1. Perspectives du marché mondial des composants moulés sous pression pour véhicules électriques
En 2024, le marché mondial des composants de moulage sous pression pour véhicules électriques devrait produire 2 070,4 K tonnes avec un TCAC de 44,201 TP3T de 2024 à 2029, indiquant une période d'expansion et d'innovation rapides dans le secteur.
Les composants moulés sous pression pour véhicules électriques font référence aux pièces moulées sous pression utilisées dans les véhicules électriques. Ces composants sont essentiels à l'intégrité structurelle et à la fonctionnalité des véhicules électriques, englobant une large gamme de pièces telles que les boîtiers de batterie, les carters de moteur et les cadres structurels.
Le marché des composants moulés sous pression pour véhicules électriques n'est pas seulement porté par la popularité croissante des véhicules électriques, mais aussi par les progrès continus des technologies de moulage sous pression. Ces technologies permettent la production de composants complexes et légers, essentiels pour améliorer l'efficacité énergétique et les performances des véhicules électriques. Le marché se caractérise également par un degré élevé de spécialisation, les entreprises se concentrant sur des types spécifiques de processus et d'applications de moulage sous pression.
Production mondiale de composants moulés sous pression pour véhicules électriques (en milliers de tonnes) en 2024
2. Facteurs déterminants du marché des composants moulés sous pression pour véhicules électriques
La croissance du marché des composants moulés sous pression pour véhicules électriques est principalement tirée par l'évolution mondiale vers un transport durable. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des réglementations environnementales strictes pour réduire les émissions de carbone, ce qui a conduit à une augmentation des incitations à l'adoption de véhicules électriques. Ces incitations, telles que les allégements fiscaux et les subventions, ont rendu les véhicules électriques plus abordables et plus attrayants pour les consommateurs, augmentant ainsi la demande de composants moulés sous pression pour véhicules électriques.
Un autre facteur déterminant est le progrès technologique dans le domaine du moulage sous pression. Les innovations dans les matériaux et les techniques de moulage ont permis la production de composants plus légers et plus résistants, essentiels pour améliorer l'autonomie et les performances des véhicules électriques. De plus, l'intégration du moulage sous pression à d'autres processus de fabrication, tels que l'usinage et l'assemblage, a amélioré l'efficacité des lignes de production, stimulant encore davantage la croissance du marché.
3. Facteurs limitant la croissance du marché des composants moulés sous pression pour véhicules électriques
Malgré des perspectives positives, le marché des composants moulés sous pression pour véhicules électriques est confronté à plusieurs défis. L'un des principaux facteurs limitants est la fluctuation des prix des matières premières, en particulier de l'aluminium, qui est le principal matériau utilisé dans le moulage sous pression. La volatilité des prix peut entraîner une augmentation des coûts de production, affectant la rentabilité des fabricants.
De plus, le marché est très concurrentiel, avec quelques acteurs dominants détenant une part significative. Les nouveaux entrants peuvent avoir du mal à pénétrer le marché en raison des investissements élevés requis pour les équipements de moulage sous pression avancés et du besoin d'expertise technique spécialisée. En outre, le marché des véhicules électriques lui-même est encore dans une phase de développement rapide, avec des préférences des consommateurs et des normes technologiques en constante évolution. Cette incertitude peut rendre difficile pour les fabricants de composants moulés sous pression de prévoir avec précision la demande future et d'investir dans les technologies et les capacités appropriées.
4. Segment de marché mondial des composants moulés sous pression pour véhicules électriques
Type de produit du marché des composants moulés sous pression pour véhicules électriques
Le moulage sous haute pression (HPDC) devrait dominer le marché avec un volume de production de 1 480,6 K tonnes en 2024. Le HPDC est un procédé dans lequel du métal en fusion est injecté dans un moule à grande vitesse et sous haute pression, ce qui permet la production de grandes pièces en alliage léger en grandes quantités. Cette méthode est particulièrement adaptée à la fabrication de composants complexes et délicats, tels que les blocs moteurs et les carters de transmission, qui sont essentiels pour les performances et l'efficacité des véhicules électriques
La coulée par gravité (GDC) devrait atteindre une production de 274,9 K tonnes en 2024. La GDC consiste à verser du métal en fusion directement d'une poche dans des moules semi-permanents ou permanents. Ce procédé est particulièrement adapté à la production de diverses pièces moulées en aluminium complexes pour les pièces automobiles, telles que les turbocompresseurs, les étriers de frein, les fusées de direction et les culasses de moteur. La GDC est connue pour sa capacité à produire des pièces moulées de haute qualité avec de bonnes propriétés mécaniques et une bonne finition de surface.
