1 Taille et définition du marché mondial des navires de soutien offshore
En 2025, le marché mondial des navires de soutien offshore devrait atteindre une valeur totale de 8 088,4 millions USD. Ce marché a connu une croissance constante au cours des dernières années, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,46% prévu de 2025 à 2030. Les navires de soutien offshore, également connus sous le nom de navires de ravitaillement offshore, sont des navires spécialisés conçus à des fins multiples, notamment le soutien des plates-formes, la manutention des ancres, la construction, la maintenance, etc. Ces navires jouent un rôle crucial dans l'industrie offshore, en particulier dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, l'éolien offshore et les applications militaires. La croissance du marché est tirée par la demande croissante de ces navires spécialisés pour soutenir l'expansion des activités offshore dans le monde entier.
Chiffre d'affaires et TCAC du marché mondial des navires de soutien offshore 2025-2030
2 facteurs moteurs et limites de la croissance du marché des navires de soutien offshore
La croissance du marché des navires de soutien offshore est influencée par plusieurs facteurs et contraintes clés. L’un des principaux facteurs est la demande croissante d’opérations en eaux profondes et ultra-profondes dans l’industrie pétrolière et gazière. À mesure que les réserves d’eau peu profonde s’épuisent, les entreprises explorent des eaux plus profondes, nécessitant des navires avancés capables de résister à des conditions difficiles. La découverte de nouvelles réserves d’hydrocarbures offshore donne également de l’élan au marché. Par exemple, on estime que le bassin de Sureste au large du Mexique recèle d’importantes réserves de pétrole, ce qui accroît le besoin de davantage de navires de soutien offshore.
Cependant, le marché est confronté à plusieurs limites. Les risques opérationnels élevés, notamment les dangers environnementaux et le risque d’accident, constituent des préoccupations majeures. Le secteur doit se conformer à des réglementations strictes telles que la Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et la Convention sur la prévention de la pollution par les navires (MARPOL). En outre, les coûts d’investissement élevés associés à la construction et à l’entretien de ces navires, associés aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole brut, peuvent freiner la croissance du marché. La pandémie de COVID-19 a également eu un impact significatif, perturbant les chaînes d’approvisionnement et réduisant la demande d’activités offshore.
3 Innovations technologiques et analyse des fusions et acquisitions du marché des navires de soutien offshore
L’innovation technologique et la restructuration des entreprises ont joué un rôle essentiel dans le façonnement du marché des navires de soutien offshore. Les navires modernes sont équipés de technologies avancées pour améliorer l’efficacité et la sécurité. Par exemple, certains navires sont désormais équipés de systèmes de propulsion hybrides, réduisant la consommation de carburant et les émissions. L’intégration de technologies numériques, telles que les systèmes de gestion de flotte, améliore la transparence et la réactivité opérationnelles.
Les activités de restructuration d'entreprise, notamment les fusions et acquisitions, ont également été importantes. Par exemple, l'acquisition de Seacosco par Seacor Marine en 2020 a consolidé la propriété de plusieurs navires de ravitaillement de plateformes avancées, renforçant ainsi la position de Seacor Marine sur le marché. Une autre fusion notable a eu lieu entre Tidewater et GulfMark en 2018, créant le plus grand opérateur mondial de navires de ravitaillement en mer (OSV). Ces mesures stratégiques visent à renforcer la compétitivité du marché, à réaliser des économies d'échelle et à améliorer l'efficacité opérationnelle.
4 Analyse du marché mondial des navires de soutien offshore par type
Le marché mondial des navires de soutien offshore est segmenté en trois types principaux : les navires de ravitaillement de remorquage d'ancres (AHT/AHTSS), les navires de ravitaillement de plateformes (PSV) et les autres types. Chaque type remplit des fonctions distinctes au sein de l'industrie offshore, et leurs tailles et parts de marché devraient évoluer au fil du temps.
