État du marché mondial de la gestion des eaux pluviales et prévisions de taille et de part par type, application, région, acteurs et développement récent de 2024 à 2029

1. Résumé du marché de la gestion des eaux pluviales

Le marché mondial de la gestion des eaux pluviales atteindra 17,27 milliards de TP4T en 2024 avec un TCAC de 8,031 TP3T de 2024 à 2029. De nos jours, lorsqu'il s'agit de construction de bâtiments, le traitement des eaux pluviales doit être pris en compte, de sorte que la demande en aval pour la gestion des installations de gestion des eaux pluviales sera garantie. Les promoteurs, les entreprises et les services municipaux doivent trouver des moyens de gérer le ruissellement des eaux pluviales, afin d'assurer le fonctionnement normal des villes, des communautés et des entreprises, et de réduire les problèmes causés par le rejet ou la pollution des eaux pluviales. Avec l'augmentation des pertes causées par les inondations, le gouvernement accorde plus d'attention au problème du traitement des eaux pluviales et augmentera ses investissements en capital, car il est directement lié aux moyens de subsistance et à la sécurité des personnes. En outre, le système de gestion des installations de gestion des eaux pluviales peut également contribuer à augmenter les terres disponibles et à fournir de l'espace pour les sommets des parkings, des terrains de jeux et d'autres installations. La politique écologique du pays offre de nombreuses opportunités à son marché, ce qui peut contribuer à réduire l'impact négatif des systèmes de drainage durables et à accroître son impact sur les bassins versants urbains.

Gestion mondiale des eaux pluviales Taille du marché (B USD)

2. Facteurs moteurs du marché de la gestion des eaux pluviales

Le développement de l'urbanisation    

Avec le développement économique et la croissance démographique, le processus d'urbanisation s'accélère dans le monde entier. Selon la Banque mondiale, environ 4,4 milliards de personnes (561 millions de personnes sur la planète) vivent dans des villes. On s'attend à ce que d'ici 2050, la taille de la population urbaine doublera et que près de 701 millions de personnes sur la planète vivront dans des villes. Avec l'augmentation continue du taux d'urbanisation mondial, la construction de la modernisation urbaine a entraîné une augmentation du taux de durcissement du sol d'année en année. Le ruissellement de surface élevé réduit la quantité totale d'eau de pluie s'infiltrant dans le sol et réduit également l'évaporation de l'humidité du sol. Ce changement rend difficile l'infiltration efficace des eaux de pluie, formant une convergence rapide du ruissellement de surface, ce qui à son tour provoque une série de problèmes tels que l'engorgement urbain et la surcharge des systèmes de drainage. Cela a eu d'énormes impacts négatifs sur la vie urbaine, les transports et l'environnement. La gestion raisonnée des eaux pluviales est donc devenue un choix incontournable pour le développement urbain, ce qui peut non seulement atténuer le problème de l'engorgement urbain, mais aussi protéger les ressources en eau et améliorer la qualité de l'environnement. Par conséquent, avec l'accélération de l'urbanisation, la demande de gestion des eaux pluviales dans les pays du monde entier continue de croître.

3. Limitations du marché de la gestion des eaux pluviales

Restrictions légales et problèmes financiers

Les sources de financement dédiées et adéquates sont rares. Les recettes des redevances sur les eaux pluviales sont souvent limitées par des obligations légales. Ces règles peuvent restreindre les dépenses consacrées à l’exploitation, à la maintenance et à la réhabilitation des systèmes tout en interdisant de fait les infrastructures vertes innovantes. Les gestionnaires des eaux pluviales doivent justifier la manière dont ces investissements répondent aux objectifs en matière d’eaux pluviales. Un financement stable permettrait également aux agences de fixer des remises et des subventions à des niveaux appropriés. Les remises qui ne couvrent pas le coût d’un projet ne peuvent pas motiver efficacement les propriétaires à installer des infrastructures vertes. Avec un financement plus solide, les agences pourraient également tirer parti des subventions en ajoutant des incitations supplémentaires. Par exemple, elles pourraient fournir une assistance technique avec des paiements en espèces. Par conséquent, les restrictions légales et les problèmes financiers peuvent avoir un impact sur le marché de la gestion des eaux pluviales.

4. Segment de marché de la gestion des eaux pluviales

Par type, le segment des systèmes de séparation représente la part la plus importante en 2024.

