Aperçu du marché mondial des groupes électrogènes : taille et part par type, par application, par région et par acteur et prévisions de 2024 à 2029

1. Tendances et prévisions du marché des groupes électrogènes

La taille du marché mondial des groupes électrogènes sera de $39,99 milliards en 2024 avec un TCAC de 3,29% de 2024 à 2029.

Le développement de la numérisation et l'expansion exponentielle de l'infrastructure des centres de données favoriseront la croissance du marché des groupes électrogènes. Le déploiement rapide des groupes électrogènes en tant que société de services financiers et l'alimentation de secours entre les compagnies d'assurance et les services informatiques auront un impact positif sur les scénarios commerciaux. La capacité à sauvegarder efficacement les interruptions de courant (y compris les pannes de courant ou les fluctuations de tension) accélérera le déploiement des groupes électrogènes. Le recours croissant à la numérisation et l'augmentation continue du coût des temps d'arrêt des centres de données favoriseront grandement la popularité des groupes électrogènes. Le développement rapide de l'industrie des centres de données s'accompagne toujours d'une croissance significative du marché mondial.

En termes de multifonctions, il existe un positionnement précis de la butée angulaire, du liquide de refroidissement à travers le creux et du joint d'étanchéité à l'air à l'extrémité de l'arbre. En termes d'intelligence, elle se manifeste principalement dans diverses mesures de protection de sécurité et de surveillance et de diagnostic des défauts, telles que la surveillance de la température, la protection contre la surcharge et la surchauffe du générateur, la surveillance des signaux de vibration et le diagnostic des anomalies de défaut, la compensation automatique des changements de position axiale, le contrôle automatique et la surveillance des signaux de dommages. À l'heure actuelle, de nombreux groupes électrogènes sont équipés de modules de diagnostic et le personnel de maintenance peut lire les données via des interfaces infrarouges, identifier les surcharges et compter la durée de vie. Par conséquent, le groupe électrogène évoluera dans le sens du multifonction et sera plus intelligent.

Taille du marché mondial des groupes électrogènes (milliards de dollars américains)

2. Forces motrices du marché

Demande d'électricité dans les économies émergentes

La demande d'électricité des économies émergentes dépasse généralement la production maximale, ce qui entraîne des pénuries d'électricité. Cette situation ouvre des marchés à d'autres sources de production d'électricité (comme les groupes électrogènes). Les conditions économiques sont représentatives du sentiment du marché. Une économie positive signifie que le marché est en plein essor, tandis que le secteur industriel, etc., est en plein essor. Les groupes électrogènes nécessitent généralement une puissance supplémentaire pour soutenir et maintenir cette croissance, ce qui est idéal pour répondre rapidement à la demande d'électricité. Par conséquent, les conditions économiques positives ont favorisé le développement du secteur des groupes électrogènes.

3. Défis du marché

Contraintes sur les exigences de certification

De nombreux pays ont mis en place des restrictions politiques sur l'importation de groupes électrogènes, ce qui limite dans une certaine mesure la libre vente de l'industrie des groupes électrogènes. Par exemple, les produits exportés vers les pays de l'UE doivent obtenir la certification de sécurité CE ; les groupes électrogènes diesel exportés vers les États-Unis doivent obtenir la certification d'émission de l'EPA américaine, certains importateurs américains exigent également que les produits obtiennent la certification de sécurité UL ; l'Inde a également mis en œuvre des mesures d'émission et de sécurité pour les groupes électrogènes diesel importés ; le Vietnam a des réglementations limitant l'importation de groupes électrogènes diesel monocylindres ; le Nigéria exige une évaluation de conformité SONCAP.

Exigences techniques

Le marché des groupes électrogènes a constamment amélioré les exigences en matière de produits. En plus des exigences croissantes en matière d'économie et de puissance, les exigences en matière de durée de vie et de fiabilité des produits augmentent également. Par exemple, les pays développés d'Europe et des États-Unis ont des exigences plus élevées en matière de vibrations et de bruit ; l'Afrique et le Moyen-Orient ont mis en avant des exigences anti-vieillissement et de résistance à l'humidité pour le système de refroidissement des groupes électrogènes diesel monocylindres ; tandis que les zones à basse température ont des exigences plus élevées en matière de performances de démarrage. De plus, en raison de la hausse des prix du pétrole, la faible consommation de carburant a également été mentionnée par la plupart des clients.