Les navires de ravitaillement et de remorquage d'ancres (AHT/AHTSS) ont généré un chiffre d'affaires de 3 212,0 millions USD en 2025 avec une part de marché de 39 711 TP3T. Les navires AHT/AHTSS sont principalement utilisés pour les opérations de remorquage et de manutention d'ancres, en particulier dans l'industrie pétrolière et gazière. Ces navires sont essentiels pour le positionnement et le maintien de la stabilité des plates-formes et plates-formes offshore. Leur conception robuste et leurs capacités de traction élevées les rendent indispensables pour les opérations en eaux profondes et ultra-profondes.
Les navires de ravitaillement de plateformes (PSV) ont généré un chiffre d'affaires de 2 324,9 millions USD, avec une part de marché de 28 751 TP3T. Les PSV sont conçus pour approvisionner les plateformes offshore en matériaux, équipements et personnel essentiels. Ce sont des navires polyvalents capables d'opérer dans diverses conditions météorologiques, assurant un soutien continu aux installations offshore. Les PSV sont équipés de grandes surfaces de pont et de capacités de stockage, ce qui les rend idéaux pour le soutien logistique dans le secteur du pétrole et du gaz.
Tableau Taille et part du marché mondial des navires de soutien offshore par type en 2025
|
Taper |
Taille du marché (en millions USD) |
Part de marché (%) |
|---|---|---|
|
Remorqueur de manutention d'ancres/AHTSS |
3,212.0 |
39.71 |
|
Navires de ravitaillement de plate-forme (PSV) |
2,324.9 |
28.75 |
5 Analyse du marché mondial des navires de soutien offshore par application
Le marché mondial des navires de soutien offshore est segmenté en diverses applications, chacune contribuant de manière significative à la consommation globale du marché.
En 2025, le secteur du pétrole et du gaz devrait consommer 208 unités de navires de soutien offshore. Ce secteur a traditionnellement été un consommateur majeur de ces navires en raison des exigences logistiques importantes des opérations de forage et de production offshore. Ces navires sont essentiels pour le transport du personnel, de l'équipement et des fournitures vers et depuis les plates-formes offshore. Les activités d'exploration et d'extraction en cours dans les champs offshore, associées au besoin de services de maintenance et de soutien, stimulent la demande pour ces navires spécialisés. Le volume de consommation reflète la dépendance du secteur à l'égard des navires de soutien offshore pour assurer l'efficacité opérationnelle et la sécurité dans des environnements maritimes difficiles.
Le secteur de l’éolien offshore devrait consommer 105 unités de navires de soutien offshore en 2025. Ce domaine d’application prend de l’ampleur à mesure que l’énergie éolienne offshore prend de plus en plus d’importance dans la transition mondiale vers les sources d’énergie renouvelables. Ces navires jouent un rôle essentiel dans la construction, la maintenance et l’entretien des parcs éoliens offshore. Ils sont équipés pour relever les défis uniques du travail dans les environnements éoliens offshore, y compris le transport de techniciens et d’équipements spécialisés. La croissance des installations éoliennes offshore influence directement la demande pour ces navires, faisant du secteur de l’éolien offshore un moteur clé de la croissance du marché.
L'armée devrait consommer 72 unités de navires de soutien offshore en 2025. Ces navires font partie intégrante des opérations navales, fournissant un soutien logistique, des capacités de surveillance et de patrouille. Ils sont conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des missions militaires, offrant polyvalence et fiabilité dans une variété de conditions maritimes. Le volume de consommation dans ce secteur est motivé par le besoin de navires robustes et bien équipés, capables de fonctionner sous le stress des opérations militaires. L'utilisation de navires de soutien offshore par l'armée souligne leur importance stratégique pour assurer la sécurité maritime et l'efficacité opérationnelle.
Tableau Consommation mondiale de navires de soutien offshore par application en 2025
|
Application |
Consommation (Unités) |
|---|---|
|
Pétrole et gaz |
208 |
|
Éolien offshore |
105 |
|
Militaire |
72 |
6 Analyse du marché mondial des navires de soutien offshore par région
Selon les prévisions, la valeur totale du marché mondial des navires de soutien offshore en 2025 devrait être d'environ 8 088,4 millions USD. Voici une répartition des valeurs du marché par région :
États-Unis: Le marché américain devrait atteindre 1 259,4 millions USD en 2025, ce qui en fait l'un des contributeurs importants au marché mondial.
