1. Définition et taille du marché de la télématique automobile
Le marché mondial de la télématique automobile devrait atteindre une valeur de 38 108,84 millions USD d'ici 2025. Cette croissance significative est tirée par un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,391 TP3T de 2025 à 2030.
La télématique embarquée est une technologie de communication utilisée dans l'industrie automobile et basée sur les informations circulant vers et générées par les véhicules via des réseaux sans fil. Elle est utilisée pour décrire les services et applications de communication embarqués dans les véhicules qui communiquent entre eux via des récepteurs GPS et d'autres dispositifs télématiques.
La télématique est essentiellement la convergence des communications sans fil, de la technologie de localisation et de l'électronique embarquée, propulsant l'industrie automobile dans l'ère de l'information. Cette technologie englobe un large éventail d'applications, notamment la gestion de flottes et d'actifs, les systèmes de navigation et de localisation, les systèmes d'infodivertissement, la télématique d'assurance, la sécurité, les solutions d'alarme et de surveillance des incidents à distance et les systèmes de communication V2X (Vehicle-to-Everything).
La gestion de flotte/d'actifs implique des processus qui permettent aux organisations de gérer toutes les informations associées à leurs véhicules et autres actifs, de l'acquisition à la fin de vie. Les systèmes de navigation sont utilisés pour localiser des adresses et fournir des indications vers les destinations finales. Les systèmes d'infodivertissement offrent du divertissement et des informations au conducteur et aux passagers via des interfaces audio/vidéo et des éléments de contrôle tels que des écrans tactiles et des commandes vocales.
La télématique d'assurance collecte des informations sur le kilométrage et les habitudes de conduite afin d'offrir un retour d'information personnalisé sur la conduite et des économies potentielles sur les polices d'assurance automobile. Les mesures de sécurité et de sûreté protègent l'environnement de l'automobile et l'automobile des menaces externes. Les solutions d'alarme et de surveillance des incidents à distance comprennent des systèmes d'acquisition de données antivol et d'alerte précoce pour les véhicules. Les systèmes V2X améliorent la sécurité, le confort et la commodité des véhicules en leur permettant de communiquer avec pratiquement tout ce qui peut être instrumenté.
Chiffre d'affaires du marché mondial de la télématique automobile (en millions USD) en 2025
2. Analyser et résumer les facteurs moteurs et les facteurs limitatifs de la croissance du marché de la télématique automobile
La croissance du marché de la télématique automobile est tirée par plusieurs facteurs clés. L'un des principaux facteurs est le taux de pénétration croissant du marché des smartphones. Les smartphones équipés de capteurs GPS et de téléphones portables collectent des données sur les comportements et les habitudes de localisation des conducteurs, qui sont appliquées au transport urbain, à l'assurance, à la logistique de flotte et à d'autres marchés verticaux. Ces données permettent d'analyser des indicateurs clés tels que la localisation, la zone géographique, le style de conduite, les performances et les points d'intérêt.
L'utilisation de smartphones et de tablettes pour remplacer les systèmes télématiques embarqués traditionnels basés sur ordinateur réduit les coûts des produits tout en conservant les avantages de l'assurance basée sur l'utilisation. Les données collectées sont très précises et les compagnies d'assurance n'ont pas besoin de payer pour la fabrication et la distribution du matériel UBI. Les solutions télématiques telles que la surveillance du vol de carburant, la télématique de l'assurance automobile et l'assistance à la conduite écologique sont fournies par le biais d'outils de surveillance dans les applications pour smartphones, ce qui rend la pénétration des smartphones bénéfique pour le développement du marché de la télématique automobile.
Le soutien gouvernemental joue également un rôle crucial dans la croissance du marché. De nombreux gouvernements ont mis en place des règles et réglementations strictes en matière de sécurité des véhicules, exigeant l’installation de systèmes télématiques pour suivre la position et le comportement des véhicules. Par exemple, le gouvernement indien a publié en janvier 2019 un nouvel arrêté sur les véhicules à moteur AIS 140, exigeant que tous les nouveaux véhicules de transport public soient équipés d’un équipement de suivi de position.
De même, la Commission européenne a rendu obligatoire l'intégration du système eCall dans les véhicules afin de contrôler le nombre croissant de décès sur les routes et d'assurer la sécurité des passagers. De telles politiques gouvernementales contribuent de manière significative à la croissance du marché de la télématique embarquée.
