternatives à la viande à base de plantes devient de plus en plus important à mesure que la demande d'options végétariennes et végétaliennes augmente.
L'alimentation pour animaux de compagnie est une autre application en pleine croissance, qui devrait représenter 28,381 TP3T de parts de marché, avec un chiffre d'affaires d'environ 761,39 millions USD en 2024. Le gluten de blé est utilisé dans les formulations d'aliments pour animaux de compagnie pour fournir une source de protéines de haute qualité, améliorant ainsi le profil nutritionnel des produits. L'augmentation du nombre d'animaux de compagnie et la tendance vers des produits alimentaires pour animaux de compagnie haut de gamme stimulent la croissance de ce segment.
Analyse des parts de marché des applications du gluten de blé en 2024
|
Application du gluten de blé |
Chiffre d'affaires (M USD) |
Part de marché (%) |
|---|---|---|
|
Pâtisserie |
1172.33 |
43.74 |
|
Farine |
503.59 |
18.78 |
|
Viande |
136.32 |
5.09 |
|
Nourriture pour animaux de compagnie |
761.39 |
28.43 |
|
Autres |
108.90 |
4.06 |
|
Total |
2682.52 |
100 |
6. Analyse régionale des tailles du marché du gluten de blé en 2024
Le marché du gluten de blé est géographiquement diversifié, avec des variations importantes dans la taille du marché et les taux de croissance selon les régions. En 2024, les principales régions contribuant au marché du gluten de blé comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.
L'Amérique du Nord devrait être le plus grand marché régional pour le gluten de blé, avec un chiffre d'affaires estimé à 654,46 millions USD en 2024. La domination de la région peut être attribuée à la forte demande de gluten de blé dans les secteurs de la boulangerie et des aliments pour animaux de compagnie. La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et la popularité croissante des régimes à base de plantes propulsent encore davantage la croissance du marché dans cette région. De plus, la présence de grands fabricants de gluten de blé et d'un réseau de distribution bien établi contribuent à la position de leader de l'Amérique du Nord.
L'Europe suit de près en tant que deuxième plus grand marché, avec un chiffre d'affaires prévu de 1 277,59 millions USD en 2024. Le marché européen se caractérise par une forte demande de gluten de blé de qualité alimentaire, stimulée par la forte culture de la boulangerie de la région et la tendance croissante à une alimentation soucieuse de sa santé. Le nombre croissant de végétariens et la demande d'alternatives à la viande sont également des facteurs importants qui stimulent la croissance du marché en Europe. En outre, l'accent mis par la région sur la durabilité et les produits clean label s'aligne bien avec les attributs du gluten de blé, renforçant ainsi son attrait auprès des consommateurs.
L'Asie-Pacifique est considérée comme la région connaissant la croissance la plus rapide pour le gluten de blé, avec un chiffre d'affaires prévu de 548,85 millions USD en 2024. La croissance rapide dans cette région peut être attribuée à la croissance démographique, à l'augmentation des revenus disponibles et à l'évolution des préférences alimentaires. La demande de gluten de blé dans les applications alimentaires, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde, connaît une forte augmentation, car les consommateurs recherchent des options alimentaires plus saines et riches en protéines. Le marché croissant des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique contribue également à la demande accrue de gluten de blé.
L'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique représentent des marchés plus petits en comparaison, avec des revenus projetés de 94,90 millions USD et 106,72 millions USD, respectivement, en 2024. Cependant, les deux régions présentent un potentiel de croissance, stimulé par la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et à la nutrition. La demande de gluten de blé dans les aliments pour animaux et les applications alimentaires augmente progressivement dans ces régions, offrant des opportunités d'expansion du marché.
