Analyse de la valeur et de la segmentation du marché mondial et régional du transport par pipeline d'hydrogène et d'ammoniac

1. Résumé du marché mondial du transport par pipeline d'hydrogène et d'ammoniac

Le marché mondial du transport par pipeline d'hydrogène et d'ammoniac devrait continuer de croître. La valeur du marché devrait atteindre 1534,41 millions de TP4T en 2024, affichant une croissance significative de 2024 à 2029 avec un TCAC de 22,801 TP3T de 2024 à 2029. Cette croissance reflète l'importance croissante de l'hydrogène et de l'ammoniac en tant que vecteurs d'énergie dans la transition énergétique mondiale, notamment motivée par l'objectif de neutralité carbone. Le transport par pipeline d'hydrogène et d'ammoniac fait référence au transport longue distance d'hydrogène ammoniac liquide ou gazeux à travers un système de pipeline (pipeline) vers une zone de marché pour la consommation.

Revenus du marché mondial du transport par pipeline de l'hydrogène et de l'ammoniac

2. Dynamique du marché

Conducteurs

À l'heure où le pic d'émissions de carbone et la neutralité carbone sont à l'ordre du jour, tous les pays du monde recherchent activement la prochaine génération de technologies énergétiques. L'énergie hydrogène présente les avantages d'être verte, à haut rendement, sans émission de carbone et d'avoir une large gamme d'applications. L'énergie hydrogène est appelée « l'énergie propre par excellence ». L'exploitation de l'énergie hydrogène est l'un des moyens les plus réalisables pour atteindre le pic d'émissions de carbone et la neutralité carbone, car elle ne produit que de l'eau lorsqu'elle est brûlée et n'émet pas de dioxyde de carbone. L'énergie ammoniac est une nouvelle énergie basée sur l'ammoniac. Elle peut non seulement être intégrée à l'énergie hydrogène pour résoudre le problème majeur de goulot d'étranglement du développement de l'énergie hydrogène, mais peut également être utilisée comme carburant sans carbone direct ou indirect. voie technique. Par rapport à l'énergie hydrogène, l'énergie ammoniac présente des avantages évidents en termes de stockage et de transport. Dans la sixième édition du plan stratégique énergétique du Japon publiée en octobre 2021, le concept d'énergie ammoniac a été introduit et il a été proposé que d'ici 2030, l'électricité produite par l'utilisation d'hydrogène et d'ammoniac représenterait 1% de la consommation énergétique du Japon. Le transport par pipeline d'hydrogène et d'ammoniac est indissociable du développement de l'hydrogène et de l'ammoniac. L'investissement mondial dans l'énergie hydrogène et l'énergie ammoniac a augmenté, ce qui favorisera dans une certaine mesure le développement du marché du transport par pipeline d'hydrogène et d'ammoniac. Parmi tous les schémas actuels de transport d'énergie hydrogène, le transport d'hydrogène par pipeline présente une économie irremplaçable dans des conditions de grande échelle et de longue distance, et constitue l'option préférée et réaliste pour résoudre le problème du transport d'énergie hydrogène à grande échelle et à faible coût. Le transport par pipeline est divisé en deux catégories : le transport par pipeline gazeux et le transport par pipeline liquide. À l'heure actuelle, la longueur totale de ce type de pipeline a dépassé 16 000 km et il est principalement distribué aux États-Unis, au Canada et en Europe. Le transport par pipeline présente les caractéristiques d'un volume de transport important, d'une longue distance et d'une faible perte d'énergie, ce qui est la force motrice du développement du marché du transport par pipeline. Le transport par pipeline est également une tendance inévitable de l'échelle économique de l'hydrogène et de l'ammoniac.

