1. Valeur marchande de la quantification des cyber-risques et prévision du TCAC
Le marché mondial de la quantification des cyber-risques (CRQ) devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, avec une augmentation substantielle de la valeur marchande. En 2024, la valeur marchande devrait atteindre $3,26 milliards USD, avec un TCAC de 23% de 2024 à 2029.
La quantification des cyber-risques fait référence au processus d'analyse numérique de l'impact des cyber-événements sur une entreprise. Elle aide principalement les organisations à comprendre les cyber-risques commerciaux et financiers. La quantification des cyber-risques utilise des techniques de modélisation complexes, telles que la simulation de Monte-Carlo, pour estimer la valeur à risque ou les pertes attendues liées à l'exposition au risque.
En quantifiant les cyber-risques, les entreprises peuvent anticiper la manière dont les menaces potentielles, allant des ransomwares aux fautes internes, pourraient affecter leurs revenus, leur rentabilité et d’autres aspects financiers essentiels à leur réussite à long terme.
Le marché est porté par la sophistication croissante des cyberattaques et par la nécessité pour les organisations de hiérarchiser efficacement les efforts de gestion des risques.
Chiffre d'affaires du marché mondial de la quantification des cyber-risques (en millions USD) en 2024
2. Facteurs moteurs et limitatifs de la croissance du marché de la quantification des cyber-risques
Facteurs déterminants :
La complexité et l’agressivité croissantes des cyberattaques sont des facteurs importants qui stimulent le marché du CRQ. À mesure que la numérisation se développe, le volume et la variété des données augmentent également, ce qui nécessite des mesures de cybersécurité avancées. L’augmentation mondiale des cyberincidents a entraîné une demande accrue d’évaluation des risques quantifiables, faisant du CRQ un outil essentiel pour les entreprises.
En outre, les avantages du CRQ, comme la priorisation des efforts de gestion des risques et la possibilité pour les équipes de sécurité de communiquer avec les parties prenantes dans un langage commun, stimulent encore davantage la croissance du marché. La capacité à quantifier les risques permet également de négocier des politiques plus économiques et de réduire les délais de réponse aux incidents, améliorant ainsi l’efficacité des programmes de cybersécurité.
Facteurs limitatifs :
Malgré le besoin croissant de CRQ, plusieurs facteurs freinent la croissance du marché. L’une des faiblesses majeures est le manque de données précises pour calculer les risques, car les cyber-risques sont dynamiques et multiformes. De nombreuses organisations sont confrontées au manque de communication entre les dirigeants d’entreprise et les fournisseurs de services, ce qui rend difficile de convaincre les non-professionnels de la sécurité de la nécessité d’investir dans des solutions de quantification.
En outre, le sous-investissement dans la cybersécurité constitue un problème crucial : de nombreuses organisations n'allouent que les ressources minimales requises pour se conformer aux règles, ce qui les rend mal préparées aux menaces actuelles et émergentes. Ce sous-investissement, associé à l'émergence rapide de nouvelles vulnérabilités, freine le potentiel du marché.
3. Quantification des risques cybernétiques Innovation technologique du marché, fusions et acquisitions
Le marché de la quantification des cyber-risques se caractérise par une innovation technologique continue, mettant l’accent sur les technologies avancées telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique.
Ces technologies permettent de créer des techniques de modélisation avancées pour le CRQ, en abordant des problèmes tels que le manque de données sur les menaces et les facteurs subjectifs dans l’évaluation des risques. Les innovations dans les techniques d’apprentissage automatique, telles que l’analyse bayésienne et la théorie des jeux, sont intégrées aux solutions CRQ pour améliorer l’estimation des pertes, le calcul des primes d’assurance et l’identification des menaces.
En outre, le marché a été le témoin de fusions et d'acquisitions importantes, avec des sociétés comme CYE acquérant la plateforme d'analyse de vulnérabilité Baseline de Cyberillium et Safe Security acquérant RiskLens, signalant une consolidation des capacités avancées de CRQ.
Ces mesures stratégiques visent à combiner des capacités d’IA de pointe avec des modèles de quantification des risques standardisés, offrant ainsi des solutions complètes pour faire face à l’évolution du paysage des cyber-risques.