La coulée sous basse pression (LPDC) devrait produire 224,5 K tonnes en 2024. La LPDC est un procédé couramment utilisé dans les fonderies aujourd'hui, où le métal en fusion remplit lentement le moule, réduisant ainsi les turbulences. Ce procédé est idéal pour produire des composants tels que des roues, des pièces de suspension, des composants de direction et des pièces de moteur. La LPDC offre plusieurs avantages, notamment la possibilité de produire des pièces de forme quasi nette avec une excellente précision dimensionnelle et une porosité réduite.
En termes de part de marché, le HPDC est le type de produit dominant, représentant la plus grande part du marché en raison de sa polyvalence et de sa capacité à produire une large gamme de composants. Cependant, en ce qui concerne le taux de croissance le plus rapide, le LPDC devrait dépasser les autres types. Cette croissance peut être attribuée à la demande croissante de composants légers et à haute résistance dans les véhicules électriques, où la capacité du LPDC à produire des géométries complexes avec d'excellentes propriétés mécaniques est très appréciée.
Analyse des applications du marché des composants moulés sous pression pour véhicules électriques
Le segment des véhicules de tourisme devrait détenir la plus grande part de marché avec une production de 1 607,6 K tonnes en 2024. Les véhicules de tourisme, qui comprennent les voitures et autres véhicules légers, constituent la principale cible du marché des véhicules électriques. La demande de composants moulés sous pression pour véhicules électriques dans ce segment est motivée par le besoin de composants légers, efficaces et performants qui peuvent améliorer l'autonomie et les performances globales des véhicules électriques.
Two Wheeler devrait produire 186,5 K tonnes en 2024. Le segment des deux-roues, qui comprend les motos et les scooters électriques, connaît une croissance rapide en raison de la prise de conscience croissante des problèmes environnementaux et du besoin d'options de transport durables dans les zones urbaines. Les composants moulés sous pression pour les deux-roues comprennent les cadres, les roues et d'autres pièces structurelles qui nécessitent une résistance et une durabilité élevées.
La production de véhicules utilitaires devrait atteindre 276,3 K tonnes en 2024. Les véhicules utilitaires, tels que les camions et les bus, adoptent également la technologie électrique pour réduire les émissions et les coûts d'exploitation. La demande de composants moulés sous pression dans ce segment est axée sur la production de pièces robustes et fiables capables de résister aux charges lourdes et aux conditions de fonctionnement rigoureuses des véhicules utilitaires. Les composants tels que les essieux, les pièces de châssis et les structures de support de batterie sont essentiels aux performances et à la sécurité des véhicules électriques commerciaux.
En termes de taux de croissance le plus rapide, l'application Two Wheeler devrait être en tête. Cette croissance est attribuée à l'urbanisation rapide et à la demande croissante de solutions de mobilité personnelle respectueuses de l'environnement et rentables. Alors que de plus en plus de villes à travers le monde mettent en œuvre des politiques pour promouvoir les deux-roues électriques, le marché des composants moulés sous pression dans cette application est appelé à se développer considérablement.
| Production du marché (en milliers de tonnes) en 2024 | Part de marché en 2024 | ||
| Par type | Coulée sous haute pression (HPDC) | 1,480.6 | 71.51% |
| Coulée sous pression par gravité (GDC) | 274.9 | 13.28% | |
| Coulée sous basse pression (LPDC) | 224.5 | 10.84% | |
| Autres | 90.4 | 4.37% | |
| Par application | Deux-roues | 186.5 | 9.01% |
| Véhicule de tourisme | 1,607.6 | 77.65% | |
| Véhicule utilitaire | 276.3 | 13.34% |
5. Segment de marché régional des composants moulés sous pression pour véhicules électriques
L'Amérique du Nord devrait produire 203,9 K tonnes de composants moulés sous pression pour véhicules électriques en 2024. La production de la région est stimulée par la demande croissante de véhicules électriques et la présence de grands constructeurs automobiles. Les États-Unis, en particulier, contribuent de manière significative à cette production, les entreprises investissant massivement dans des technologies de fabrication avancées pour répondre à la demande croissante de composants légers et hautes performances
L'Europe devrait produire 316 000 tonnes, ce qui en ferait un acteur majeur sur le marché mondial. La forte industrie automobile européenne, associée à des réglementations environnementales strictes et à une volonté de transport durable, a conduit à une augmentation significative de la production de composants moulés sous pression pour véhicules électriques.
La Chine est en tête du peloton avec une production prévue de 1 080,2 K tonnes, soit plus de 501 TP3T de la production mondiale. La domination de la Chine peut être attribuée à sa vaste infrastructure de fabrication, au soutien gouvernemental à l'industrie des véhicules électriques et à une position stratégique en tant que plaque tournante mondiale de la fabrication de composants automobiles. La capacité du pays à produire à grande échelle, combinée à son accent sur la recherche et le développement, en a fait un acteur clé sur le marché des composants moulés sous pression pour véhicules électriques. En outre, la demande du marché intérieur chinois en véhicules électriques est un moteur important de la production, les politiques du gouvernement favorisant l'adoption de véhicules électriques et l'expansion des infrastructures de recharge.
