Marché mondial et régional des logiciels bancaires de base : taille et part de marché en 2025 par type, application, région et acteur, et prévisions jusqu'en 2030

1. Aperçu du marché mondial des logiciels bancaires de base

Le marché mondial des logiciels bancaires de base connaît une croissance constante, reflétant la demande croissante de solutions bancaires avancées. En 2025, la valeur du marché devrait atteindre un chiffre significatif de 10,79 milliards de TP4T, avec un TCAC de 4,491 TP3T de 2025 à 2030. Les logiciels bancaires de base, qui constituent l'épine dorsale des opérations d'une banque, comprennent des fonctionnalités telles que le service des prêts, la gestion des comptes, le traitement des paiements et la gestion de la relation client. Cette technologie est essentielle pour rationaliser les opérations bancaires et améliorer le service client à l'ère numérique.

La croissance du marché des logiciels bancaires de base est influencée par plusieurs facteurs moteurs. La transformation numérique du secteur bancaire, avec l'adoption croissante de la technologie Internet et l'essor de la fintech, a rendu les logiciels bancaires de base essentiels pour répondre aux attentes des clients et accroître la rentabilité. La marchandisation des taux d'intérêt, la maturation de la finance sur Internet et l'émergence de nouveaux modèles commerciaux ont poussé les banques à tirer parti de la technologie pour améliorer la gestion et réduire les coûts.

Taille du marché mondial des logiciels bancaires de base (B USD)

2. Logiciel bancaire de base Facteurs moteurs du marché

L'expérience numérique actuelle que les banques proposent à leurs clients se limite à des conversations unidirectionnelles ou à quelques cas d'utilisation de conversations bidirectionnelles naissantes. Les institutions financières n'ont pas encore utilisé efficacement l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) avancés pour engager leurs clients dans des conversations bidirectionnelles plus intelligentes et interactives que celles qu'un banquier humain mènerait habituellement dans un centre de contact ou bancaire. En utilisant les services bancaires conversationnels basés sur l'IA/ML pour interagir avec leurs clients, les banques peuvent proposer des conversations bidirectionnelles pertinentes qui les aident à retrouver la position de leader qu'elles occupaient auparavant dans la vie financière de leurs clients.

L’innovation technologique joue un rôle essentiel sur le marché des logiciels bancaires de base. Les banques recherchent de plus en plus des solutions basées sur le cloud pour leurs besoins bancaires de base, qui offrent évolutivité et flexibilité. Le passage à la technologie cloud a été motivé par des améliorations en matière de sécurité, de compréhension réglementaire et de capacité des fournisseurs à proposer des solutions cloud natives.

3. Défis du marché des logiciels bancaires de base

Après avoir utilisé le logiciel bancaire de base pendant de nombreuses années, des problèmes tels que des coûts de maintenance élevés, une architecture système fermée, des difficultés à ajouter de nouvelles fonctionnalités et des temps d'arrêt peuvent survenir. Avec la mise à jour continue de l'activité bancaire, le logiciel de base de la banque doit également être amélioré. Bien que le risque de remplacement du système diminue à mesure que la technologie progresse, la mise à jour des anciens systèmes reste très complexe et peut perturber les opérations commerciales pendant le remplacement du système.

4. Logiciel bancaire de base Segment de marché

Parmi les différents types de produits, le segment sur site représentera la plus grande part de marché en 2025.

Le marché des logiciels bancaires de base est segmenté en deux principaux types de produits : basés sur le cloud et sur site. Chaque type répond à un ensemble distinct de besoins des clients et de préférences technologiques au sein du secteur bancaire.

Les logiciels bancaires de base basés sur le cloud font référence à des solutions hébergées hors site et accessibles via Internet. Ce type de logiciel offre l'avantage de l'évolutivité, de coûts d'infrastructure réduits et de la possibilité d'accéder aux dernières mises à jour et fonctionnalités sans support informatique interne important. Les solutions basées sur le cloud sont particulièrement intéressantes pour les banques qui cherchent à déployer rapidement de nouveaux services et à tirer parti de l'élasticité des ressources cloud pour gérer des charges de travail variables.

Les logiciels bancaires de base sur site, quant à eux, sont installés et exploités dans les centres de données de la banque. Cette approche traditionnelle offre aux banques un contrôle total sur leurs systèmes et leurs données, ce qui est essentiel pour la sécurité et la conformité réglementaire. Cependant, elle nécessite un investissement initial important en matériel et une maintenance continue.

Le segment sur site devrait détenir la plus grande part de 78,49% en 2025 avec une valeur de marché de 8473,03 millions en 2025, reflétant la préférence continue de nombreuses banques établies pour les systèmes internes en raison de la sécurité et du contrôle. Cependant, le segment basé sur le cloud devrait afficher le taux de croissance le plus rapide, stimulé par l'adoption croissante des technologies cloud et les avantages d'un coût total de possession (TCO) réduit, ainsi que par la capacité de s'adapter rapidement aux changements du marché.

Le marché des services sur site devrait atteindre une taille substantielle, une part importante du marché mondial s'appuyant toujours sur ce modèle traditionnel. Malgré cela, le taux de croissance du segment basé sur le Cloud devrait dépasser celui des services sur site, ce qui indique une évolution vers des solutions plus agiles et plus rentables.

