1. Valeur du marché et projections de croissance du secteur de la gestion des actifs logiciels
Le marché mondial de la gestion des actifs logiciels est sur le point de connaître une croissance significative, avec une valeur de marché prévue pour atteindre 3 119,92 millions USD en 2024, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,961 TP3T de 2024 à 2029.
La gestion des actifs logiciels est une pratique commerciale qui implique la gestion et l'optimisation des actifs logiciels d'une organisation. Elle englobe des activités telles que la planification, l'approvisionnement, le déploiement, la maintenance, l'optimisation et l'élimination de tous les logiciels détenus ou utilisés par une organisation.
L’objectif principal de SAM est de garantir des économies de coûts, une assurance de conformité, une réduction des risques et une amélioration de l’efficacité en surveillant, en évaluant et en améliorant ces activités.
En mettant en œuvre les pratiques SAM, les entreprises obtiennent de meilleures informations sur l’utilisation et la valeur des logiciels, gèrent efficacement les licences et améliorent la sécurité du système et l’intégrité des données.
Chiffre d'affaires du marché mondial de la gestion des actifs logiciels (en millions USD) en 2024
2. Facteurs moteurs et facteurs limitatifs de la croissance du marché de la gestion des actifs logiciels
La croissance du marché de la gestion des actifs logiciels est influencée par plusieurs facteurs moteurs.
L’un des principaux avantages de la gestion des actifs logiciels est qu’elle vise à garantir que seules les applications approuvées sont introduites dans l’environnement informatique local et que les licences logicielles sont utilisées pleinement et de manière appropriée.
Cela permet non seulement d'identifier et de supprimer les logiciels indésirables, mais également de gérer les dépenses opérationnelles de l'entreprise, telles que les coûts de licence permanents, les coûts de mise à niveau et le support du fabricant.
La prise de conscience croissante de la gestion des actifs logiciels des entreprises, motivée par le besoin de cybersécurité, est un autre facteur qui propulse le marché. Les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes et sophistiquées, et les fonctions SAM jouent un rôle crucial dans la protection des systèmes des entreprises et le maintien de la sécurité du réseau.
La croissance du marché ne se fait toutefois pas sans difficultés. L’un des facteurs limitants est le coût initial élevé associé à la mise en œuvre de solutions SAM complètes. De nombreuses organisations, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), trouvent l’investissement initial décourageant.
La complexité du déploiement et de l'intégration des outils SAM dans l'infrastructure informatique existante peut également freiner la croissance du marché. Les organisations, en particulier les plus petites, manquent souvent de personnel, d'expertise et d'outils suffisants pour mettre en œuvre un programme SAM efficace, ce qui rend difficile le suivi des modèles et des accords de licence.
3. Innovation technologique, fusions et acquisitions sur le marché de la gestion des actifs logiciels
Le marché SAM connaît une innovation technologique importante, avec des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) intégrées aux outils SAM.
Ces technologies automatisent de nombreux processus manuels impliqués dans la gestion des actifs logiciels, apportant efficacité, précision et capacités prédictives.
Les logiciels de gestion d’actifs basés sur l’IA peuvent fournir aux entreprises une gamme de services basés sur les données acquises, notamment des notifications en temps réel, des alarmes, des analyses prédictives, des analyses de données automatisées, des rapports, etc. Cette intégration de l’IA et du ML améliore l’expérience client et augmente l’efficacité et la précision des flux de travail opérationnels.
Outre les avancées technologiques, le marché des SAM se caractérise également par des fusions et acquisitions stratégiques. Ces activités façonnent le paysage du marché et consolident la position des principaux acteurs.
L'acquisition de Snow Software par Flexera est par exemple un développement notable qui élargit son portefeuille d'optimisation de la valeur technologique. De telles fusions et acquisitions renforcent non seulement la présence sur le marché des entreprises concernées, mais contribuent également à la croissance et à l'innovation globales du marché SAM.
4. Types de produits de gestion des actifs logiciels : définitions et taille du marché en 2024
La gestion des actifs logiciels (SAM) englobe différents types de produits, principalement classés en deux segments principaux : les solutions sur site et les solutions basées sur le cloud. Chaque type répond à des besoins distincts et possède une dynamique de marché unique.
