1. Aperçu du marché mondial du malt et croissance future
Le marché mondial du malt continue de se développer, avec une valeur projetée de 19 308,3 millions USD en 2024. Cette croissance est tirée par un taux de croissance annuel composé (TCAC) stable de 3,491 TP3T de 2024 à 2029.
Le malt, ingrédient essentiel dans la production de bière et de whisky, est fabriqué à partir de céréales qui ont été macérées, germées puis séchées. Le processus consiste à convertir l'amidon des céréales en sucres, qui sont ensuite utilisés dans la fermentation. L'orge est la céréale la plus couramment utilisée pour le maltage en raison de sa teneur élevée en enzymes, bien que le seigle, le blé et d'autres céréales soient également utilisés.
La croissance du marché du malt est influencée par plusieurs facteurs clés. L'industrie de la bière en plein essor est un moteur majeur, car le malt fournit des enzymes essentielles pour convertir l'amidon en sucre, qui est ensuite fermenté pour produire de l'alcool. De plus, le malt contribue à la couleur, à la saveur et au corps de la bière. À mesure que les rassemblements sociaux et la popularité des bières artisanales uniques augmentent, la demande de malt dans l'industrie brassicole continue d'augmenter. En outre, les applications du malt s'étendent au-delà des boissons pour inclure des produits alimentaires tels que le vinaigre de malt, les milkshakes maltés et les produits de boulangerie, ce qui ajoute à sa valeur marchande.
Malgré ces facteurs de croissance, le marché du malt est confronté à plusieurs défis. L’un des principaux facteurs est la hausse des ventes de vins et autres boissons de substitution, qui peuvent détourner les dépenses des consommateurs des produits à base de malt. En outre, les coûts de production du malt sont très volatils, influencés par les fluctuations des prix de l’énergie, des matières premières et des frais de transport. La crise énergétique actuelle, exacerbée par les conflits géopolitiques, a entraîné une augmentation des coûts de production, ce qui a un impact sur la rentabilité des fabricants de malt. Le changement climatique constitue également une menace, car les conditions météorologiques extrêmes peuvent affecter la récolte de céréales comme l’orge, le blé et le seigle, entraînant des incertitudes en matière d’approvisionnement et des augmentations de prix potentielles.
Chiffre d'affaires du marché mondial du malt (en millions USD) en 2024
2. Dynamique du marché du malt : innovation et consolidation du secteur
L’innovation sur le marché du malt vise principalement à améliorer l’efficacité et la durabilité du processus de maltage. Les progrès technologiques ont conduit au développement d’installations de maltage plus économes en énergie, ce qui non seulement réduit les coûts de production, mais minimise également l’impact environnemental. Par exemple, certaines entreprises mettent en œuvre des systèmes de séchage et de ventilation avancés qui optimisent la consommation d’énergie tout en préservant la qualité du malt. En outre, l’accent est de plus en plus mis sur le développement de nouvelles variétés de malt offrant des profils de saveur améliorés et des caractéristiques de brassage améliorées, répondant ainsi à la demande croissante de bières et de spiritueux de spécialité.
Les fusions et acquisitions d’entreprises ont également joué un rôle important dans le façonnement du marché du malt. Ces mouvements stratégiques permettent aux entreprises d’étendre leur portée sur le marché, de consolider leurs capacités de production et d’améliorer leur offre de produits. Par exemple, l’acquisition de Balcones Distilling par Diageo en 2022 met en évidence la tendance des grandes entreprises de boissons à chercher à renforcer leur présence dans le segment des spiritueux à base de malt. De même, le rachat de Soufflet par Invivo Group vise à doubler l’activité de maltage de Soufflet en cinq ans, positionnant Invivo comme un acteur de premier plan sur le marché mondial du malt. De telles consolidations permettent aux entreprises de tirer parti des synergies, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de mieux rivaliser dans le secteur concurrentiel du malt.
En outre, les producteurs de malt ont tendance à diversifier leur portefeuille de produits pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs. Cela comprend le développement de malts biologiques et de spécialité, qui répondent à la demande croissante de profils de saveurs naturels et uniques dans les boissons et les produits alimentaires. En investissant dans la recherche et le développement, les fabricants de malt sont en mesure d'innover et de différencier leurs offres, garantissant ainsi leur compétitivité dans un paysage de marché dynamique.