Limites

Le transport de l'hydrogène occupe une grande part de l'économie et de la consommation d'énergie de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en énergie de l'hydrogène. À l'heure actuelle, les principaux moyens de transport de l'hydrogène sont le transport par conteneurs, les remorques à tubes longs et le transport par pipeline. Parmi eux, le transport conteneurisé est adopté, avec un peu plus de remorques à tubes longs et moins de pipelines ; le principal problème auquel est confrontée la construction de pipelines d'hydrogène est, d'une part, de savoir si la planification et la construction de pipelines d'hydrogène longue distance nécessitent une demande énorme en hydrogène ; d'autre part, en termes de demande d'hydrogène, ce n'est que lorsque le prix de l'hydrogène et les coûts de stockage et de transport sont bas que la demande augmentera considérablement. Les deux sont difficiles à coordonner. Le transport par conteneurs et les remorques à tubes longs sont actuellement les principaux modes de transport de l'hydrogène, ce qui a entravé dans une certaine mesure le marché du transport par pipeline.

Français Le coût d'application élevé est le principal facteur limitant le développement actuel et l'application à grande échelle de l'énergie hydrogène. Comment réduire les coûts de stockage et de transport est devenu la clé de l'application à grande échelle de l'hydrogène, et le transport d'hydrogène par pipeline est la solution la plus concernée. Les difficultés actuelles rencontrées par le transport d'hydrogène par pipeline comprennent principalement les coûts de construction. Selon les données, le coût des gazoducs de gaz naturel aux États-Unis est de 125 000 à 500 000 USD/km, mais le coût des gazoducs d'hydrogène est d'environ 300 000 à 1 million USD/km, ce qui est plusieurs fois le coût des gazoducs de gaz naturel. Le deuxième problème est le problème des dommages causés par l'hydrogène aux pipelines. La défaillance par fragilisation par l'hydrogène des matériaux des pipelines, les fuites d'hydrogène et le gonflement des fissures induites par l'hydrogène sont les principaux problèmes auxquels il faut prêter attention lors de la transformation des pipelines d'hydrogène pur et des pipelines de gaz naturel. La sensibilité à la fragilisation par l'hydrogène des différents aciers de résistance est différente. Il est nécessaire de déterminer le rapport de dopage à l'hydrogène correspondant en fonction du matériau du pipeline et du niveau de pression. Parallèlement, les équipements et les installations doivent être transformés pour améliorer l'étanchéité à l'air et la résistance à la fragilisation par l'hydrogène. Les coûts de construction élevés et les problèmes de dommages causés par l'hydrogène dans les pipelines sont les principaux facteurs qui entravent le développement du marché du transport d'hydrogène par pipeline.

3. Segment de marché

Par type

Le marché du transport par pipeline d'hydrogène et d'ammoniac est segmenté en pipelines de transmission, pipelines de distribution et pipelines de collecte. En 2024, la valeur marchande des pipelines de transmission devrait atteindre 306,69 millions de TP4T, celle des pipelines de distribution 132,00 millions de TP4T et celle des pipelines de collecte 195,72 millions de TP4T. Ces augmentations sont principalement dues à la demande accrue du marché pour l'hydrogène et l'ammoniac en tant que vecteurs énergétiques, ainsi qu'au besoin de moyens de transport d'énergie plus efficaces et plus respectueux de l'environnement.

Les pipelines jouent un rôle essentiel dans les secteurs du pétrole, du gaz, des produits chimiques, du traitement de l'eau et d'autres industries à travers le monde. La forte demande de pipelines dans ces industries a favorisé le développement du marché des pipelines de transport. Avec les progrès de la science et de la technologie des matériaux, le matériau du pipeline s'est progressivement étendu de l'acier traditionnel aux matériaux composites, aux alliages spéciaux et même à la céramique pour faire face aux besoins de transport à des températures plus élevées et à des milieux plus corrosifs, et ces innovations technologiques ont amélioré les performances et la gamme d'applications du pipeline. Le développement de technologies de pipeline intelligentes, telles que les capteurs intégrés et les systèmes de surveillance à distance, a amélioré l'efficacité opérationnelle et la sécurité des pipelines, tout en favorisant la maintenance préventive des pipelines, et l'application de ces technologies a accru l'attrait commercial des pipelines de transport.

Le développement des pipelines du futur accordera davantage d'attention à l'intelligence et à la protection de l'environnement. Les matériaux respectueux de l'environnement et la conception de pipelines écologiques deviendront monnaie courante, comme l'utilisation de matériaux biodégradables et la réduction des émissions de carbone tout au long du cycle de vie des pipelines, conformément aux objectifs mondiaux de réduction du carbone.