Cependant, la croissance du marché n’est pas sans défis. L’un des principaux facteurs limitants est le coût élevé d’installation des systèmes télématiques. Ces systèmes, composés d’un affichage visuel et de systèmes audio sans fil, génèrent des coûts supplémentaires sous forme de services de télécommunication, de matériel et de solutions de connectivité, ce qui peut limiter la croissance du marché. Les solutions télématiques entièrement intégrées ont des coûts initiaux plus élevés que d’autres technologies, telles que les équipements d’enregistrement électronique (ELD), la planification intelligente des itinéraires, les enregistreurs de conduite et la gestion avancée des conducteurs.
Un autre défi est la concurrence intense sur le marché. Le marché de la télématique automobile est très compétitif, avec de nombreuses entreprises réputées proposant des systèmes de produits riches et des solutions de service parfaites. La concurrence féroce et l'amélioration continue du niveau d'intelligence automobile posent des défis à la perfection des solutions télématiques et des garanties de service après-vente.
En outre, la baisse mondiale des ventes d'automobiles ces dernières années, exacerbée par la pénurie de puces et la pandémie de COVID-19, a également eu un impact sur la croissance du marché. La pénurie de puces a entraîné une réduction, voire un arrêt, de la production dans de nombreux constructeurs automobiles, limitant ainsi le marché de la télématique automobile.
3. Analyser et résumer l'innovation technologique du marché de la télématique automobile, les fusions et acquisitions d'entreprises et autres informations connexes
Le marché de la télématique automobile est caractérisé par des innovations technologiques continues et des fusions et acquisitions stratégiques d'entreprises. Ces développements sont essentiels pour améliorer les capacités des solutions télématiques et étendre la portée du marché.
L’intégration de la technologie 5G dans les systèmes télématiques est une innovation technologique notable. Des entreprises comme Harman International ont introduit des unités de contrôle télématique (TCU) compatibles 5G qui permettent aux utilisateurs de passer de la connectivité 4G à la 5G, permettant ainsi une communication véhicule-à-tout (V2X) dans le monde réel et jetant les bases de la conduite automatisée. Cette innovation offre une voie de mise à niveau rentable tout en permettant de nouvelles expériences utilisateur connectées et une durée de vie prolongée du véhicule. La technologie 5G prend également en charge des fonctionnalités telles que le maintien de la voie et l’évitement des collisions basées sur des données provenant de radars, de caméras, de capteurs à ultrasons et de lidars.
Les fusions et acquisitions d'entreprises jouent un rôle important dans la définition du marché de la télématique automobile. Par exemple, Bosch a acquis une participation indirecte de 5% dans HERE Technologies, un fournisseur mondial de services de cartographie et de localisation numériques. Cette acquisition vise à dynamiser l'activité de services de Bosch et à aider HERE à devenir un fournisseur mondial de services de localisation en temps réel basés sur des données pour les clients de l'industrie automobile et d'autres secteurs. De même, Continental a acquis une participation dans Kopernikus Automotive, un spécialiste des technologies de conduite autonome. Cet investissement se concentre sur les manœuvres de véhicules basées sur l'infrastructure, telles que le service de voiturier automatisé (AVP) et les manœuvres autonomes de véhicules nouvellement produits chez les fabricants ou dans les zones logistiques.
Une autre acquisition importante est l'acquisition par Harman International de Savari, une société de technologie automobile basée dans la Silicon Valley qui développe la technologie V2X dans les appareils 5G Edge et automobiles. Cette acquisition renforce les capacités complètes de Harman en matière de télématique automobile et de systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS) et étend les atouts de l'entreprise dans les domaines de la 5G Edge, de l'informatique multi-accès (MEC) et des solutions d'infrastructure intelligente.
L'acquisition de Cancom UK&I par Telefónica Tech pour 398 millions d'euros est une nouvelle étape stratégique pour renforcer ses capacités en matière de services cloud et de cybersécurité au Royaume-Uni et en Irlande. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du plan de Telefónica Tech visant à consolider sa position de leader en matière de transformation numérique.
Ces innovations technologiques et acquisitions stratégiques soulignent la nature dynamique du marché de la télématique automobile. Les entreprises investissent continuellement dans de nouvelles technologies et étendent leurs capacités par le biais de fusions et d’acquisitions pour rester compétitives et répondre aux demandes en constante évolution du marché. L’intégration de technologies avancées telles que la 5G, l’IA et l’IoT, ainsi que les partenariats et acquisitions stratégiques, devraient stimuler la croissance et le développement du marché de la télématique automobile dans les années à venir.