3. Analyse des types de produits à base de malt : définitions et taille du marché en 2024
Le marché mondial du malt est segmenté en plusieurs types de produits, principalement classés en malt d'orge, malt de seigle, malt de blé et autres. Chacun de ces types joue un rôle important dans les industries de la brasserie et de la distillation, contribuant à la dynamique globale du marché.
Le malt d'orge est le type le plus utilisé, représentant environ 84,69% de la production totale de malt en 2024. Cette domination est due à la teneur élevée en enzymes de l'orge, qui sont essentielles pour convertir les amidons en sucres pendant le processus de brassage. La taille du marché prévue pour le malt d'orge en 2024 devrait atteindre 16 353,14 millions USD, ce qui en fait le segment le plus important du marché du malt. Son utilisation établie dans la production de bière et la demande croissante de bières artisanales continuent de consolider sa position sur le marché.
Le malt de blé, bien que sa part de marché soit plus faible que celle du malt d'orge, devrait croître à un rythme plus rapide. La taille du marché du malt de blé en 2024 est estimée à 1 674,37 millions USD, avec un taux de croissance tiré par la popularité croissante des bières de blé et la demande de saveurs uniques dans le brassage. Le malt de blé est connu pour sa capacité à produire des bières plus légères au goût rafraîchissant, qui plaisent à un segment de consommateurs à la recherche de variété dans leurs choix de boissons.
Le malt de seigle représente environ 2,811 TP3T du marché, avec une taille projetée de 856,10 millions USD en 2024. Bien qu'il ait une part de marché plus petite, le malt de seigle gagne du terrain en raison de son profil de saveur distinct, souvent utilisé dans les bières de spécialité et les whiskies.
Dans l’ensemble, alors que le malt d’orge conserve la plus grande part de marché, le malt de blé est reconnu comme le type de produit qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du malt, reflétant l’évolution des préférences des consommateurs et la tendance du brassage artisanal.
Tableau des revenus du marché et parts des types de malt en 2024
|
Type de malt |
Chiffre d'affaires (M USD) |
Part de marché (%) |
|---|---|---|
|
Malt d'orge |
16,353.14 |
84.69% |
|
Malt de seigle |
856.10 |
4.43% |
|
Malt de blé |
1,674.37 |
8.67% |
|
Autres |
424.692 |
2.20% |
4. Le marché du malt : une analyse approfondie des applications et des tendances de consommation
Le marché du malt est un secteur dynamique et diversifié de l'industrie mondiale des aliments et des boissons, avec des applications allant de la bière au whisky et au-delà. En 2024, le marché du malt devrait connaître une consommation importante dans diverses applications, chacune ayant son propre rôle unique dans la croissance du marché.
La bière reste l'application dominante sur le marché du malt, avec une part de marché substantielle de 87 621 TP3T. Cela se traduit par une consommation d'environ 21 988,3 K tonnes, ce qui témoigne de la popularité durable de la bière et de son rôle central dans la demande mondiale de malt. La dépendance de l'industrie de la bière au malt pour la fermentation et l'aromatisation est un facteur clé de cette part de marché substantielle. À mesure que la préférence pour les bières artisanales et de spécialité augmente, la demande de malt de haute qualité augmente également, ce qui garantit une présence solide sur le marché des applications de malt liées à la bière.
Le whisky, bien que sa part de marché soit actuellement plus faible avec 2 411 TP3T, soit environ 604,9 K tonnes, est l'un des segments du marché du malt qui connaît la croissance la plus rapide. Cette croissance est attribuée à l'abondance croissante des spiritueux haut de gamme et à l'appréciation croissante des saveurs nuancées que le malt peut apporter au whisky. Les distilleries exploitent les caractéristiques uniques du malt pour fabriquer des whiskies aux profils distincts, attirant un segment de consommateurs à la recherche de spiritueux haut de gamme et artisanaux.
Tableau Consommation et parts de marché des applications du malt en 2024
|
Application |
Consommation (K tonnes) |
Part de marché (%) |
|---|---|---|
|
Bière |
21,988.3 |
87.62% |
|
Whisky |
604.9 |
2.41% |
|
Autres |
2,501.7 |
9.97% |
5. Analyse de la production mondiale de malt par grandes régions en 2024
Le marché du malt est un secteur dynamique et en pleine expansion, avec une production importante dans diverses régions du monde. En 2024, la production mondiale de malt devrait être répartie entre des régions clés, chacune contribuant à la production totale du marché. L'analyse suivante donne un aperçu de la production de malt par principales régions en 2024, en identifiant le plus grand marché par production et la région à la croissance la plus rapide.
