Projections des revenus du marché mondial des électrolyseurs et moteurs de croissance de 2024 à 2029 par type, application, région et acteur

1. Définition du marché mondial des électrolyseurs

Le marché mondial des électrolyseurs est sur le point de connaître une croissance significative, avec un chiffre d'affaires prévu de $3 148,46 millions en 2024 avec un TCAC de 13,77% de 2024 à 2029.

Un électrolyseur est un composant essentiel de la production d'hydrogène par électrolyse. C'est le site principal où se produit la réaction électrolytique, produisant principalement de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. Le processus implique l'utilisation d'une cellule électrolytique, composée de plusieurs chambres électrolytiques. Chaque chambre est composée d'électrodes, de diaphragmes et d'électrolytes. L'oxygène est produit à l'anode par une réaction d'oxydation, tandis que l'hydrogène est généré à la cathode par une réaction de réduction. Cette méthode de production d'hydrogène est considérée comme idéale pour les applications futures en raison de son absence d'émissions de dioxyde de carbone.

Chiffre d'affaires du marché mondial des électrolyseurs (M USD) en 2024

2. Facteurs déterminants du marché des électrolyseurs

La croissance du marché mondial des électrolyseurs est due à plusieurs facteurs clés. Tout d’abord, la demande croissante d’hydrogène à faibles émissions issu des énergies renouvelables ou de l’énergie nucléaire est un facteur important. Alors que le monde évolue vers la décarbonisation, les industries recherchent des sources d’énergie plus propres et plus durables, et les électrolyseurs offrent une solution viable pour produire de l’hydrogène avec un impact environnemental minimal.

Deuxièmement, les progrès réalisés dans les technologies de production, de transport et de distribution ont rendu les électrolyseurs plus efficaces et plus rentables. Cela a conduit à une réduction des coûts de fabrication, rendant la technologie plus accessible à un plus large éventail d'industries. Par exemple, le développement d'électrolyseurs PEM plus efficaces a permis un fonctionnement flexible et une meilleure compatibilité avec les sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie éolienne et solaire.

Troisièmement, les politiques et les mesures incitatives gouvernementales jouent un rôle crucial dans la promotion de l’adoption des électrolyseurs. De nombreux pays offrent des subventions, des allégements fiscaux et d’autres formes de soutien pour encourager le développement et l’utilisation des technologies de l’hydrogène. Ces politiques contribuent non seulement à réduire les coûts d’investissement initiaux des entreprises, mais créent également un environnement de marché plus favorable à la croissance de l’industrie des électrolyseurs.

3. Facteurs limitatifs du marché des électrolyseurs

Cependant, plusieurs facteurs limitatifs pourraient freiner la croissance du marché des électrolyseurs. L’un des principaux défis est le coût élevé de la production d’hydrogène. Malgré les progrès technologiques, le coût de production de l’hydrogène par électrolyse est encore relativement élevé par rapport aux méthodes traditionnelles, telles que le reformage du méthane à la vapeur. Cet obstacle financier peut rendre difficile pour certaines industries de justifier l’investissement dans la technologie des électrolyseurs.

Un autre facteur limitant est l’infrastructure nécessaire à la distribution et au stockage de l’hydrogène. L’absence d’infrastructures d’hydrogène bien développées peut rendre difficile le transport et le stockage efficaces de l’hydrogène, ce qui peut à son tour limiter l’adoption généralisée des électrolyseurs. En outre, les problèmes de sécurité associés au stockage et au transport de l’hydrogène doivent être résolus pour garantir l’acceptation du public et la conformité réglementaire.

En outre, le marché en est encore à ses débuts et des travaux de recherche et développement supplémentaires sont nécessaires pour améliorer les performances et la durabilité des électrolyseurs. Il s'agit notamment de résoudre des problèmes tels que la dégradation des catalyseurs et le besoin de matériaux électrolytiques plus efficaces. Tant que ces défis techniques ne seront pas surmontés, le potentiel du marché des électrolyseurs ne pourra peut-être pas être pleinement exploité.

4. Segment de marché mondial des électrolyseurs

Analyse des types de produits

Le marché mondial des électrolyseurs se caractérise par une variété de types de produits, chacun ayant sa propre dynamique de marché et ses propres trajectoires de croissance. En 2025, le marché devrait connaître des contributions significatives aux revenus provenant de différents types d'électrolyseurs, reflétant les divers besoins de diverses industries et applications.

Électrolyseur d'eau alcaline (AWE) : Les électrolyseurs AWE devraient générer un chiffre d'affaires de $721,94 millions en 2024. Ce type d'électrolyseur est bien établi et constitue le cheval de bataille de l'industrie de la production d'hydrogène depuis de nombreuses années. Sa fiabilité et sa capacité à produire de l'hydrogène à grande échelle en font un choix privilégié pour les applications industrielles où de grands volumes d'hydrogène sont nécessaires.