Taille et part de marché par segment

En termes d'application, le segment des banques de détail occupera la plus grande part en 2025.

Le marché des logiciels bancaires de base est également segmenté par application en banques de détail, banques privées et banques d'entreprise. Chaque application répond à un segment différent du secteur bancaire, chacune avec son propre ensemble d'exigences et de défis.

Les banques de détail utilisent des logiciels bancaires de base pour gérer un volume élevé de transactions de clients individuels, notamment les dépôts, les retraits, les prêts et d'autres services bancaires de détail. La taille du marché des banques de détail devrait être la plus importante parmi les applications, compte tenu de la vaste base de clientèle et de la large gamme de services dont elles ont besoin.

Les banques privées se concentrent sur la gestion de patrimoine et les services financiers personnalisés pour les particuliers fortunés. Les logiciels bancaires de base de ce segment doivent prendre en charge une gestion d'investissement sophistiquée et un service client personnalisé. Bien que la taille du marché des banques privées soit plus petite que celle des banques de détail, elle devrait croître à un rythme plus rapide en raison de l'augmentation de la richesse dans de nombreuses économies et de la demande de solutions financières sur mesure.

Les banques d'affaires fournissent une gamme de services financiers aux entreprises, notamment des prêts commerciaux, des services de gestion de trésorerie et des services bancaires d'investissement. La taille du marché des banques d'affaires est également importante, reflétant les besoins complexes des clients d'entreprise. Cependant, le taux de croissance devrait être légèrement inférieur à celui des banques privées, car le marché des services aux entreprises est plus mature et plus compétitif.

En résumé, l'application des banques de détail devrait détenir la plus grande part de marché avec 33,65 % en 2025, grâce à la vaste base de clientèle et à la gamme complète de services requis. Cependant, l'application des banques privées devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, alimenté par la richesse croissante et la demande de services bancaires personnalisés. L'évolution du marché des logiciels bancaires de base sera façonnée par l'interaction de ces types de produits et d'applications, reflétant la nature dynamique du paysage technologique du secteur bancaire.

5. Marché régional des logiciels bancaires de base

L’Amérique du Nord devrait connaître de solides perspectives de croissance.

L'Amérique du Nord a toujours été le plus grand marché pour les logiciels bancaires de base, avec un chiffre d'affaires de $3086,96 millions en 2025, avec une part importante du marché mondial en raison du secteur financier mature de la région et de l'adoption précoce de solutions bancaires numériques. Les États-Unis, en particulier, sont en tête de l'adoption des technologies et continuent de stimuler le marché en Amérique du Nord.

L'Europe est le deuxième marché le plus important, avec une forte présence de banques établies qui investissent de plus en plus dans les logiciels bancaires de base pour améliorer l'efficacité opérationnelle et répondre aux exigences réglementaires. L'accent mis par la région sur l'innovation en matière de technologie financière contribue à la croissance du marché. La taille du marché sera de 142354,78 millions de TP4T en 2025

L'Asie-Pacifique, et notamment la Chine, devrait être la région qui connaîtra la croissance la plus rapide. La croissance économique rapide, la pénétration croissante d'Internet et la volonté du gouvernement de transformer le secteur financier en numérique sont les principaux moteurs de l'expansion du marché dans cette région. La Chine apportera une valeur marchande de 1 666,84 millions de TP4T en 2025.

Taille du marché mondial des logiciels bancaires de base (en millions USD) par région en 2025

6. Logiciel bancaire de base Concurrence sur le marché

Fiserv

Introduction et aperçu de l'entreprise : Fiserv est un leader mondial en matière de technologie de services financiers, offrant une gamme complète de produits dans les domaines des paiements, du traitement de base, du risque et de la conformité, ainsi que des informations et de l'optimisation.

Produits: Fiserv fournit une gamme de services logiciels bancaires de base, notamment Premier, Portico, Precision et Cleartouch, destinés à divers segments bancaires.

Temenos SA

Introduction et aperçu de l'entreprise:Temenos AG est une société suisse fournissant des solutions logicielles intégrées pour les services bancaires et financiers, notamment l'analyse, les canaux et la gestion des risques.

Produits: Le produit phare de Temenos AG, Temenos Transact, est un système bancaire de base fourni à l'aide de microservices indépendants.

Jack Henry et associés

Introduction et aperçu de l'entreprise : Jack Henry & Associates développe et installe des systèmes informatiques intégrés pour les banques et les institutions financières aux États-Unis.

Produits: La société propose des solutions bancaires de base telles que SilverLake System et Core Director, ciblant différents segments du secteur bancaire.

Finastre

Introduction et aperçu de l'entreprise : Finastra fournit des logiciels pour la gestion des informations d'entreprise, en mettant l'accent sur les bases de données, les outils de développement d'applications et les applications métier d'entreprise.

Produits: Finastra propose des solutions bancaires de base telles que Fusion Phoenix et Fusion UltraData, répondant à divers besoins bancaires.

Sur Steria

Introduction et aperçu de l'entreprise : Sopra Steria est une société française de conseil et de services informatiques, spécialisée dans le conseil en marketing stratégique, en organisation et en systèmes d'information.

Produits: Sopra Steria fournit des systèmes bancaires de base basés sur des composants, ouverts et API-first, permettant la personnalisation et l'intégration avec des fournisseurs tiers.

Acteurs majeurs