Europe: L'Europe devrait être le plus grand marché régional en valeur, avec une taille de marché prévue de 2 107,8 millions USD en 2025. La forte performance de cette région est tirée par son industrie maritime robuste et ses investissements importants dans l'énergie éolienne offshore.
Asie du Sud-Est : Cette région devrait avoir une valeur marchande de 1 233,3 millions USD, grâce à son emplacement stratégique et à la croissance du secteur pétrolier et gazier offshore.
L'Europe apparaît comme le plus grand marché en valeur en 2025, avec une taille de marché prévue de 2 107,8 millions USD. Cette domination peut être attribuée à la forte tradition maritime de l'Europe, à des investissements importants dans l'énergie éolienne offshore et à une infrastructure maritime robuste qui prend en charge un large éventail d'activités offshore. L'engagement de la région en faveur des sources d'énergie durables et sa situation stratégique en font une plaque tournante pour les navires de soutien offshore, stimulant la demande de navires avancés et spécialisés.
Si l'Europe est leader en termes de valeur marchande, la région de l'Asie du Sud-Est présente un potentiel de croissance important. Avec une valeur marchande projetée de 1 233,3 millions USD en 2025, la croissance de l'Asie du Sud-Est est tirée par sa situation stratégique sur les routes commerciales maritimes mondiales et par son secteur pétrolier et gazier offshore en plein essor. En outre, l'accent croissant mis sur les énergies renouvelables, en particulier l'éolien offshore, dans des pays comme le Vietnam et les Philippines, devrait stimuler la demande de navires de soutien offshore. La croissance économique et le développement des infrastructures de la région contribuent également à l'expansion du marché des navires de soutien offshore.
Chiffre d'affaires mondial des navires de soutien offshore (en millions USD) par région en 2025
7 Marché mondial des navires de soutien offshore : analyse des 3 principales entreprises
7.1 DSME (Construction navale et ingénierie maritime Daehan)
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Fondée en 1973, DSME est un important constructeur naval mondial basé en Corée du Sud. L'entreprise est spécialisée dans la construction de navires spécialisés, notamment de navires de soutien offshore, et jouit d'une solide réputation pour ses conceptions innovantes et ses produits de haute qualité. DSME dessert de grandes compagnies pétrolières et est connue pour son expertise dans la construction de divers navires tels que des plates-formes offshore, des plates-formes de forage, des unités flottantes de production de pétrole, des sous-marins et des destroyers. L'entreprise est également spécialisée dans les transporteurs de gaz naturel liquéfié et les plates-formes pétrolières, mettant en valeur ses diverses capacités dans l'industrie maritime.
Produits offerts :
DSME propose une gamme complète de navires de soutien offshore conçus pour diverses applications dans le secteur maritime. Leur gamme de produits comprend :
Navires d'installation de parcs éoliens : Ces navires sont équipés de technologies avancées pour faciliter l'installation d'éoliennes en mer. Ils sont conçus pour fonctionner dans des conditions de mer difficiles et sont capables de manipuler des composants volumineux et lourds associés à la construction de parcs éoliens.
Navires de transport lourd : les navires de transport lourd de DSME sont conçus pour transporter et installer de grandes structures et équipements dans des sites offshore. Ces navires sont équipés de grandes grues et de ponts spacieux pour accueillir de lourdes charges, ce qui les rend idéaux pour les projets de construction offshore.
Navires de pose de canalisations : Ces navires sont spécialement conçus pour l'installation de pipelines dans les champs pétroliers et gaziers offshore. Ils sont équipés de systèmes de pose de canalisations avancés qui garantissent une installation efficace et sûre des pipelines en eaux profondes.
Installations de production de pétrole et de gaz et plates-formes de forage : DSME est réputée pour son expertise dans la construction d'installations de production de pétrole et de gaz et de plates-formes de forage. Ces structures sont conçues pour résister aux conditions difficiles de la haute mer et sont conçues pour des performances et une sécurité optimales.