L’intégration de ces technologies et services devrait stimuler davantage la croissance du marché, offrant aux organisations une approche plus précise et proactive de la gestion des cyber-risques.
4. Types de produits de quantification des cyber-risques : définitions et tailles de marché en 2024
Le marché de la quantification des risques cybernétiques (CRQ) est segmenté en deux principaux types de produits : les solutions basées sur le cloud et les solutions basées sur le Web. Chaque type répond à des besoins organisationnels différents et possède des caractéristiques distinctes qui influencent leurs performances sur le marché.
Solutions basées sur le Cloud :
Les applications CRQ basées sur le cloud sont des formes avancées d'applications Web, offrant évolutivité, flexibilité et robustesse. Elles sont non seulement accessibles via un navigateur Web, mais peuvent également être téléchargées, ce qui permet une fonctionnalité partiellement hors ligne.
Les applications cloud sont donc adaptées aux plateformes nécessitant une puissance de calcul importante ou un fonctionnement stable dans des environnements avec des connexions Internet médiocres. Les avantages comprennent une puissance de calcul en ligne et hors ligne, une productivité, une accessibilité, une sécurité et une protection des données améliorées, au service de plusieurs consommateurs ayant des besoins à la fois virtuels et physiques.
En 2024, le marché du CRQ basé sur le cloud devrait atteindre une valeur de $2,33 milliards USD, détenant la plus grande part de marché et affichant le taux de croissance le plus rapide en raison de l'adoption croissante des services cloud dans la gestion de la cybersécurité.
Solutions basées sur le Web :
Les applications CRQ basées sur le Web s'exécutent sur un navigateur Web et dépendent entièrement du serveur Web pour leur fonctionnalité et leur traitement. Elles sont stockées sur des serveurs distants et diffusées sur Internet via une interface de navigateur Web.
Les avantages incluent la compatibilité multiplateforme, la réduction de la maintenance des développeurs, l'élimination des limitations d'espace sur le disque dur et la facilité des mises à jour sans réinstallation du logiciel sur plusieurs appareils. Les applications Web sont généralement mieux adaptées aux tâches plus simples.
En 2024, le marché CRQ basé sur le Web devrait être évalué à $931,05 millions USD, affichant un taux de croissance constant mais avec une part de marché plus faible par rapport aux solutions basées sur le cloud.
En termes de part de marché, les solutions CRQ basées sur le cloud devraient dominer le marché en 2024, représentant plus de 71 451 TP3T de part de marché totale. Cela est attribué à la tendance croissante à l'adoption du cloud et aux avantages d'évolutivité et de flexibilité qu'il offre.
Le type de produit qui connaît la croissance la plus rapide est également celui des solutions basées sur le cloud, avec un TCAC qui dépasse la croissance globale du marché, indiquant une évolution vers des outils de gestion des cyber-risques plus avancés et plus complets dans le cloud.
Tableau des tailles de marché et des parts de marché des types de quantification des cyber-risques en 2024
|
Type de produit |
Taille du marché (M USD) |
Part de marché (%) |
|---|---|---|
|
Basé sur le cloud |
2,330.52 |
71.45 |
|
Basé sur le Web |
931.05 |
28.55 |
|
Total |
3,261.56 |
100.00 |
5. Applications de la quantification des cyber-risques : définitions et tailles de marché en 2024
Le marché des CRQ est également segmenté par application en petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises. Ces segments reflètent les différents besoins et profils de cyber-risque des organisations de différentes tailles.
PME :
Les PME, qui emploient moins de salariés et qui ont des investissements de départ plus modestes, jouent un rôle crucial dans l’économie. Elles sont présentes dans divers secteurs et sont souvent la cible de cybermenaces en raison de leurs ressources limitées en matière de cybersécurité.
En 2024, le segment des PME du marché de la cybersécurité devrait atteindre 1,305 milliard USD. Bien que les PME détiennent une part de marché importante, leur taux de croissance est modéré par rapport aux grandes entreprises, ce qui reflète l'approche plus prudente du secteur en matière d'investissements en cybersécurité.
