Marché mondial et régional des réseaux d'accès radio virtualisés (vRAN) : développement récent et tendances en fonction des types, des applications, des régions et des acteurs de 2024 à 2029

1. Tendances du marché des réseaux d'accès radio virtualisés (vRAN)

La taille du marché mondial des réseaux d’accès radio virtualisés (vRAN) est de $8614,29 millions en 2024 avec un TCAC de 83,59% de 2024 à 2029.

Avec la construction de l'écosystème du marché et l'innovation continue de la technologie dans le domaine du réseau d'accès radio virtualisé (vRAN), la coopération est devenue la norme sur le marché. Le marché couvre un large éventail de domaines et le seuil de recherche et développement technologique est élevé. De plus en plus d'entreprises de premier plan choisissent de coopérer pour améliorer l'efficacité de la recherche, du développement et de la promotion de produits ou de services. Le marché du RAN n'implique traditionnellement que quelques acteurs, mais à mesure que le paysage évolue vers un paradigme ouvert, le nombre d'acteurs rejoignant le marché du vRAN ouvert explose - une évolution très saine pour un nouveau type d'écosystème. Un groupe solide de participants actifs apporte une innovation sans précédent, une collaboration ouverte et de nouvelles idées, qui sont toutes essentielles à un avenir 5G qui exige une transformation constante et une expérimentation avide. Plusieurs fournisseurs travaillant ensemble offrent aux clients des choix sans précédent dans leur solution vRAN. L'Open vRAN devrait encore évoluer en utilisant des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML), avec différentes optimisations et cas d'utilisation. Par exemple, l'IA/ML peut être incorporé dans le contrôleur radio intelligent (RIC), le planificateur et la formation de faisceaux. En outre, attendez-vous à voir une évolution de l'Open vRAN vers des réseaux sans terre, avec un réseau mondial basé sur des satellites construits autour d'architectures Open vRAN 5G.

Réseau mondial d'accès radio virtualisé Chiffre d'affaires du marché (M USD)

2. Facteurs moteurs du marché

Développement dans le domaine de la 5G

La virtualisation RAN est nécessaire pour les réseaux 5G. La virtualisation RAN est nécessaire pour les réseaux 5G 102 car la nouvelle génération exige plus de visibilité, d'automatisation et d'adaptabilité que ce que les RAN basés sur le matériel peuvent fournir. La capacité à faire évoluer et à ajuster le réseau aux conditions changeantes est importante lorsque les demandes sur les réseaux 5G augmentent à la fois de la part des utilisateurs de téléphones mobiles et, plus particulièrement, des appareils IoT (Internet des objets). Le nombre d'appareils IoT augmente. Et comme de nombreux appareils sont interconnectés entre eux et avec le réseau plus vaste, les données sont générées et transmises en volumes immenses. Ainsi, les entreprises de téléphonie mobile collaborent avec les fournisseurs du marché du RAN virtualisé (vRAN) pour déployer des réseaux mobiles virtualisés à l'aide de plates-formes RAN basées sur le cloud. De même, les entreprises de téléphonie mobile se concentrent sur le lancement de réseaux 5G pour tirer parti des infrastructures cloud. Les applications conteneurisées utilisant un logiciel RAN virtualisé ont contribué à développer des services 5G plus réactifs aux besoins des consommateurs. Les fournisseurs de solutions RAN virtualisées collaborent avec les leaders mondiaux du secteur informatique pour innover dans la technologie d'accès radio conteneurisée native du cloud. Une architecture basée sur des microservices cloud-native améliore l'économie et l'évolutivité des RAN 5G pour les opérateurs de réseaux mobiles. Avec le développement du domaine de la 5G, des investissements pertinents ont été valorisés, ce qui favorisera le développement du marché du vRAN.

3. Défis du marché

Le principal inconvénient du vRAN est qu'il utilise des interfaces propriétaires entre les radios et d'autres éléments du réseau, ce qui enferme l'opérateur dans un seul fournisseur de RAN. Malgré ses promesses, la technologie vRAN existante continue de se heurter à des obstacles pour une adoption plus large. Par exemple, les vRAN qui ne sont pas configurés avec un équipement dédié ont tendance à avoir une efficacité de performance inférieure à celle des stations de base conventionnelles. Pour maintenir les mêmes performances, davantage de matériel doit être intégré, ce qui entraîne des charges environnementales plus élevées dans des domaines tels que la consommation d'énergie. En termes de stabilité et de redondance, il existe également des cas dans lesquels les vRAN conventionnels ne peuvent pas garantir suffisamment une qualité de communication de niveau opérateur. Avec le développement de l'industrie, la concurrence entre les entreprises continuera de surmonter les défis et d'améliorer le développement de l'industrie.