Électrolyseur à membrane échangeuse de protons (PEM) : Les électrolyseurs PEM devraient générer un chiffre d'affaires de 1771,01 millions de dollars en 2024. La technologie PEM a gagné en popularité grâce à son rendement élevé, sa conception compacte et sa capacité à réagir rapidement aux variations de puissance absorbée. Cela la rend particulièrement adaptée aux applications où l'espace est limité et où la production d'hydrogène doit être flexible, comme dans les véhicules à pile à combustible et la production d'énergie décentralisée.

Autres types : D'autres types d'électrolyseurs, qui incluent des technologies émergentes telles que les électrolyseurs à membrane échangeuse d'anions (AEM) et les électrolyseurs à oxyde solide (SOEC), devraient contribuer à hauteur de 1 455,51 millions de livres sterling au chiffre d'affaires du marché en 2024. Ces technologies sont encore en phase de développement mais sont très prometteuses en termes d'efficacité et de rentabilité, notamment pour l'intégration des énergies renouvelables et les applications à haute température.

En 2024, les électrolyseurs PEM devraient détenir la plus grande part de marché, représentant environ 56,25% du chiffre d'affaires total du marché. Cela est dû à la demande croissante d'hydrogène de haute pureté dans des applications telles que les piles à combustible et l'industrie automobile, où les électrolyseurs PEM excellent. Les électrolyseurs AWE suivent avec une part de marché de 22,93%, tirant parti de leur position établie dans la production industrielle d'hydrogène à grande échelle.

Analyse des applications

Industrie: Le secteur industriel devrait générer un chiffre d'affaires de 1037,66 millions de TP4T en 2024. Des industries telles que les produits chimiques, la pétrochimie et la fabrication d'acier dépendent depuis longtemps de l'hydrogène pour divers processus, et la demande d'hydrogène propre augmente à mesure que ces industries cherchent à réduire leur empreinte carbone.

Centrales électriques et stockage d'énergie : Cette application devrait générer un chiffre d'affaires de 1956,35 millions de dollars en 2024. L'intégration des électrolyseurs aux centrales électriques et aux systèmes de stockage d'énergie devient de plus en plus importante à mesure que le monde évolue vers des sources d'énergie renouvelables. Les électrolyseurs peuvent stocker l'excédent d'énergie renouvelable sous forme d'hydrogène, qui peut ensuite être utilisé pour produire de l'électricité pendant les périodes de forte demande ou de faible production d'énergie renouvelable.

Ravitaillement en carburant du véhicule : Les revenus du marché du ravitaillement en hydrogène des véhicules devraient atteindre $734,30 millions en 2024. La croissance du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène stimule la demande d'infrastructures de ravitaillement en hydrogène, faisant de cette application un contributeur important aux revenus du marché des électrolyseurs.

Autres: D'autres applications, qui incluent des utilisations dans les industries électronique, pharmaceutique et alimentaire, devraient contribuer à hauteur de 1420,15 millions de dollars au chiffre d'affaires du marché en 2024. Ces industries ont des besoins spécifiques en hydrogène de haute pureté, et la demande devrait augmenter à mesure que ces secteurs se développent et adoptent des pratiques plus durables.

En 2024, l'application industrielle devrait détenir la plus grande part de marché, représentant environ 32,96% du chiffre d'affaires total du marché. Cela est dû à la dépendance continue à l'hydrogène dans divers processus industriels et aux efforts continus pour décarboner ces industries. Les centrales électriques et le stockage d'énergie suivent avec une part de marché de 30,38%, reflétant l'importance croissante des solutions de stockage d'énergie dans la transition vers les énergies renouvelables. Le ravitaillement des véhicules devrait détenir une part de marché de 23,32%, tirée par l'expansion du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène. Les autres applications devraient détenir une part de marché combinée de 13,34%

Chiffre d'affaires et part de marché par segment

5. Aperçu du marché régional des électrolyseurs

L'Asie devrait dominer le marché mondial des électrolyseurs avec un chiffre d'affaires de 1 539,24 millions de dollars en 2024. La domination de cette région est attribuée à son industrialisation rapide, à sa demande croissante en énergie et à son intérêt croissant pour les sources d'énergie renouvelables. Des pays comme la Chine et l'Inde sont à l'avant-garde de cette croissance, avec des investissements substantiels dans les infrastructures de l'hydrogène et dans la recherche et le développement. La forte population de la région et ses économies en expansion offrent un terrain fertile pour l'adoption des technologies d'électrolyseurs, en particulier dans les secteurs de l'industrie et des transports.

L'Europe suit de près avec un chiffre d'affaires de 1840,80 millions de livres sterling en 2024. La région a été pionnière dans le développement et le déploiement des technologies d'électrolyseurs, portée par des réglementations environnementales strictes et un engagement à réduire les émissions de carbone. Les pays européens, en particulier l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont investi massivement dans les technologies de l'hydrogène pour atteindre leurs objectifs climatiques et leurs besoins en matière de sécurité énergétique. La solide base industrielle de la région et ses capacités de recherche avancées contribuent également à sa part de marché importante.