Grandes entreprises :
Les grandes entreprises, avec leurs opérations et leurs ressources étendues, sont plus susceptibles d'investir dans des mesures de cybersécurité avancées, y compris des solutions CRQ. Elles ciblent à la fois les marchés nationaux et internationaux et ont un meilleur accès au financement et à l'expertise. Le segment des grandes entreprises du marché CRQ devrait atteindre 1,956 milliard USD en 2024.
Ce segment détient non seulement la majorité des parts de marché, soit plus de 59 981 TP3T, mais affiche également le taux de croissance le plus rapide. Les grandes entreprises reconnaissent de plus en plus l'importance de quantifier les cyber-risques pour protéger leurs vastes actifs numériques et conserver un avantage concurrentiel.
Le segment des applications pour grandes entreprises devrait dominer le marché des CRQ en 2024, tant en termes de part de marché que de taux de croissance. Cela est dû à leur plus grande capacité d'investissement dans la cybersécurité et à la nécessité de gérer des profils de cyber-risque complexes associés à des opérations de plus grande envergure.
Tableau des tailles de marché et des parts de marché des applications de quantification des cyber-risques en 2024
|
Type d'application |
Taille du marché (M USD) |
Part de marché (%) |
|---|---|---|
|
PME |
1,305.40 |
40.02 |
|
Grandes entreprises |
1,956.17 |
59.98 |
|
Total |
3,261.56 |
100.00 |
6. Tailles du marché de la quantification des cyber-risques par grande région en 2024
Géographiquement, le marché du CRQ est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. Ces régions varient en termes de maturité du marché et de potentiel de croissance.
Amérique du Nord:
L'Amérique du Nord, avec son infrastructure de cybersécurité avancée et son taux d'adoption élevé de solutions de gestion des cyber-risques, devrait dominer le marché du CRQ en 2024 avec un chiffre d'affaires de 1,544 milliard USD. La domination de la région est attribuée à la présence de grandes entreprises technologiques, à des environnements réglementaires rigoureux et à un marché mature des solutions de cybersécurité.
Europe:
L'Europe suit de près avec un chiffre d'affaires de $938,12 millions USD en 2024. La croissance de la région est soutenue par une forte concentration sur les réglementations en matière de protection des données et une prise de conscience croissante des cyber-risques parmi les entreprises.
Asie-Pacifique :
L'Asie-Pacifique devrait atteindre $635,16 millions USD en 2024, avec un taux de croissance significatif en raison de la numérisation rapide des entreprises et de l'augmentation des cybermenaces dans la région.
Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique :
L'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique sont des marchés plus petits pour les solutions CRQ, avec des revenus respectifs de $81,21 millions USD et $62,50 millions USD en 2024. Ces régions devraient croître à un rythme plus lent en raison de divers défis économiques et infrastructurels.
En 2024, l’Amérique du Nord est identifiée comme le plus grand marché régional en termes de chiffre d’affaires, grâce à la forte demande de solutions de cybersécurité avancées et à un environnement de marché mature. La région qui connaît la croissance la plus rapide est l’Asie-Pacifique, avec sa numérisation rapide et son besoin croissant de quantification des cyber-risques pour faire face à la vague croissante de cybermenaces dans la région.
Figure Valeur du marché mondial de la quantification des cyber-risques par région en 2024
7. Analyse des principales entreprises du marché de la quantification des cyber-risques
7.1 MasterCard
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Fondée en 1966, Mastercard est une société technologique mondiale qui opère dans le secteur des paiements. Basée à Purchase, dans l'État de New York, Mastercard met en relation consommateurs, institutions financières, commerçants, gouvernements et entreprises grâce à ses solutions de paiement innovantes. Forte d'une forte présence dans plus de 210 pays et territoires, l'entreprise est un leader des technologies de paiement numérique. Mastercard s'engage à bâtir un monde durable offrant des possibilités inestimables à toutes ses parties prenantes.