Navire Allseas Pioneering Spirit : L'un des produits remarquables de DSME est le navire Allseas Pioneering Spirit, le plus grand OSV au monde. Ce navire, livré en 2014, est capable de soulever environ 50 000 tonnes de modules offshore, établissant de nouvelles normes dans le domaine des navires de soutien offshore.
7.2 ASA du groupe Ulstein
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Ulstein Group ASA, fondée en 1917, est une société norvégienne connue pour son excellence dans la construction et la conception de navires. La société exploite un groupe d'entreprises axées sur les industries liées à la marine, avec une attention particulière portée à la construction et à la conception de navires. Ulstein Group ASA est fortement présente en Europe et en Asie, où elle fournit des navires de soutien, de construction, d'approvisionnement et de recherche offshore.
Produits offerts :
Ulstein Group ASA propose une variété de navires de soutien offshore, notamment :
Navires de ravitaillement de plateforme (PSV) : leur gamme PSV comprend des navires de petite et moyenne taille et des PSV polyvalents de plus grande taille conçus pour des opérations de ravitaillement et de soutien efficaces dans le monde entier. Ces navires sont connus pour leur excellente opérabilité dans des conditions météorologiques difficiles, offrant une capacité de chargement optimale, de faibles niveaux de bruit, une faible consommation de carburant, une vitesse de transit élevée et des capacités de tenue en mer optimales.
Navires de soutien à la construction : Ces navires sont conçus pour soutenir les activités de construction dans le secteur offshore. Ils sont équipés de caractéristiques qui facilitent le transport et l'installation d'équipements et de structures lourds dans les sites offshore.
Navires de recherche : Ulstein Group ASA construit également des navires de recherche destinés à la recherche et à l'exploration marines. Ces navires sont équipés d'installations de recherche avancées et sont conçus pour fonctionner dans divers environnements maritimes.
Navires spécialisés : L'entreprise conçoit et construit des navires spécialisés adaptés aux besoins spécifiques des clients. Il peut s'agir de navires destinés aux opérations sous-marines, au soutien de parcs éoliens offshore et à d'autres applications de niche dans l'industrie offshore.
7.3 Chantiers navals Damen
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Damen Shipyards, fondée en 1927, est une entreprise néerlandaise qui vise à devenir un leader mondial sur les marchés de niche de la construction navale, de la réparation et de la conversion de navires, ainsi que de la fourniture de composants et de services associés. L'entreprise conçoit et construit des navires innovants d'excellente qualité, soutenus par un réseau mondial de ventes et de services, y compris des installations de maintenance, de réparation et de conversion. Damen Shipyards opère principalement en Europe et a une présence significative dans la zone EMEA et en Amérique du Nord.
Produits offerts :
Damen Shipyards propose une gamme diversifiée de navires de soutien offshore, notamment :
Remorqueur de soutien offshore 5515 : ce navire a été développé pour une large gamme d'activités offshore. Il dispose d'un grand pont, de zones de travail sécurisées et d'un hébergement spacieux pour l'équipage et les équipes d'arraisonnement. Le navire est conçu avec une grande capacité de traction pour sa taille, ce qui en fait un outil puissant et également très maniable.
Navires d'exploitation de service (SOV) : les SOV de Damen sont conçus pour la maintenance des parcs éoliens et d'autres opérations offshore. Ils sont équipés de fonctionnalités avancées telles que des passerelles à compensation de houle et des grues pour un accès efficace vers et depuis les structures offshore.
Navires polyvalents : Ces navires sont conçus pour remplir plusieurs rôles dans le secteur offshore, notamment le transport de personnel et d’équipement, les opérations d’approvisionnement et le soutien aux projets de construction offshore.
Navires sur mesure : Damen Shipyards propose également des solutions de navires sur mesure adaptées aux besoins spécifiques des clients. Il peut s'agir de navires destinés à des tâches spécialisées telles que l'intervention sous-marine, la pose de câbles ou le support de positionnement dynamique.