4. Segment de marché

En ce qui concerne les types de produits, le segment Plateforme détient la plus grande part de marché en 2024.

Le segment des plateformes représentera 53,561 TP3T du marché mondial du vRAN en 2024, avec un TCAC de 75,161 TP3T de 2024 à 2029. Les raisons de cette croissance comprennent le déploiement de la technologie 5G, la tendance à la virtualisation des réseaux et la demande accrue de solutions réseau plus efficaces et plus flexibles.

Le portefeuille vRAN peut inclure des plateformes pour la plateforme Radio Unit (RU), l'unité distribuée (DU) et, lorsqu'elles sont combinées à partir de l'unité radio distribuée, conçues pour des conceptions d'infrastructures plus petites. La plateforme vRAN peut inclure tous les logiciels RAN, l'unité de bande de base virtuelle (vBBU) et les pilotes nécessaires à tout fabricant d'équipement RAN pour intégrer ses RRU à une solution vRAN établie dans un court laps de temps. Le portefeuille de plateformes vRAN est conçu pour permettre aux fournisseurs de réseaux établis et émergents d'accélérer le développement et la commercialisation d'équipements et de fonctionnalités vRAN qui répondent à la demande d'un marché d'infrastructures cellulaires ouvert, virtualisé et interopérable pour les réseaux publics et privés.

Le segment le plus important par application est l'Entreprise en 2024.

Le segment des entreprises occupera une part de marché importante en 2024, avec une taille de marché de $3110,76 millions en 2024. Les raisons de cette croissance incluent la demande accrue d'architectures de réseau flexibles et performantes et les avantages du vRAN en termes de réduction du TCO (coût total de possession) et d'amélioration des performances du réseau.

Le vRAN réduit les dépenses d'investissement et les coûts d'exploitation des stations de base en leur permettant de fonctionner sur du matériel commercial standard grâce à la technologie de virtualisation. Cette augmentation de la rentabilité est particulièrement importante pour les entreprises, car elle peut les aider à optimiser leur infrastructure réseau tout en maintenant leur compétitivité afin qu'elles puissent déployer de manière dynamique les ressources réseau en fonction des besoins de l'entreprise et améliorer l'efficacité opérationnelle du réseau et l'expérience utilisateur. Avec la diffusion des technologies 5G et IoT, les entreprises ont besoin d'architectures réseau capables de prendre en charge ces nouvelles technologies. En tant que composant clé de l'architecture réseau 5G, le vRAN peut fournir une transmission de données à haut débit et des caractéristiques de faible latence pour répondre aux besoins des entreprises en matière de services d'accès sans fil. L'accélération de la transformation numérique des entreprises a apporté de nouvelles opportunités de développement au marché du vRAN. Avec ses solutions d'accès sans fil flexibles et efficaces, le vRAN répond aux besoins des entreprises en matière de réseau d'accès sans fil dans leur processus de transformation numérique.

Taille et part de marché par segment en 2024

5. Marché régional

En comparaison mondiale, une part importante des revenus a été générée en Amérique du Nord.

Amérique du Nord:Le marché vRAN nord-américain est évalué à $2855,64 millions en 2024. Les premiers déploiements de réseaux 5G en Amérique du Nord stimulent la demande de solutions vRAN. L'Amérique du Nord dispose d'une base d'utilisateurs technologiquement avancée et d'une demande croissante de données à haut débit et d'applications gourmandes en bande passante, ce qui incite les opérateurs de réseau à adopter le vRAN pour améliorer l'efficacité. La région nord-américaine, en particulier le gouvernement américain, a fait pression pour le développement d'un vRAN ouvert afin de réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs chinois et d'encourager le développement d'un écosystème de fournisseurs plus large grâce au financement gouvernemental, à la création de laboratoires et au déploiement d'essais.