L'Europe se distingue comme le plus grand marché régional en termes de production en 2024, avec une production estimée à 10 439,5 K tonnes. La domination de cette région peut être attribuée à ses traditions brassicoles bien établies et à la présence de nombreuses brasseries artisanales. Le marché européen est caractérisé par une industrie brassicole mature et une forte demande de malts traditionnels et de spécialité, ce qui entraîne un besoin de capacités de production substantielles.
L'Amérique du Nord est un acteur important sur le marché du malt, avec une production de 4 180,0 K tonnes en 2024. La production de la région est soutenue par une industrie brassicole forte, notamment aux États-Unis et au Canada, où les brasseries artisanales sont de plus en plus populaires et contribuent à la demande de malt.
La Chine devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide en termes de production de malt, avec une production estimée à 3 287,4 K tonnes en 2024. La croissance du marché chinois du malt est tirée par l'essor de la classe moyenne et l'urbanisation croissante, qui entraînent une augmentation de la demande de bière et, par conséquent, augmentent le besoin de malt. Le marché chinois est également influencé par les efforts du gouvernement pour promouvoir la production nationale et réduire la dépendance aux importations.
L'Australie, bien qu'étant un marché plus petit que l'Europe, l'Amérique du Nord et la Chine, est également un producteur notable avec une production estimée à 1 064,5 000 tonnes en 2024. Le marché australien du malt bénéficie d'une forte culture brassicole locale et d'un marché d'exportation en pleine croissance, notamment vers l'Asie.
Figure Production du marché mondial du malt par région en 2024
6. Principales entreprises du marché mondial du malt : une analyse approfondie
6.1 Boortmalt
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Fondée en 1927 et basée en Belgique, Boortmalt est reconnue comme la première entreprise de maltage au monde. Avec une capacité de production de 3 millions de tonnes, Boortmalt exploite 27 malteries sur les cinq continents. L'entreprise est une filiale à 100 % d'Axéréal, une coopérative agricole et agroalimentaire majeure en Europe.
Produits offerts :
Boortmalt est spécialisé dans la fourniture d'une gamme de produits à base de malt adaptés aux besoins spécifiques des brasseurs, des distillateurs et de l'industrie alimentaire. Leur gamme de produits comprend le malt d'orge, qui est le type de malt le plus courant et le plus utilisé.
Chiffre d'affaires en 2022 :
En 2022, Boortmalt a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2 510,28 millions USD, marquant une présence significative sur le marché mondial du malt. L'engagement de l'entreprise envers la qualité et sa vaste portée mondiale ont consolidé sa position de leader du marché.
6.2 Groupe Malteurop
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Fondé en 1961 et basé en France, le groupe Malteurop est l'un des plus grands producteurs de malt au monde. Avec 24 sites industriels, Malteurop fournit plus de 900 clients dans le monde, à la fois des brasseries artisanales et des grandes entreprises brassicoles.
Produits offerts :
Le groupe Malteurop propose une gamme diversifiée de produits à base de malt, notamment des malts de base comme le Pilsen et des malts spéciaux comme le Caramel et le Chocolat. Ils fournissent également des malts de distillerie, spécialement formulés pour le whisky américain et la production d'alambics à repasse.
Chiffre d'affaires en 2022 :
Le groupe Malteurop a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1 736,40 millions USD en 2022. Sa vaste gamme de produits et son réseau de distribution mondial ont joué un rôle essentiel dans la réalisation de ce chiffre d'affaires substantiel.
6.3 Soufflet
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Fondé en 1990, Soufflet est un groupe agroalimentaire d'envergure internationale. Bien que son activité principale soit axée sur les matières premières agricoles, la division Malteries Soufflet est un acteur important sur le marché du malt, connu pour ses malts de haute qualité.
Produits offerts :
Soufflet propose une grande variété de malts, notamment des malts standards et spéciaux comme les malts pilsen, torréfiés et biologiques. Ils s'efforcent de répondre aux spécifications exigeantes des grands brasseurs et des brasseurs artisanaux.
Chiffre d'affaires en 2022 :
En 2022, Malteries Soufflet, la division malt de Soufflet, a généré un chiffre d'affaires d'environ 1 202,67 millions USD. L'accent mis sur la qualité et la durabilité leur a permis de gagner la confiance des clients dans divers pays.