L'Amérique du Nord devrait générer un chiffre d'affaires de 1531,19 millions de dollars en 2024. Les États-Unis et le Canada sont les principaux moteurs de ce marché, l'accent étant mis sur l'innovation et les avancées technologiques dans les systèmes d'électrolyseurs. La région bénéficie d'une infrastructure énergétique robuste et d'un environnement politique favorable, qui encourage l'adoption des technologies de l'hydrogène dans diverses applications, notamment la production d'électricité et le transport.

L'Amérique du Sud devrait contribuer à hauteur de 148,72 millions de dollars au chiffre d'affaires du marché en 2024. Bien que le marché de la région soit plus petit que celui des autres, il connaît une croissance notable. Des pays comme le Brésil et l'Argentine manifestent un intérêt croissant pour les technologies de l'hydrogène, poussés par la nécessité de diversifier leur bouquet énergétique et de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles.

Le Moyen-Orient devrait générer un chiffre d'affaires de 143,6 millions de tonnes en 2024. La richesse de la région en ressources naturelles et sa situation stratégique en font un acteur important sur le marché mondial de l'énergie. Les pays du Moyen-Orient cherchent de plus en plus à diversifier leurs économies et à réduire leurs émissions de carbone, ce qui suscite un intérêt croissant pour les technologies de l'hydrogène.

L'Asie devrait être le plus grand marché régional en 2024. L'industrialisation rapide de la région, sa forte population et sa demande croissante en énergie en font un contributeur important au marché mondial des électrolyseurs. L'accent mis par l'Asie sur les énergies renouvelables et ses investissements dans les infrastructures et la recherche et développement de l'hydrogène sont des facteurs clés qui expliquent son leadership sur le marché.

Part de marché mondiale des électrolyseurs par région en 2024

6. Top 3 des entreprises sur le marché des électrolyseurs

John Cockerill

Présentation de l'entreprise et aperçu des activités : John Cockerill, une entreprise belge, est un fournisseur leader de solutions efficaces et fiables pour la production d'hydrogène vert. L'entreprise a une longue histoire qui remonte à 1817 et est connue pour son engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité. John Cockerill propose une large gamme de produits et de services, axés sur les secteurs de l'industrie, de la mobilité et de l'énergie.

John Cockerill propose une gamme complète d'électrolyseurs alcalins sous pression, ainsi que des équipements de traitement des gaz et des gaz sous pression. Leurs électrolyseurs sont conçus pour une utilisation et une maintenance faciles, une installation et une mise en service rapides et faciles. Les produits de l'entreprise sont connus pour leur fiabilité et leur continuité de service, ce qui les rend adaptés à diverses industries telles que la chimie, la verrerie et la sidérurgie.

En 2023, John Cockerill a déclaré un chiffre d'affaires de 81,10 millions USD sur le marché des électrolyseurs, ce qui en fait l'une des principales entreprises du secteur.

Nel (Proton sur place)

Nel, une entreprise norvégienne, est un fabricant leader de générateurs d'hydrogène sur site. Fondée en 1996, Nel est devenue un acteur mondial sur le marché de la technologie de l'hydrogène. L'entreprise s'est engagée à réduire les coûts et à augmenter la taille et le volume des produits pour répondre à la demande croissante d'hydrogène.

Nel propose une gamme d'électrolyseurs PEM (Proton Exchange Membrane), connus pour leur rendement élevé, leur flexibilité et leur compatibilité avec les sources d'énergie renouvelables. Les produits de la société comprennent des électrolyseurs PEM conteneurisés, conçus pour une installation facile en extérieur et un fonctionnement clé en main.

En 2023, Nel a déclaré un chiffre d'affaires de 156,66 millions USD sur le marché des électrolyseurs, reflétant sa forte position sur le marché et son potentiel de croissance.

Péric718

Peric718, une entreprise chinoise, est un institut de recherche et développement de niveau national spécialisé dans l'ingénierie de production d'hydrogène. Fondée en 1966, Peric718 est située dans la ville de Handan, province du Hebei, en Chine, et couvre une superficie d'environ 900 000 mètres carrés. L'entreprise est engagée dans la recherche, la conception, la fabrication et le service technique, en se concentrant sur le développement des technologies de l'énergie hydrogène.

Peric718 propose une gamme de générateurs d'hydrogène de type PEM, conçus pour produire de l'hydrogène de haute pureté par électrolyse de l'eau pure. Ces générateurs sont compacts, économes en énergie et respectueux de l'environnement, ce qui les rend adaptés à diverses applications, notamment le stockage d'énergie renouvelable, les infrastructures d'hydrogène et les processus industriels. Les produits de la société sont connus pour leurs hautes performances, leur fiabilité et leurs faibles coûts de maintenance. En 2023, Peric718 a déclaré un chiffre d'affaires de 129,11 millions USD sur le marché des électrolyseurs, soulignant son influence croissante dans le secteur mondial de la technologie de l'hydrogène.

Acteurs majeurs