D'autres régions devraient contribuer à hauteur de 62,5 K tonnes à la production mondiale. Ces régions comprennent les marchés émergents et les pays dotés d'une industrie automobile en pleine croissance qui commencent à se concentrer sur les composants des véhicules électriques.
Part de marché mondiale des composants moulés sous pression pour véhicules électriques par région en 2024
6. Top 3 des entreprises du marché des composants moulés sous pression pour véhicules électriques
RYOBI, fondée en 1943, est un leader mondial dans la fabrication de pièces moulées sous pression. L'entreprise a son siège social à Hiroshima, au Japon, et exploite des usines de fabrication principalement en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Chine et en Thaïlande. Les secteurs d'activité de RYOBI comprennent les pièces moulées sous pression, le matériel de construction, les équipements d'impression et les outils électriques. L'entreprise est réputée pour ses produits moulés sous pression de haute qualité, qui sont utilisés dans diverses industries, notamment le secteur automobile.
RYOBI propose une large gamme de produits moulés sous pression, notamment des blocs-cylindres, des transmissions, des sous-châssis et d'autres pièces de châssis pour l'industrie automobile. Ces produits sont conçus pour répondre aux exigences strictes des constructeurs automobiles mondiaux, en mettant l'accent sur des solutions légères et à haute résistance.
Hitachi Metals, fondée en 1956, est une entreprise japonaise qui propose un portefeuille de produits diversifié. L'entreprise opère à travers quatre divisions : Produits et matériaux métalliques avancés, Matériaux et applications magnétiques, Composants et équipements fonctionnels haut de gamme, et Fils, câbles et produits connexes. Hitachi Metals est connue pour son innovation et sa qualité, au service de marchés clés tels que les infrastructures, l'automobile et l'électronique.
Hitachi Metals est spécialisé dans la production de boîtiers de batterie en aluminium pour véhicules électriques. Ces boîtiers sont conçus pour maximiser la capacité tout en réduisant le poids, avec des pièces moulées en aluminium à parois minces et à grande échelle qui permettent d'obtenir une rigidité élevée et une étanchéité à l'air élevée. Les produits de l'entreprise sont essentiels aux performances et à la sécurité des véhicules électriques.
Ningbo Xusheng Auto Technology Co.
Ningbo Xusheng Auto Technology Co, fondée en 2003, est un fabricant leader de pièces automobiles et de pièces industrielles de précision en alliage d'aluminium. L'entreprise est basée en Chine et dessert un marché mondial. Ningbo Xusheng est engagée dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle et des véhicules légers, en se concentrant sur la recherche et le développement, la production et la vente de composants de précision.
La gamme de produits de l'entreprise comprend des carters d'embrayage pour poids lourds et d'autres pièces usinées avec précision pour les systèmes de transmission, les batteries et les systèmes de suspension des véhicules à énergie nouvelle. Les processus de fabrication de Ningbo Xusheng couvrent le moulage sous pression, le forgeage et l'extrusion, offrant des solutions complètes pour les systèmes d'alimentation automobile, les systèmes de châssis et les systèmes de batterie.
Acteurs majeurs
| Nom de l'entreprise | Emplacements des usines | Répartition du marché |
| RYOBI | Principalement en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Chine et en Thaïlande | Mondial |
| Hitachi Metals | Principalement en Asie, USA | Mondial |
| Ningbo Xusheng Auto Technology Co. | Chine | Mondial |
| Groupe KSM Castings | Principalement en Allemagne, en République tchèque, aux États-Unis et en Chine | Mondial |
| Guangdong Wencan Die Casting Co. | Chine | Mondial |
| Technologie Hongtu du Guangdong | Chine | Mondial |
| DGS | Principalement en Suisse, en République tchèque et en Chine | Mondial |
| Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co | Principalement en Chine, aux États-Unis, en Pologne et en Inde | Mondial |
| Société IKD | Principalement en Chine, au Mexique | Principalement en Amérique, en Europe, en Asie |
| Société Dongguan EONTEC | Chine | Principalement en Europe, Amérique, Asie |
| PaiSheng du GuangDong | Chine | Mondial |
| Société de technologie EMP | Chine | Mondial |
| Fonderie de métaux blancs de Chicago, Inc. | Principalement aux États-Unis | Mondial |
| Endurance | Principalement en Italie, en Allemagne, en Inde | Mondial |
| Handtmann | Principalement en Allemagne, en Chine | Mondial |
| Nemak | Principalement en Amérique | Mondial |
| Moulage sous pression Gibbs | Principalement en Amérique du Nord | Mondial |
| Martinrea Honsel | Principalement au Mexique, au Brésil, en Espagne, en Allemagne, en Chine | Mondial |
| Dynacast | Principalement en Europe, en Amérique du Nord, en Chine | Mondial |