Gestion des actifs logiciels sur site
Les solutions SAM sur site nécessitent que les entreprises installent et gèrent les logiciels au sein de leur propre infrastructure informatique. Ce type de SAM permet un meilleur contrôle des actifs logiciels, car les entreprises peuvent personnaliser le système pour répondre à des politiques internes et à des protocoles de sécurité spécifiques.
La taille du marché des SAM sur site devrait atteindre environ 416,79 millions USD en 2024. Bien qu'il s'agisse d'une approche traditionnelle, les solutions sur site connaissent une baisse progressive de leur part de marché en raison de l'évolution croissante vers des alternatives basées sur le cloud.
Gestion des actifs logiciels dans le cloud
En revanche, les solutions SAM basées sur le cloud exploitent la technologie cloud pour gérer les actifs logiciels sur Internet. Ce modèle offre flexibilité, évolutivité et facilité d'accès, permettant aux organisations de gérer les actifs logiciels depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion Internet.
Le marché du cloud SAM devrait atteindre environ 2 703,13 millions USD en 2024, ce qui en fait le type de produit dominant dans le paysage SAM.
Le segment du cloud se caractérise par sa croissance rapide, avec un TCAC projeté de 18,21% de 2024 à 2029, indiquant une forte préférence des organisations pour les solutions cloud.
Part de marché et taux de croissance
En termes de part de marché, les solutions SAM basées sur le cloud détiennent la plus grande part du marché, représentant environ 86,641 TP3T du marché SAM total en 2024 et les solutions SAM sur site détiennent 13,361 TP3T du marché SAM total en 2024.
Tableau des tailles et parts de marché par types de produits
|
Type de produit |
Taille du marché (M USD) en 2024 |
Part de marché (%) en 2024 |
|---|---|---|
|
Sur site |
416.79 |
13.36 |
|
Nuage |
2703.13 |
86.64 |
|
Total |
3119.92 |
100.00 |
5. Applications de la gestion des actifs logiciels : définitions et taille du marché en 2024
Le marché de la gestion des actifs logiciels est segmenté en diverses applications, chacune servant différents secteurs et industries. Les principales applications comprennent la banque, les services financiers et les assurances (BFSI), l'informatique et les télécommunications, la fabrication, la vente au détail et les biens de consommation, ainsi que le gouvernement.
Banque, services financiers et assurances (BFSI)
Le secteur BFSI est l’un des plus gros consommateurs de solutions SAM, avec une taille de marché projetée d’environ 811,93 millions USD en 2024.
Cette application est essentielle car les institutions financières exigent une conformité stricte aux normes de licence et de réglementation. La complexité de l'utilisation des logiciels dans ce secteur nécessite des pratiques SAM robustes pour gérer les risques et garantir la conformité.
Informatique et Télécom
Le secteur de l'informatique et des télécommunications est un autre domaine d'application important, qui devrait atteindre environ 597,02 millions USD en 2024. Les solutions SAM de ce secteur se concentrent sur la gestion des licences logicielles pour garantir la conformité et optimiser l'utilisation des logiciels, ce qui est essentiel pour maintenir l'efficacité opérationnelle.
Fabrication
Le secteur manufacturier devrait connaître une taille de marché d'environ 468,19 millions USD en 2024. Les solutions SAM aident les fabricants à gérer les actifs logiciels qui font partie intégrante des processus de production, garantissant que les logiciels sont utilisés efficacement et que la conformité est maintenue.
Commerce de détail et biens de consommation
Le secteur de la vente au détail devrait atteindre une taille de marché d'environ 504,69 millions USD en 2024. Les solutions SAM dans le commerce de détail rationalisent les processus de gestion des logiciels, aidant les entreprises à optimiser les coûts et à améliorer l'efficacité opérationnelle.
Gouvernement
Le secteur gouvernemental, bien que plus petit en comparaison, devrait atteindre environ 183,51 millions USD en 2024. Les solutions SAM dans ce domaine sont essentielles pour gérer les actifs logiciels dans différents départements, garantir le respect des accords de licence et optimiser l'utilisation des logiciels.
Part de marché et taux de croissance
Parmi ces applications, le secteur BFSI détient la plus grande part de marché, représentant environ 26,271 TP3T du marché total des SAM en 2024. Cette domination est motivée par le besoin critique de conformité et de gestion des risques dans les opérations financières.