4. Analyser les différents types de produits de télématique automobile en termes de définition et de taille du marché en 2025
La télématique automobile englobe une grande variété de types de produits, chacun remplissant des fonctions et des applications différentes au sein de l'industrie automobile. Les principaux types de produits comprennent la gestion de flotte/d'actifs, les systèmes de navigation et de localisation, les systèmes d'infodivertissement, la télématique d'assurance, la sécurité, les solutions d'alarme et de surveillance des incidents à distance et les systèmes de communication V2X (Vehicle-to-Everything).
La gestion de flotte/d'actifs implique des processus qui permettent aux organisations de gérer toutes les informations associées à leurs véhicules et autres actifs, de l'acquisition à la fin de vie. Cela comprend le suivi des véhicules, la création de rapports sur la consommation de carburant, la surveillance du comportement des conducteurs et la gestion de l'entretien des véhicules. La taille du marché de la gestion de flotte/d'actifs devrait atteindre 8 178,16 millions USD d'ici 2025.
Les systèmes de navigation et de localisation sont utilisés pour localiser des adresses et fournir des indications sur les destinations finales. Les données sont reçues des satellites et affichées sur le tableau de bord du véhicule pour le conducteur. Ce segment devrait croître pour atteindre 4 451,11 millions USD d'ici 2025.
Les systèmes d'infodivertissement offrent du divertissement et des informations au conducteur et aux passagers via des interfaces audio/vidéo, des éléments de commande tels que des écrans tactiles, des panneaux de boutons et des commandes vocales. La taille du marché des systèmes d'infodivertissement devrait atteindre 10 361,79 millions USD d'ici 2025, ce qui en fait le segment le plus important en termes de taille de marché.
La télématique d'assurance collecte des informations sur le kilométrage et les habitudes de conduite afin d'offrir un retour d'information personnalisé sur la conduite, des récompenses pour une conduite sécuritaire ou des économies potentielles sur les polices d'assurance automobile. Ce segment devrait atteindre 4 070,02 millions USD d'ici 2025.
Les mesures de sécurité et de sûreté protègent l'environnement de l'automobile et l'automobile des menaces extérieures. Ce segment devrait atteindre 6 539,48 millions USD d'ici 2025.
Les solutions d'alarme et de surveillance des incidents à distance comprennent des systèmes d'acquisition de données antivol et d'alerte précoce pour les véhicules. Ce segment devrait croître pour atteindre 2 942 millions USD d'ici 2025.
Les systèmes V2X améliorent la sécurité, le confort et la commodité des véhicules en leur permettant de communiquer avec pratiquement tout ce qui peut être instrumenté. Ce segment devrait atteindre 1 566,27 millions USD d'ici 2025.
Tailles et parts de marché des types de télématique pour véhicules en 2025
|
Type de véhicule Télématique |
Taille du marché (en millions USD) |
Part de marché (%) |
|---|---|---|
|
Gestion de flotte/d'actifs |
8,178.16 |
21.46 |
|
Systèmes de navigation et de localisation |
4,451.11 |
11.68 |
|
Systèmes d'infodivertissement |
10,361.79 |
27.19 |
|
Télématique d'assurance |
4,070.02 |
10.68 |
|
Sécurité et sûreté |
6,539.48 |
17.16 |
|
Solutions d'alarme et de surveillance des incidents à distance |
2,942.00 |
7.72 |
|
V2X |
1,566.27 |
4.11 |
|
Total |
38,108.84 |
100.00 |
5. Analyser les différentes applications du marché de la télématique automobile en termes de définitions et de leurs tailles de marché en 2025
La télématique automobile a deux applications principales : les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires. Chaque application répond à des objectifs différents et présente une dynamique de marché distincte.
Les véhicules de tourisme sont des véhicules routiers à moteur, autres que les motocycles, destinés au transport de passagers et conçus pour accueillir au maximum neuf personnes, conducteur compris. L'utilisation de la télématique dans les véhicules de tourisme comprend les systèmes de navigation, les systèmes d'infodivertissement, les fonctions de sécurité et de sûreté et la télématique d'assurance. La taille du marché des véhicules de tourisme devrait atteindre 11 668,93 millions USD d'ici 2025. Cette croissance est tirée par la demande croissante de solutions télématiques avancées qui améliorent l'expérience de conduite, renforcent la sécurité et offrent des options d'assurance personnalisées.