Par application

L'hydrogène et l'ammoniac sont les deux principales applications en aval du transport par pipeline. En 2024, la valeur du marché des applications de l'hydrogène devrait atteindre 154,73 millions de TP4T et celle de l'ammoniac devrait atteindre 1379,68 millions de TP4T. Ces augmentations sont principalement dues à l'utilisation croissante de l'hydrogène et de l'ammoniac dans les domaines de l'énergie, des produits chimiques et des carburants propres.

La technologie de l'ammoniac synthétique a été développée avec succès et la production industrielle a été réalisée au début du 20e siècle. En tant que deuxième plus grand produit chimique au monde, l'ammoniac synthétique dispose d'une structure de chaîne industrielle complète et d'un système international de production et de commerce mature, ce qui fournit une base industrielle solide pour le transport par pipeline de l'ammoniac. L'ammoniac a un grand potentiel sur de nouveaux marchés tels que les carburants électriques, l'électricité propre et les vecteurs de stockage d'hydrogène. Dans le cadre de la stratégie à double carbone, l'ammoniac permettra de construire un système énergétique à base d'ammoniac, ce qui est d'une grande importance pour le développement d'une société à faible émission de carbone. Le gaz ammoniac peut être liquéfié à température ambiante (25 ℃) sous une pression de 0,8 à 1,2 MPa, et il est très pratique et économique de stocker et de transporter l'ammoniac sous forme d'ammoniac liquide. On s'attend à ce qu'une chaîne de réseau d'approvisionnement en ammoniac mondial d'une échelle de centaines de millions de tonnes soit construite d'ici 2050, et que le système mondial de transport maritime d'énergie à base d'ammoniac avec des navires propulsés à l'ammoniac comme corps principal soit rapidement développé. Dans le contexte de la mondialisation de l'énergie de l'ammoniac, le système de pipeline de stockage et de transport d'ammoniac avec les caractéristiques de grand volume, de sécurité et de fiabilité, de forte continuité et de faible consommation d'énergie ouvrira une nouvelle opportunité de développement.

Valeur marchande et part de marché par segment en 2024

4. Marché régional

L'Amérique du Nord est le plus grand marché du transport par pipeline pour l'hydrogène et l'ammoniac avec une part de marché de 50,881 TP3T en 2024, suivie de l'Europe avec une part de marché de 32,781 TP3T. Le marché chinois est également en croissance et devrait atteindre $51,19 millions d'ici 2024. La croissance du marché dans ces régions est tirée par le développement économique, l'augmentation de la demande en aval et les avancées technologiques.

Les États-Unis possèdent le plus grand réseau de transport et de distribution de gaz naturel au monde, qui est hautement intégré dans tous les États. Ce réseau comprend un grand nombre de systèmes de gazoducs, de parcs de compression, de stockage de gaz souterrain, de sites d'importation et d'exportation de gaz naturel et d'autres approvisionnements pour la plupart des principaux marchés de gaz naturel aux États-Unis. L'augmentation des investissements dans les infrastructures et les activités de construction en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, a déclenché des activités de modernisation qui ont augmenté la demande de pipelines. L'augmentation de l'utilisation de canalisations à des fins domestiques et commerciales est devenue un moteur potentiel du marché, et l'augmentation des activités de rénovation et de modernisation a également augmenté les ventes et les bénéfices des acteurs du marché. L'Amérique du Nord est l'une des principales régions exportatrices de gaz naturel, et la demande croissante d'énergie et les applications croissantes de gaz naturel stimulent le marché nord-américain des infrastructures de gazoducs. Les États-Unis ont la plus grande capacité de production de gaz naturel, suivis du Canada et du Mexique, ce qui stimule la demande sur le marché du transport par pipeline. La révolution du gaz de schiste a entraîné une croissance rapide de la production de gaz naturel aux États-Unis, qui a le potentiel de se poursuivre à des prix du gaz bas. Dans le même temps, en raison du ralentissement de la croissance de la consommation de gaz naturel aux États-Unis, le potentiel d’exportation de gaz naturel en Amérique du Nord devrait atteindre 1 600 × 10^8 mètres cubes, et la capacité des installations d’exportation peut répondre à la demande d’exportation future.