Europe: Les pays européens investissent activement dans l'infrastructure 5G, créant des opportunités pour les fournisseurs de vRAN, tandis que les gouvernements s'efforcent également d'ouvrir le développement du vRAN pour favoriser un écosystème et une innovation plus compétitifs, avec une échelle de production de $2730,73 millions d'ici 2024.

Asie-Pacifique : Le marché du vRAN en Asie-Pacifique est évalué à 1 483,50 millions de TP4T en 20224, avec l'expansion rapide de la base d'abonnés mobiles en Asie-Pacifique et la demande croissante d'Internet à haut débit faisant de l'Asie-Pacifique un marché prometteur pour le marché du vRAN. L'adoption rapide de la technologie 5G en Asie-Pacifique, en particulier en Corée du Sud, en Chine et au Japon, stimule le marché du vRAN.

Le soutien politique du gouvernement chinois aux secteurs de la 5G et de l'IoT constitue une garantie solide pour le développement du marché du vRAN. En formulant une série de politiques et de plans, le gouvernement encourage les entreprises à accroître leurs investissements et leurs efforts de recherche et développement dans le domaine de la 5G et de l'Internet des objets et favorise le développement rapide des industries concernées.

Taille du marché mondial des réseaux d'accès radio virtualisés (en millions USD) par région en 2024

6. Principaux acteurs

SAMSUNG: Samsung est spécialisé dans la production d'une grande variété de produits électroniques grand public et industriels, notamment des appareils électroménagers, des appareils multimédias numériques, des semi-conducteurs, des puces mémoire et des systèmes intégrés. SAMSUNG est l'un des principaux acteurs opérant sur le marché du réseau d'accès radio virtualisé (vRAN), détenant une part de 18,87% en 2024.

Alcatel-Lucent (Nokia) : Nokia est une société multinationale finlandaise de communication spécialisée dans la fabrication d'appareils mobiles et d'infrastructures de réseau.

Altiostar: Altiostar Networks est une société qui fournit des logiciels de réseau d'accès radio virtualisé ouvert (open vRAN) 4G et 5G. Elle fournit des solutions d'intelligence réseau ainsi qu'une plate-forme logicielle, une bande de base et des produits d'équipement radio.

NEC: NEC Corporation est un fournisseur de solutions de technologies de l'information et de la communication au Japon et à l'international. La société opère dans cinq segments : Solutions publiques, Infrastructures publiques, Entreprises, Services réseau et Global.

Mavenir : Mavenir est une société américaine de logiciels de télécommunications, créée en 2017 à la suite d'une fusion tripartite d'entreprises et de technologies existantes, qui développe et fournit des logiciels cloud-native au marché des fournisseurs de services de communication (CSP). Mavenir PLC opère en tant que société de logiciels. La société fournit des logiciels et des solutions de réseau cloud-native et l'intégration de systèmes pour la 4G et la 5G et se concentre sur la transformation des réseaux logiciels pour les fournisseurs de services de communication (CSP). Mavenir sert des clients dans le monde entier.

7. Développement récent du marché

En février 2024, NEC Corporation (NEC ; TSE : 6701) en collaboration avec Arm, Qualcomm Technologies, Inc., Red Hat et Hewlett Packard Enterprise (HPE) a démontré avec succès le fonctionnement de bout en bout des produits Open Virtual Radio Access Network (vRAN) et 5G Core Virtual User Plane Function (vUPF) de NEC en utilisant les serveurs HPE ProLiant exécutant des processeurs basés sur Arm® Neoverse™ et la carte d'accélération Qualcomm® X100 5G RAN, avec Red Hat OpenShift dans des conditions équivalentes à un environnement commercial. Cette collaboration a permis de mettre au point une solution intégrée et démontrable optimisée pour le coût total de possession (TCO) et l'efficacité énergétique pour les centres de données et les périphériques.

En février 2024, Samsung Electronics Co., LTD., Juniper Networks et Wind River se sont associés pour développer un routeur de site cellulaire virtuel (vCSR) qui permet aux fournisseurs de services d'exploiter leurs réseaux dans une virtualisation de bout en bout. Ce réseau basé sur un logiciel garantit plus de flexibilité, d'agilité, de durabilité et un délai de mise sur le marché (TTM) plus rapide pour introduire de nouveaux services.

Acteurs majeurs