Les véhicules commerciaux sont des véhicules utilisés à des fins commerciales ou professionnelles. Ces véhicules peuvent transporter des produits ou des passagers et sont utilisés dans divers secteurs tels que la logistique, le transport et la gestion de flotte. L'utilisation de la télématique dans les véhicules commerciaux comprend la gestion de flotte/d'actifs, les systèmes de navigation, les fonctions de sécurité et de sûreté, ainsi que les solutions d'alarme et de surveillance des incidents à distance. La taille du marché des véhicules commerciaux devrait atteindre 26 439,91 millions USD d'ici 2025, ce qui en fait le segment d'application le plus important en termes de taille de marché.
Parmi ces applications, les véhicules utilitaires détiennent la plus grande part de marché, avec une valeur estimée à 26 439,91 millions USD d'ici 2025. Cette domination est due à l'utilisation intensive de solutions télématiques dans la gestion de flotte, qui aident les entreprises à optimiser leurs opérations, à réduire les coûts et à améliorer la sécurité. En outre, l'industrialisation et le développement rapides du secteur des transports et de la logistique devraient créer de multiples opportunités de croissance pour le marché de la télématique dans les véhicules utilitaires.
Tailles et parts de marché des applications télématiques pour véhicules en 2025
|
Application de la télématique des véhicules |
Taille du marché (en millions USD) |
Part de marché (%) |
|---|---|---|
|
Véhicules de tourisme |
11,668.93 |
30.62 |
|
Véhicules commerciaux |
26,439.91 |
69.38 |
|
Total |
38,108.84 |
100.00 |
6. Analyser les tailles du marché de la télématique automobile par grande région en 2025
Le marché de la télématique automobile est segmenté en plusieurs grandes régions, dont l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique. Chaque région a une dynamique de marché et un potentiel de croissance distincts.
L'Amérique du Nord est le plus grand marché de la télématique embarquée, avec une taille de marché projetée de 12 469,72 millions USD d'ici 2025. La domination de la région est attribuée au taux élevé d'adoption de solutions télématiques avancées, à la présence de grands fournisseurs de télématique et à des réglementations gouvernementales favorables. Le gouvernement américain, par exemple, a signé des contrats pour équiper les véhicules de technologies de gestion de flotte, et plusieurs compagnies d'assurance en Amérique du Nord utilisent des solutions télématiques pour minimiser les risques en suivant l'utilisation, la sécurité et la maintenance.
L'Europe est un autre marché important pour la télématique embarquée, avec une taille de marché prévue de 11 285,25 millions USD d'ici 2025. La croissance de la région est stimulée par le mandat de la Commission européenne d'équiper toutes les nouvelles voitures particulières et véhicules utilitaires de systèmes télématiques eCall, qui réduisent les délais de réponse aux urgences et sauvent des vies en cas d'accident grave. En outre, l'attention croissante portée aux questions de sécurité et de sûreté des véhicules et à la prévention des accidents favorise la croissance du marché de la télématique en Europe.
L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide, avec une taille de marché projetée de 9 810,54 millions USD d'ici 2025 et un TCAC de 14,26% de 2021 à 2027. La croissance rapide de la région est tirée par l'émergence de la technologie de l'Internet des objets (IoT), de nouveaux services tels que l'autopartage et la demande croissante de solutions télématiques dans des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde. La grande taille de la population et le potentiel de consommation important de la région Asie-Pacifique contribuent également à la croissance du marché de la télématique automobile.
L'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique sont également des marchés importants pour la télématique embarquée, avec des tailles de marché projetées de 2 684,07 millions USD et de 1 859,25 millions USD d'ici 2025, respectivement. La croissance dans ces régions est tirée par l'adoption croissante de solutions télématiques dans les véhicules commerciaux, le soutien gouvernemental aux réglementations de sécurité et de sûreté des véhicules et le développement du secteur des transports et de la logistique.
Parmi ces régions, l’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché, grâce au taux d’adoption élevé des solutions télématiques et aux réglementations gouvernementales favorables. Cependant, l’Asie-Pacifique devrait être la région qui connaîtra la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 14,26% entre 2021 et 2027, grâce à l’émergence de nouvelles technologies et à la demande croissante de solutions télématiques dans la région.
Chiffre Valeur mondiale de la télématique automobile (en millions USD) par région en 2025
7. Analyse des 3 principales entreprises du marché de la télématique automobile
7.1. Continental AG
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Continental AG, plus connue sous le nom de Continental, est une entreprise automobile de premier plan dont le siège social se trouve à Hanovre, en Allemagne. Fondée en 1871, Continental est réputée pour ses produits et solutions innovants dans l'industrie automobile. L'entreprise fabrique et vend des systèmes de freinage, des systèmes et des composants pour groupes motopropulseurs et châssis, des composants électroniques pour véhicules, des instruments, des solutions d'infodivertissement, des pneus et des élastomères techniques. Continental est présente dans le monde entier et dessert des clients en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres régions.