L'ammoniac est un engrais azoté important, « l'ammoniac fertilisant » utilisé dans les engrais azotés représentait près de 70% de la consommation totale d'ammoniac en Chine, tandis que l'ammoniac est une importante matière première chimique inorganique ou chimique organique de base pour la production d'ammonium, de colorants, d'explosifs, de divers matériaux synthétiques et d'autres « ammoniac industriel » représentait près de 30% de la consommation totale d'ammoniac en Chine. Sur la base de l'industrie de l'ammoniac mature en Chine, le système de transport et de distribution d'ammoniac est relativement mature, ce qui offre les conditions pour le transport par pipeline d'ammoniac à grande échelle et sur de longues distances. La Chine est un important producteur et consommateur d'ammoniac, et sa consommation d'engrais azotés se classe au premier rang mondial. L'industrie textile chinoise a également bénéficié de la puissance de l'ammoniac. L'ammoniac liquide est largement utilisé pour le tannage du cuir, et les colorants sont également largement utilisés pour teindre les textiles. L'ammoniac liquide joue un rôle important dans le développement des fibres synthétiques. La solution d'ammoniac peut teindre le tissu de presque toutes les couleurs. En outre, l’utilisation de l’ammoniac comme carburant alternatif vert augmente en Inde et en Chine.

Le gouvernement chinois accorde une grande importance à la protection de l'environnement et au développement de l'industrie des nouvelles énergies. Il a donc élaboré une série de politiques et de mesures visant à encourager l'utilisation d'énergies propres telles que l'ammoniac. Ces politiques offrent non seulement un environnement propice au développement de l'industrie de l'ammoniac, mais elles guident également les entreprises vers l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement, la promotion de l'innovation technologique et l'amélioration de la valeur ajoutée des produits et de la compétitivité du marché.

Valeur du marché mondial du transport par pipeline d'hydrogène et d'ammoniac par région (en millions USD)

5. Concurrence sur le marché

Le marché mondial du transport par pipeline d'hydrogène et d'ammoniac est très concentré et la part de marché des trois premières entreprises (Siemens, Emerson Electric Company, ABB LTD.) en 2024 est de 51 961 TP3T. Cela montre que le marché est dominé par quelques grands acteurs, qui ont une forte compétitivité et une forte influence sur le marché mondial.

Siemens: Siemens propose une gamme complète de produits pour la transformation numérique des usines. Des solutions et produits évolutifs et spécifiques à chaque secteur pour l'électrification, l'automatisation et la numérisation permettent aux clients d'exploiter les données existantes et futures pour améliorer leur compétitivité sur les marchés actuels et futurs.

Emerson : Emerson (NYSE : EMR), dont le siège social se trouve à St. Louis, dans le Missouri (États-Unis), est une société mondiale de technologie et d'ingénierie qui fournit des solutions innovantes aux clients des marchés industriels, commerciaux et résidentiels. Emerson compte environ 86 700 employés. Déplacez et manipulez les produits avec précision, sécurité et efficacité tout en répondant aux demandes des clients et du marché.

ABB: ABB est une entreprise technologique mondiale de premier plan qui dynamise la transformation de la société et de l'industrie pour parvenir à un avenir plus productif et durable. ABB fournit des opérations sûres, sécurisées et fiables en étant un partenaire innovant avec les meilleurs services et les meilleurs collaborateurs dotés des meilleures connaissances du domaine. ABB change le monde en permettant des opérations sûres, intelligentes et durables avec des solutions intégrées qui numérisent, automatisent et électrifient le secteur de l'énergie.

Alstom SA: Conduisant les sociétés vers un avenir bas carbone, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui posent les bases durables du futur des transports. Le rôle d’Alstom n’est pas seulement de fournir du matériel roulant, des services et de la maintenance, mais aussi d’offrir des solutions de mobilité à un monde en profonde transformation.

Part de marché des principaux acteurs