4. Segment de marché

Par type, le segment Diesel représente la part la plus importante en 2024.

Diesel: Le groupe électrogène diesel est un type d'équipement électrique qui entraîne un générateur synchrone pour produire de l'électricité avec un moteur diesel comme moteur principal. Il s'agit d'un appareil de production d'électricité avec un démarrage rapide, une utilisation et une maintenance pratiques, un faible investissement et une forte adaptabilité environnementale. La valeur marchande en 2024 est de $22,6 milliards, avec une part de marché en baisse à 56,74%, en raison de la croissance, notamment de la demande accrue d'une alimentation électrique fiable et de l'expansion du secteur industriel.

Gaz naturel: Le gaz naturel est un mélange naturel de gaz hydrocarbonés composé principalement de méthane, mais comprenant généralement des quantités variables d'autres alcanes supérieurs et parfois un faible pourcentage de dioxyde de carbone, d'azote, de sulfure d'hydrogène ou d'hélium. Il se forme lorsque des couches de matière végétale et animale en décomposition sont exposées à une chaleur et une pression intenses sous la surface de la Terre pendant des millions d'années. L'énergie que les plantes obtenaient à l'origine du soleil est stockée sous forme de liaisons chimiques dans le gaz. La valeur marchande devrait être de 1 TP4T6167,5 millions en 2024, avec une légère augmentation de la part de marché à 15 311 TP3T, en raison de la croissance, notamment de la demande accrue d'énergie propre.

Vent: Les groupes électrogènes éoliens comprennent des roues éoliennes et des générateurs ; les roues éoliennes contiennent des pales, des moyeux, des renforts, etc. ; elles ont pour fonction de faire tourner les pales pour produire de l'électricité et de faire tourner la tête du générateur. La valeur marchande devrait être de $9466,4 millions en 2024, augmentant la part de marché à 23,69%, principalement en raison de la promotion et de l'application des énergies renouvelables.

Par application, le segment industriel a occupé la plus grande part de 2018 à 2022.

Résidentiel: En général, les groupes électrogènes utilisés dans les ménages ne dépassent pas 10 kW. Les exigences générales sont une faible consommation de carburant, un faible bruit et la protection de l'environnement. Les groupes électrogènes résidentiels sont principalement des groupes électrogènes diesel intégrés refroidis par air.

Commercial: Les groupes électrogènes commerciaux sont utilisés pour fournir de l'électricité sur site en cas de panne de courant, lorsque le réseau électrique n'est pas disponible ou que le coût est trop élevé. Ils sont fabriqués en combinant des moteurs diesel ou éoliens de taille industrielle ou des « moteurs principaux » avec des alternateurs. L'alternateur convertit l'énergie mécanique générée par le moteur en énergie électrique, qui alimente ensuite l'application.

Industriel: Les groupes électrogènes industriels sont très différents des modèles résidentiels. Ces groupes électrogènes doivent résister à une utilisation extrême pendant de longues périodes dans des conditions non idéales. Des groupes électrogènes de 150 ch à 4 000 ch, la puissance de sortie varie de 20 kW à 2 500 kW, et les types de groupes électrogènes industriels sont également différents. La valeur marchande devrait être de 18,7 milliards de TP4T en 2024, portant la part de marché à 46 591 TP3T, en raison des exigences strictes de la production industrielle en matière de stabilité de l'alimentation électrique.

Valeur marchande par segment

5. Marché régional

L'Amérique du Nord dominera le marché des groupes électrogènes en 2024.

Avec l'accélération de l'industrialisation, de l'urbanisation et de la croissance démographique, la demande en énergie et en électricité en Amérique du Nord continue d'augmenter. L'Amérique du Nord dispose d'une infrastructure de réseau vieillissante, ce qui a entraîné un besoin accru de solutions d'alimentation de secours d'urgence. En raison de la fréquence des catastrophes naturelles, telles que les ouragans, les inondations, les tremblements de terre, etc., ainsi que de l'instabilité de l'approvisionnement en électricité, la demande de groupes électrogènes sur le marché nord-américain a considérablement augmenté. Les États-Unis disposent de riches ressources en gaz naturel, ce qui constitue une garantie de matière première pour les projets d'énergie au gaz naturel, en particulier dans le domaine de la production d'électricité à partir de turbines à gaz distribuées, les États-Unis ont un avantage de premier plan dans le monde.