En termes de taux de croissance, l'application qui connaît la croissance la plus rapide est le secteur de la vente au détail et des biens de consommation, avec un TCAC projeté de 17,79%.
Cette croissance est alimentée par la numérisation croissante des opérations de vente au détail et le besoin d’une gestion logicielle efficace pour améliorer l’expérience client et l’efficacité opérationnelle.
Tableau des tailles et parts de marché par applications
|
Application |
Taille du marché (M USD) en 2024 |
Part de marché (%) en 2024 |
|---|---|---|
|
Banques, services financiers et assurances |
811.93 |
26.27 |
|
Informatique et Télécom |
597.02 |
19.15 |
|
Fabrication |
468.19 |
15.06 |
|
Commerce de détail et biens de consommation |
504.69 |
16.09 |
|
Gouvernement |
183.51 |
5.96 |
|
Autres |
1053.06 |
17.77 |
|
Total |
3119.92 |
100.00 |
6. Tailles du marché de la gestion des actifs logiciels par grande région en 2024
Le marché de la gestion des actifs logiciels est géographiquement diversifié, avec des variations importantes dans la taille du marché et les taux de croissance selon les régions. Les principales régions analysées comprennent l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique.
Amérique du Nord
L'Amérique du Nord devrait être le plus grand marché régional pour les solutions SAM, avec une taille de marché estimée à environ 1 220,21 millions USD en 2024.
La domination de la région est attribuée à la forte adoption de technologies avancées et à la présence de nombreux acteurs clés dans l’industrie du logiciel.
L'accent croissant mis sur la conformité et la gestion des risques dans divers secteurs, notamment dans le BFSI et l'informatique, stimule encore davantage la demande de solutions SAM dans cette région.
Europe
L’Europe devrait suivre de près, avec une taille de marché projetée d’environ 861,74 millions USD en 2024.
Le marché européen est caractérisé par des exigences réglementaires strictes, notamment dans les secteurs de la finance et de la santé, qui nécessitent des pratiques efficaces de gestion des actifs logiciels. La région connaît également une tendance croissante vers les solutions SAM basées sur le cloud, contribuant à la croissance globale de son marché.
Asie-Pacifique
La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative, avec une taille de marché projetée à environ 855,32 millions USD en 2024. Cette région connaît une transformation numérique rapide dans divers secteurs, ce qui entraîne une augmentation des investissements dans les solutions SAM.
Des pays comme la Chine et l’Inde sont à l’avant-garde de cette croissance, stimulés par l’expansion de leur secteur informatique et par la demande croissante de conformité et d’efficacité dans la gestion des logiciels.
Amérique du Sud
En Amérique du Sud, le marché SAM devrait atteindre environ 90,35 millions USD en 2024. Bien que plus petit que dans d'autres régions, le marché connaît une croissance constante, car les organisations reconnaissent l'importance de gérer efficacement les actifs logiciels.
Le secteur du commerce de détail et des biens de consommation est particulièrement à l’origine de cette croissance, les entreprises cherchant à optimiser les coûts et à améliorer l’efficacité opérationnelle.
Moyen-Orient et Afrique
La région Moyen-Orient et Afrique devrait avoir une taille de marché d'environ 92,29 millions USD en 2024. La croissance dans cette région est tirée par l'augmentation des investissements dans la technologie et le besoin croissant de conformité dans divers secteurs, notamment le gouvernement et la finance.
Figure Valeur du marché mondial de la gestion des actifs logiciels par région en 2024
7. Analyse des 3 premières entreprises du marché de la gestion des actifs logiciels
7.1 ServiceNow
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités
ServiceNow, fondée en 2004 et basée à Santa Clara, en Californie, est un fournisseur leader de solutions logicielles basées sur le cloud qui aident les organisations à rationaliser leurs opérations et à améliorer la prestation de services.
L'entreprise est spécialisée dans les flux de travail numériques, permettant aux entreprises d'automatiser et d'optimiser leurs processus dans différents départements, notamment l'informatique, les ressources humaines, le service client et la sécurité.
La plateforme ServiceNow est conçue pour améliorer la productivité, réduire les coûts opérationnels et améliorer l'expérience utilisateur, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreuses entreprises.