Le système de séparation traite les eaux de pluie par des moyens physiques, ce qui présente les caractéristiques d'économie d'énergie, de réduction des émissions, d'écologie et de non-pollution, ne produit pas de rejet de polluants chimiques et présente un faible coût de gestion à un stade ultérieur. Grâce à un équipement intégré, ce système réduit l'investissement dans les puits de dérivation de sécurité et les puits de filtration initiaux des eaux de pluie, économise les coûts de construction civile et l'espace au sol, et simplifie le fonctionnement et la gestion du système. Le système de séparation peut assurer la stabilité de la qualité de l'eau du système de traitement ultérieur grâce au contrôle de la qualité de l'eau d'entrée du réservoir, ce qui est essentiel pour le bon drainage des eaux de pluie et l'assurance qualité de l'eau de pluie disponible. Le système de séparation peut effectuer avec précision et efficacité le rejet initial des eaux de pluie, réduire les pertes d'eaux pluviales et assurer l'efficacité de la récupération des eaux de pluie. Avec l'accent mis à l'échelle mondiale sur la protection de l'environnement et le développement durable, le système de séparation, en tant que technologie efficace de gestion des eaux de pluie, est conforme à la politique de protection de l'environnement visant à réduire la pollution et à économiser les ressources, il a donc été soutenu par les politiques et promu par le marché. Ce type contribue à une taille de marché de $5048,0 millions en 2024 avec une part de marché de 29,22% en 2024.

Le segment le plus important en termes d'application est celui des bâtiments municipaux en 2024.

Les bâtiments municipaux ont besoin d'un système efficace de gestion des eaux pluviales pour réduire la pression de drainage urbain et améliorer l'efficacité d'utilisation des ressources en eau de pluie, ce qui peut réduire efficacement le phénomène d'engorgement urbain, améliorer la capacité de contrôle des inondations urbaines, réduire les pertes de biens causées par l'engorgement et améliorer la stabilité et la sécurité urbaines. En introduisant des infrastructures vertes et des systèmes de collecte des eaux de pluie dans la ville, il est possible d'abaisser la température de la ville et de réduire l'utilisation d'équipements de réfrigération tels que la climatisation, économisant ainsi de l'énergie, améliorant la durabilité de la ville et améliorant la qualité de vie des résidents. La gestion des eaux pluviales aide à conserver les ressources en eau en collectant et en utilisant les eaux de pluie, en réduisant la dépendance aux eaux souterraines et de surface limitées, en maintenant la nappe phréatique, en réduisant la pression des pénuries d'eau et en améliorant la résilience des villes à la sécheresse. Un système efficace de gestion des eaux pluviales peut améliorer l'environnement urbain, renforcer l'attractivité de la ville, promouvoir le développement du tourisme et des marchés immobiliers, et ces installations peuvent non seulement embellir la ville mais aussi fournir des espaces de loisirs et de divertissement et améliorer la qualité de vie de la ville. Ce segment contribue à une taille de marché de 10165,1 millions de TP4T en 2024 avec une part de marché de 58,841 TP3T en 2024.

Taille et part de marché par segment

5. Marché régional de la gestion des eaux pluviales

L’Amérique du Nord est leader du marché mondial.