L'Amérique du Nord a l'avantage d'être le premier pays à adopter la technologie des groupes électrogènes. Le soutien politique du gouvernement aux nouvelles énergies, à l'énergie nucléaire et à d'autres groupes électrogènes, comme les subventions à la production d'électricité dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation, a également favorisé le développement du marché. Les préoccupations environnementales croissantes en Amérique du Nord stimulent la demande de solutions énergétiques propres, notamment l'utilisation de générateurs hybrides, de générateurs à fréquence variable et de générateurs à double combustible. La valeur marchande de cette région sera de 13,6 milliards de dollars en 2024.

L'industrie chinoise des groupes électrogènes a réalisé des progrès remarquables en matière d'innovation technologique et de recherche et développement de produits, en particulier dans le domaine des nouveaux groupes électrogènes énergétiques, tels que l'énergie éolienne et solaire. Les entreprises chinoises ont augmenté leurs investissements dans la recherche et le développement et ont favorisé le progrès technologique et la modernisation industrielle de l'industrie. Avec le développement rapide de l'économie et l'accélération du processus d'industrialisation, la demande d'alimentation électrique dans diverses industries augmente, en particulier la demande d'équipements d'alimentation électrique efficaces, stables et fiables. Les générateurs à onduleur chinois ont une certaine compétitivité sur le marché international et les entreprises nationales ont progressivement gagné la reconnaissance du marché international grâce à l'innovation technologique et à l'amélioration de la qualité.

Taille du marché mondial des groupes électrogènes par région en 2024

6. Concurrence sur le marché

Les sociétés de vente de groupes électrogènes sont principalement d'Amérique du Nord et d'Europe ; le taux de concentration de l'industrie n'est pas élevé. Les trois premières entreprises sont Caterpillar, VESTAS et Siemens avec une part de marché des revenus de 23,26% en 2024.

Chenille: Caterpillar est une entreprise de fabrication d'équipements industriels lourds dont le siège social est situé à Deerfield, dans l'Illinois, aux États-Unis. Ses principaux produits comprennent des machines d'ingénierie agricole, de construction et minière, ainsi que des moteurs diesel, des moteurs à gaz naturel et des moteurs à turbine à gaz. Caterpillar est l'un des principaux acteurs opérant sur le marché des groupes électrogènes, détenant une part de 8,51% en 2024.

VESTAS: Vestas est le partenaire mondial du secteur de l'énergie en matière de solutions énergétiques durables. L'entreprise conçoit, fabrique, installe et entretient des éoliennes dans le monde entier. Avec plus de 108 GW d'éoliennes dans 80 pays, elle a installé plus d'énergie éolienne que quiconque.

Siemens: Siemens est un acteur majeur dans les domaines de l'électrification, de l'automatisation et de la numérisation. Siemens est l'un des plus grands producteurs mondiaux de technologies économes en énergie et en ressources. Il est également l'un des principaux fournisseurs de systèmes de production et de transport d'électricité ainsi que de diagnostic médical.

VENT D'OR : GOLDWIND est une société d'énergie renouvelable axée sur la conception et la fabrication de systèmes d'éoliennes et engagée dans l'investissement, le développement et les services liés à l'énergie éolienne dans des centrales éoliennes.

Cummins : Cummins Inc. conçoit, fabrique, distribue et entretient des moteurs diesel et au gaz naturel. La société fabrique également des systèmes de production d'énergie électrique et des composants liés aux moteurs, notamment des systèmes de filtration et de post-traitement des gaz d'échappement, des systèmes de carburant, des commandes et des systèmes de traitement de l'air.

7. Développement récent

En mai 2024, Siemens a annoncé la vente de son activité de moteurs et de grands entraînements, Innomotics, à KPS Capital Partners (KPS) pour 3,5 milliards d'euros.

En novembre 2024, ABB a annoncé avoir signé un accord pour acquérir Aurora Motors, ce qui améliorera considérablement la gamme de produits de NEMA et renforcera son portefeuille de produits de moteurs industriels sur le marché mondial, et la transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'exercice 2024.

Acteurs majeurs