Produits offerts :
Continental propose une large gamme de produits sur le marché de la télématique automobile, notamment :
Solutions de gestion de flotte/d'actifs : Ces solutions permettent aux organisations de gérer toutes les informations associées à leurs véhicules et autres actifs, de l'acquisition jusqu'à la fin de vie.
Systèmes d'infodivertissement : ces systèmes fournissent du divertissement et des informations au conducteur et aux passagers via des interfaces audio/vidéo, des éléments de commande tels que des écrans tactiles, des panneaux de boutons et des commandes vocales.
Systèmes de sécurité et de sûreté : Ces mesures protègent l’environnement de l’automobile et l’automobile des menaces externes.
Systèmes de communication V2X : Ces systèmes améliorent la sécurité, le confort et la commodité des véhicules en leur permettant de communiquer avec pratiquement tout ce qui peut être instrumenté.
Chiffre d'affaires en 2021 :
En 2021, le chiffre d'affaires de Continental dans le secteur de la télématique automobile s'est élevé à 1 505,33 millions USD. La marge brute de l'entreprise pour ce segment s'est élevée à 39,871 TP3T, ce qui reflète sa forte position sur le marché et son avantage concurrentiel dans le secteur de la télématique.
7.2. Automate programmable Aptiv
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Aptiv PLC, anciennement connu sous le nom de Delphi Automotive PLC, est une société technologique mondiale dont le siège social est à Dublin, en Irlande. Fondée en 1994, Aptiv est spécialisée dans la conception et la fabrication de composants automobiles et fournit des solutions technologiques électriques, électroniques et de sécurité active aux marchés mondiaux de l'automobile et des véhicules utilitaires. Aptiv est présente dans le monde entier et dessert des clients dans diverses régions.
Produits offerts :
Aptiv propose une gamme de produits sur le marché de la télématique automobile, notamment :
Enregistreurs de données de véhicule (VDR) : ces appareils se présentent sous différentes formes, notamment des modules d'enregistrement de données, des dongles et des TCU. Ils sont dotés du logiciel Connect Edge d'Aptiv, le meilleur de sa catégorie, qui effectue des analyses en temps réel dans le véhicule.
Unités de contrôle télématique (TCU) : ces unités prennent en charge des fonctionnalités telles que la communication V2X, les appels d'urgence, les fonctionnalités à distance, les rapports sur l'état du véhicule, les mises à jour logicielles et la connectivité téléphonique/Internet.
Chiffre d'affaires en 2021 :
En 2021, le chiffre d'affaires d'Aptiv issu de l'activité Télématique pour véhicules s'est élevé à 1 277,68 millions USD. La marge brute de la société pour ce segment s'est élevée à 37,491 TP3T, ce qui souligne ses solides performances et sa présence sur le marché de la télématique.
7.3. Robert Bosch GmbH
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Robert Bosch GmbH, plus connue sous le nom de Bosch, est une société multinationale d'ingénierie et de technologie dont le siège social se trouve à Gerlingen, en Allemagne. Fondée par Robert Bosch en 1886, l'entreprise appartient à Robert Bosch Stiftung, une institution caritative. Bosch est présente dans divers secteurs, notamment les pièces automobiles, les outils électriques, les systèmes de sécurité, les appareils électroménagers, l'ingénierie, l'électronique, le cloud computing et l'IoT.
Produits offerts :
Bosch propose une variété de produits sur le marché de la télématique automobile, notamment :
Services prédictifs de l'état des routes : ces services fournissent des informations en temps réel sur les conditions environnementales et les dangers potentiels tels que l'aquaplaning, la glace ou la neige. Le système utilise les données météorologiques et les données du véhicule pour prédire et localiser les conditions critiques, maximisant ainsi la sécurité, la disponibilité et le confort de la conduite automatisée.
Solutions télématiques : les solutions télématiques de Bosch comprennent des systèmes de suivi des véhicules, de surveillance du comportement des conducteurs, de gestion des opérations de flotte et de fourniture de solutions informatives.
Chiffre d'affaires en 2021 :
En 2021, le chiffre d'affaires de Bosch dans le secteur de la télématique automobile s'est élevé à 1 204,75 millions USD. La marge brute de l'entreprise pour ce segment s'est élevée à 35,70%, ce qui reflète sa forte position sur le marché et ses capacités d'innovation dans le secteur de la télématique.