Produits offerts :
Dans le domaine de la quantification des cyber-risques, Mastercard propose son produit exclusif, Cyber Quant. Cette solution mesure les risques de cybersécurité d'une organisation, identifie les failles de sécurité et estime l'impact des nouveaux contrôles de cybersécurité dans le contexte des menaces concernées. Cyber Quant fournit aux organisations une quantification numérique du risque posé par divers acteurs de la menace et méthodes d'attaque, leur permettant de prendre des décisions éclairées sur leurs investissements en matière de cybersécurité. La plateforme est conçue pour aider les entreprises à hiérarchiser leurs initiatives de cybersécurité en fonction des impacts potentiels, améliorant ainsi leur posture de sécurité globale.
Chiffre d'affaires en 2023 :
En 2023, Mastercard a enregistré un chiffre d'affaires de $263,29 millions USD grâce à ses solutions de quantification des cyber-risques. Ce chiffre reflète la demande croissante de mesures de cybersécurité efficaces et la reconnaissance croissante de l'importance de la quantification des cyber-risques dans le paysage numérique actuel.
7.2 KPMG
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
KPMG est l'un des plus grands cabinets de services professionnels au monde, fondé en 1987 et basé à Amstelveen, aux Pays-Bas. La société exploite un réseau mondial de cabinets membres indépendants qui fournissent des services d'audit, de fiscalité et de conseil. KPMG sert une clientèle diversifiée, notamment des sociétés commerciales, des gouvernements, des organismes du secteur public et des organisations à but non lucratif. En mettant l'accent sur l'innovation et la technologie, KPMG s'efforce d'aider ses clients à relever des défis complexes et à atteindre leurs objectifs stratégiques.
Produits offerts :
Les services de quantification des cyber-risques de KPMG sont conçus pour aider les organisations à comprendre et à gérer efficacement leurs cyber-risques. Le cabinet utilise une approche globale qui comprend la modélisation des acteurs de la menace, l'analyse du paysage technologique et les évaluations de l'efficacité des contrôles. KPMG utilise des techniques quantitatives, notamment des simulations de Monte Carlo, pour dériver une courbe de dépassement des pertes (LEC) qui aide les organisations à modéliser des modèles d'attaque spécifiques et à évaluer leur exposition globale aux cyber-risques. Cette approche basée sur les données permet aux clients de prendre des décisions éclairées sur leurs investissements en cybersécurité et de hiérarchiser leurs stratégies de gestion des risques.
Chiffre d'affaires en 2023 :
En 2023, KPMG a généré un chiffre d'affaires de 191,96 millions USD grâce à ses services de quantification des cyber-risques. Ce chiffre d'affaires souligne l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions de cybersécurité de haute qualité et sa capacité à s'adapter aux besoins évolutifs de ses clients dans un environnement numérique en évolution rapide.
7.3 Sécurité sûre
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Fondée en 2012 et basée à Palo Alto, en Californie, Safe Security est une société pionnière dans le domaine de la cybersécurité et de la quantification des risques commerciaux numériques. L'entreprise se concentre sur l'aide aux organisations pour mesurer et atténuer les cyber-risques à l'échelle de l'entreprise en temps réel. En mettant l'accent sur l'innovation, Safe Security s'appuie sur des technologies avancées pour fournir des informations exploitables qui permettent aux entreprises d'améliorer leur posture de cybersécurité et de protéger leurs actifs critiques.
Produits offerts :
Safe Security propose une gamme de produits, notamment sa plateforme phare SAFE, qui intègre l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour assurer une surveillance et une évaluation continues des cyber-risques. La plateforme regroupe des signaux automatisés provenant des personnes, des processus et des technologies, permettant aux organisations de prédire la probabilité d'une violation et d'évaluer la valeur financière en jeu. Les solutions de Safe Security sont conçues pour permettre aux organisations de hiérarchiser leurs investissements en matière de sécurité en fonction des risques potentiels et de communiquer efficacement avec les parties prenantes sur leurs stratégies de cybersécurité.
Chiffre d'affaires en 2023 :
En 2023, Safe Security a réalisé un chiffre d'affaires de 147,51 millions USD grâce à ses solutions de quantification des cyber-risques. Ce chiffre d'affaires souligne la reconnaissance croissante de l'importance de la quantification des cyber-risques et l'efficacité de l'approche innovante de Safe Security pour relever les défis auxquels sont confrontées les organisations dans le paysage numérique actuel.