Produits offerts
ServiceNow propose une gamme complète de produits répondant à différents aspects de la gestion d'entreprise. Sa solution de gestion des actifs logiciels (SAM) est un élément clé de ses offres de gestion des actifs informatiques.
Cette solution permet aux organisations de suivre et de gérer leurs licences logicielles, garantissant le respect des accords de licence tout en optimisant l'utilisation des logiciels.
De plus, ServiceNow fournit des solutions de gestion des services informatiques (ITSM), de gestion des opérations informatiques (ITOM) et de gestion des activités informatiques (ITBM), qui améliorent encore ses capacités de gestion des actifs et des services informatiques.
Chiffre d'affaires en 2023
En 2023, ServiceNow a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 212,88 millions USD grâce à ses solutions de gestion des actifs logiciels.
Ce chiffre d’affaires reflète la forte position de l’entreprise sur le marché et la demande croissante pour ses produits, les organisations reconnaissant de plus en plus l’importance d’une gestion efficace des logiciels.
7.2 Broadcom
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités
Broadcom Inc., fondée en 1991 et basée à San Jose, en Californie, est un leader technologique mondial qui conçoit, développe et fournit une large gamme de solutions logicielles de semi-conducteurs et d'infrastructure.
L'entreprise dessert différents marchés, notamment les centres de données, les réseaux, les logiciels, le haut débit, le sans fil et le stockage. Le vaste portefeuille de Broadcom et son engagement en matière d'innovation en ont fait un acteur clé du secteur technologique, avec pour objectif de fournir des solutions hautes performances qui répondent aux besoins évolutifs de ses clients.
Produits offerts
Les offres de gestion des actifs logiciels de Broadcom s'articulent principalement autour de la suite Symantec Asset Management. Cette suite fournit aux entreprises des outils pour améliorer la visibilité de leurs actifs informatiques, leur permettant de suivre efficacement les licences logicielles et les contrats des fournisseurs.
La suite aide les entreprises à optimiser leurs investissements logiciels, à éliminer les achats inutiles et à éviter les pénalités en cas de non-conformité.
En plus des solutions SAM, Broadcom propose une large gamme de produits dans des domaines tels que la cybersécurité, les réseaux et le haut débit, renforçant ainsi sa position dans le paysage technologique.
Chiffre d'affaires en 2023
En 2023, les solutions de gestion des actifs logiciels de Broadcom ont généré environ 164,74 millions USD de chiffre d'affaires.
Ce chiffre met en évidence la forte performance de l'entreprise sur le marché SAM et sa capacité à tirer parti de son vaste portefeuille de produits pour répondre aux demandes des clients.
7.3 IBM
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités
IBM (International Business Machines Corporation), fondée en 1911 et dont le siège social est à Armonk, New York, est l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde.
Forte d'une riche histoire d'innovation, IBM se spécialise dans le matériel informatique, les intergiciels et les logiciels, et propose également des services d'hébergement et de conseil.
L'entreprise met fortement l'accent sur la recherche et le développement, ce qui a conduit à de nombreuses avancées technologiques et à un solide portefeuille de produits et de services destinés à divers secteurs.
Produits offerts
Les solutions de gestion des actifs logiciels d'IBM sont principalement fournies via la plateforme IBM Z Software Asset Management. Cette plateforme permet aux entreprises d'identifier et de gérer leur inventaire de logiciels, de surveiller leur utilisation et de garantir le respect des accords de licence.
IBM Z Software Asset Management offre des fonctionnalités complètes de découverte, de surveillance et de création de rapports sur les actifs, permettant aux entreprises d'optimiser efficacement leurs actifs logiciels.
En plus de SAM, IBM propose une large gamme de produits et de services, notamment des solutions de cloud computing, d'IA, d'analyse de données et de cybersécurité.
Chiffre d'affaires en 2023
En 2023, les solutions de gestion des actifs logiciels d'IBM ont généré environ 150,97 millions USD de chiffre d'affaires.
Ce chiffre d'affaires reflète la forte présence d'IBM sur le marché et la demande continue pour ses solutions de gestion de logiciels innovantes alors que les organisations cherchent à améliorer leur efficacité opérationnelle et leur conformité.