Figure Valeur du marché mondial du gluten de blé par région en 2024
7. À la découverte du summum de l'industrie du gluten de blé : un profil des trois plus grandes entreprises
7.1 Tereos Syral
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Tereos Syral, fondée en 1932, est une coopérative agro-industrielle qui s'est imposée comme un acteur clé sur le marché mondial du gluten de blé. L'entreprise est active dans la transformation de matières premières agricoles telles que la canne à sucre, la betterave sucrière et les céréales en une variété de produits tels que le sucre, l'amidon, les édulcorants, l'alcool et l'éthanol. Tereos Syral est présente dans le monde entier et ses produits sont utilisés dans de nombreux secteurs, notamment l'alimentation, les produits pharmaceutiques, le papier et les produits chimiques.
Offres de produits :
Tereos Syral est spécialisée dans la production de gluten de blé, une protéine naturelle dérivée du blé. Son gluten de blé est utilisé dans la boulangerie, la farine, les produits carnés et les aliments pour animaux de compagnie, entre autres applications. Le portefeuille de produits de l'entreprise est reconnu pour sa qualité et est souvent recherché pour son utilisation dans les industries alimentaires afin d'améliorer la texture et la valeur nutritionnelle.
Chiffre d'affaires en 2023 :
En 2023, Tereos Syral a enregistré un chiffre d'affaires significatif de 379,33 millions USD grâce à ses produits à base de gluten de blé. Ce chiffre d'affaires souligne la forte présence de l'entreprise sur le marché et sa capacité à répondre à la demande croissante de gluten de blé de haute qualité dans les industries agroalimentaires.
7.2 Roquette
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Fondée en 1933, Roquette est devenue un leader mondial dans la production d'ingrédients d'origine végétale. Avec une gamme de produits diversifiée comprenant des amidons, des protéines, des sucres, des fibres alimentaires, des polyols, des huiles et du bioéthanol, Roquette sert un large éventail d'industries, notamment l'alimentation, la nutrition, les produits pharmaceutiques, les nutraceutiques, les cosmétiques, la nutrition animale et les marchés industriels.
Offres de produits :
Produit phare de Roquette, le gluten de blé VITEN® Vital est reconnu pour ses propriétés viscoélastiques une fois hydraté. Il est ainsi particulièrement adapté aux aliments pour animaux de compagnie, où il améliore la présentation physique des aliments, et aux aliments pour poissons, où il agit comme liant assurant la stabilité dans l'eau. La haute digestibilité du produit et ses propriétés liantes exceptionnelles en font un choix privilégié dans diverses applications.
Chiffre d'affaires en 2023 :
Roquette a réalisé un chiffre d'affaires de 291,93 millions USD grâce à ses produits à base de gluten de blé en 2023. Ce chiffre d'affaires témoigne de la forte présence de l'entreprise sur le marché et de sa capacité à répondre à la demande croissante d'excipients d'origine végétale dans diverses applications.
7.3 SMA
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
ADM, dont l'histoire remonte à 1902, est un fournisseur mondial de premier plan de produits, matières premières et ingrédients agricoles. L'entreprise est impliquée dans la production d'ingrédients alimentaires et de boissons, de produits de santé et de nutrition, d'huile végétale, d'édulcorants à base de maïs, de farine, d'aliments pour animaux et de biocarburants. Le vaste réseau d'ADM comprend des installations de stockage, de nettoyage et de transport de produits agricoles, ce qui en fait un acteur clé de la chaîne d'approvisionnement.
Offres de produits :
ADM propose du gluten de blé vital, utilisé pour améliorer la texture et la qualité gustative des substituts de viande à base de plantes. Il est également utilisé dans la pâtisserie, les pâtes et les snacks pour améliorer la machinabilité de la pâte et lui apporter structure et texture. L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation et la durabilité est évident dans son offre de produits.
Chiffre d'affaires en 2023 :
ADM a déclaré un chiffre d'affaires de 215,89 millions USD provenant des ventes de gluten de blé en 2023. Ce chiffre d'affaires reflète la forte position d'ADM sur le marché et sa capacité à répondre à la demande croissante de produits à base de gluten de blé de haute qualité.