Les inondations sont la catastrophe naturelle la plus courante aux États-Unis en termes de nombre de morts et de pertes matérielles. Les fortes pluies sont une cause fréquente d'inondations, tandis que les ouragans, les tempêtes hivernales et la fonte des neiges sont des causes fréquentes d'inondations. Au cours des 50 dernières années, les Américains ont connu 20% des tempêtes de pluie les plus fortes. Avec le changement climatique, au cours des 90 prochaines années, la zone inondable des États-Unis pourrait augmenter de 40% à 45%, et davantage de personnes seront en danger. Dans le même temps, les pertes causées par les inondations ont augmenté en moyenne de 10 milliards de dollars chaque année. Environ 17% de terres urbaines aux États-Unis sont situées dans des zones inondables « centenaires » ou à haut risque. Pour ces raisons, les États-Unis doivent prêter attention à la gestion des installations de gestion des eaux pluviales, afin de jouer un certain rôle dans la prévention des catastrophes et la réduction de leur ampleur. Au début du 21e siècle, les États-Unis ont commencé à encourager les États à procéder à la collecte et à l'utilisation des eaux de pluie, et les États ont formulé différentes politiques de collecte et d'utilisation des eaux de pluie en fonction de leurs conditions. Le concept et l'orientation technique de la gestion des eaux pluviales aux États-Unis sont progressivement passés de la fin des meilleures pratiques de gestion (BMP) au contrôle à la source du développement à faible impact (LID), et un système de contrôle multi-objectifs a été construit en utilisant une infrastructure verte complète des eaux pluviales (GSI). La taille du marché de l'Amérique du Nord sera de $7672,2 millions en 2024 avec une part de marché de 44,41%.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique, en particulier certaines grandes villes comme Tokyo, Mumbai, Shanghai et Jakarta, connaît une urbanisation rapide, ce qui exerce une forte pression sur les ressources en eau disponibles. L'explosion démographique et l'augmentation de l'activité industrielle dans certaines régions, telles que les économies en développement comme l'Inde et le Vietnam, ainsi que l'expansion du secteur agricole dans des pays comme la Chine et l'Indonésie, ont accru la demande de systèmes avancés de traitement et de distribution de l'eau. Avec son dynamisme économique et ses avancées technologiques, la région Asie-Pacifique devient rapidement un melting-pot d'innovations en matière de gestion intelligente de l'eau. Les prouesses technologiques de la région, en particulier celles des géants technologiques japonais, sud-coréens et chinois, ont été la pierre angulaire du développement innovant de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle. Des incitations, des réductions d'impôts et des cadres politiques pour soutenir le développement durable émergent dans toute la région. Des pays comme Singapour et l'Australie ouvrent la voie avec des réglementations et des directives strictes pour promouvoir l'adoption de solutions d'eau intelligentes. La taille du marché de l'Asie-Pacifique sera de $4588,5 millions en 2024 avec une part de marché de 26,56%.

Part de marché mondiale de la gestion des eaux pluviales par région en 2024

6. La concurrence dans le secteur est féroce

Le taux de concentration de l'industrie n'est pas élevé. La part de marché des trois premières entreprises en 2024 est de 13,95%. Les trois premières entreprises sont Advanced Drainage Systems, Forterra et Oldcastle Infrastructure.

Systèmes de drainage avancés : Advanced Drainage Systems est le premier fabricant de tuyaux ondulés thermoplastiques hautes performances, proposant une gamme complète de produits de gestion de l'eau et des solutions de drainage de qualité supérieure pour une utilisation dans le secteur de la construction et des infrastructures. L'entreprise produit des raccords de tuyauterie, des structures de drainage souterraines pour la gestion des eaux pluviales, des chambres de lixiviation, des bassins, des canaux, des grilles et des intercepteurs de graisse.

Forterra: Forterra est un important fabricant de tuyaux d'eau et de drainage, de produits de filtration des eaux pluviales, ainsi que de produits structurels et spécialisés. La société propose des ponts modulaires préfabriqués et des entrées de drainage, des murs en aile, des murs de tête, des boîtes de jonction, des sections d'extrémité de tuyaux, des regards d'égout et sanitaires et des ponts précontraints. Forterra construit des infrastructures durables grâce à des installations stratégiquement situées aux États-Unis ainsi qu'au Mexique et dans l'est du Canada.

Infrastructures d'Oldcastle : Oldcastle Infrastructure (anciennement Oldcastle Precast) est l'un des plus grands fabricants de produits utilitaires et d'accessoires de construction en Amérique du Nord pour les marchés des télécommunications, de l'énergie, des transports, des structures de bâtiments et de l'eau.

Veolia Water Technologies : Partout dans le monde, Veolia aide les villes et les industries à gérer, optimiser et valoriser leurs ressources. L’entreprise propose une gamme de solutions autour de l’eau, de l’énergie et des matières – notamment la valorisation des déchets – pour favoriser la transition vers une économie circulaire. Les 169 000 collaborateurs de Veolia ont pour mission de contribuer directement à la performance durable des clients des secteurs public et privé, leur permettant de poursuivre leur développement tout en préservant l’environnement.

7. Développement récent du marché de la gestion des eaux pluviales

En août 2024, ADS a annoncé l'acquisition du leader du traitement avancé des eaux usées Orenco Systems, Inc., ce qui renforcera la position de leader d'ADS dans les solutions de gestion de l'eau et élargira sa couverture de produits et de marchés dans le secteur très attractif du traitement avancé des eaux usées.

Au 30 septembre, le chiffre d'affaires de Veolia pour les trois premiers trimestres 2024 continue d'être de 32,543 milliards d'euros, et l'objectif de synergies annuelles cumulées sera porté à plus de 430 millions d'euros d'ici fin 2024 et 500 millions d'euros d'ici 2025.

Acteurs majeurs