1. Marktwert und CAGR-Prognose für Weizengluten
Der globale Markt für Weizengluten steht vor einem erheblichen Wachstum. Der Marktwert soll im Jahr 2024 2.682,52 Millionen US-Dollar erreichen und von 2024 bis 2029 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 61 TP3T erreichen.
Weizengluten, auch bekannt als vitales Weizengluten oder Seitan, ist ein Protein, das aus Weizen oder Weizenmehl gewonnen wird. Es wird hergestellt, indem Weizenmehlteig mit Wasser gewaschen wird, bis alle Stärkekörner entfernt sind. Zurück bleibt ein Produkt, das reich an Proteinen ist und eine fleischähnliche Textur hat.
Diese einzigartige Eigenschaft hat Weizengluten zu einer beliebten Wahl als Fleischersatz in verschiedenen Küchen gemacht, insbesondere in asiatischen Gerichten. Darüber hinaus wird es in der Backindustrie häufig verwendet, um die Textur und Qualität von Brot, Gebäck und anderen Backwaren zu verbessern. Der Markt für Weizengluten wird von seiner Vielseitigkeit, seinem Nährwert und der steigenden Nachfrage nach pflanzlichen Proteinquellen angetrieben.
Abbildung: Weltweiter Umsatz auf dem Weizenglutenmarkt (Mio. USD) im Jahr 2024
2. Antriebs- und Begrenzungsfaktoren des Weizenglutenmarktwachstums
Das Wachstum des Weizenglutenmarktes wird von mehreren treibenden Faktoren beeinflusst. Einer der Haupttreiber ist das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher, das zu einer steigenden Beliebtheit pflanzlicher Ernährung geführt hat. Weizengluten, eine reichhaltige pflanzliche Proteinquelle, passt gut zu diesem Trend und bietet eine praktikable Alternative für diejenigen, die ihre Proteinaufnahme erhöhen möchten, ohne Fleisch zu essen.
Die wachsende Zahl von Vegetariern und Veganern weltweit ist ein weiterer Faktor, der zur Expansion des Marktes beiträgt, da Weizengluten als wichtige Proteinergänzung in pflanzlicher Ernährung dient. Darüber hinaus haben der Komfort des Internets und die Entwicklung des E-Commerce das Wachstum des Marktes gefördert, indem sie die Transaktionskosten gesenkt und die Geschäftsführung vereinfacht haben, wodurch Weizenglutenprodukte für Verbraucher weltweit zugänglicher wurden.
Der Markt ist jedoch auch mit einschränkenden Faktoren konfrontiert. Eine große Herausforderung ist der Anstieg erblicher und chronischer Erkrankungen aufgrund von Glutenunverträglichkeit, wie Zöliakie und nicht-zöliakische Glutensensitivität. Diese Erkrankungen können zu schweren gesundheitlichen Problemen führen, wenn Menschen glutenhaltige Produkte konsumieren, und schränken so das potenzielle Wachstum des Marktes ein.
Darüber hinaus können die erhöhten Produktions- und Herstellungskosten im Zusammenhang mit Weizengluten die Marktexpansion behindern, da sie erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in den Kauf neuer Maschinen und Anlagen erfordern. Schwankungen der Rohstoffpreise, die vor allem auf Faktoren wie Pflanzenkrankheiten, widrige Witterungsbedingungen und politische Instabilität zurückzuführen sind, stellen ebenfalls ein Risiko für die Stabilität und das Wachstum des Marktes dar.
3. Technologieinnovation, Fusionen und Übernahmen auf dem Weizenglutenmarkt
Der Weizenglutenmarkt ist durch kontinuierliche technologische Innovationen und unternehmensstrategische Entwicklungen gekennzeichnet. Technologische Innovationen spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Effizienz von Weizenglutenproduktionsprozessen und der Verbesserung der Qualität des Endprodukts.
Fortschritte in der Lebensmittelwissenschaft haben zur Entwicklung neuer Weizenglutensorten mit verbesserten funktionellen Eigenschaften wie besserer Wasseraufnahme und verbesserten Textureigenschaften geführt. Diese Innovationen sind von entscheidender Bedeutung, um den vielfältigen Anforderungen der Lebensmittelindustrie gerecht zu werden, insbesondere bei der Herstellung von Fleischalternativen und Backwaren.
Im Hinblick auf Unternehmensaktivitäten waren Fusionen und Übernahmen ein wichtiger Aspekt des Weizenglutenmarktes. Unternehmen wie die CropEnergies AG haben ihre Geschäftstätigkeit durch die Übernahme von Unternehmen erweitert, die ihren strategischen Zielen entsprechen, wie beispielsweise die Übernahme der EthaTec GmbH, die sich auf die Herstellung von Ethanol aus Abfallstoffen konzentriert. Ebenso hat ADM sein Wissenschafts- und Technologiezentrum in China eröffnet, was auf einen strategischen Schritt hindeutet, um F&E-Kapazitäten zu nutzen und die wachsende Nachfrage im asiatisch-pazifischen Raum zu befriedigen.
Die Übernahme von Crest Cellulose, einem indischen Hilfsstoffhersteller, durch Roquette zeigt die Ambition des Unternehmens, seine globale Reichweite zu erweitern und die steigende Nachfrage nach hochwertigen pflanzlichen Hilfsstoffen zu erfüllen. Diese Aktivitäten zeigen nicht nur die Wettbewerbslandschaft des Marktes, sondern unterstreichen auch die Bedeutung strategischer Expansion und Innovation zur Förderung des Marktwachstums.
4. Produkttypen von Weizengluten: Definitionen und Marktgröße im Jahr 2024
Weizengluten wird hauptsächlich in zwei Hauptprodukttypen unterteilt: Weizengluten in Lebensmittelqualität und Weizengluten in Futterqualität. Jeder Typ dient unterschiedlichen Märkten und Anwendungen und trägt auf unterschiedliche Weise zur allgemeinen Marktdynamik bei.
Weizengluten in Lebensmittelqualität wird aus hochwertigem Weizen gewonnen und wird hauptsächlich in der Lebensmittelindustrie verwendet. Es ist für seinen hohen Proteingehalt bekannt, der normalerweise über 75% liegt, und zeichnet sich durch seine viskoelastischen Eigenschaften aus, die es zu einem wesentlichen Bestandteil verschiedener Lebensmittel machen.
Diese Art von Gluten verbessert die Textur, Elastizität und das Nährwertprofil von Backwaren, Nudeln und Fleischalternativen. Im Jahr 2024 wird das Marktvolumen für Weizengluten in Lebensmittelqualität voraussichtlich etwa 1.901,38 Millionen USD erreichen, was etwa 70,881 TP3T des gesamten Weizenglutenmarktes entspricht.
Die Nachfrage nach diesem Produkttyp wird durch den zunehmenden Trend zu gesünderer Ernährung und die steigende Beliebtheit pflanzenbasierter Ernährung getrieben, was die Verbraucher dazu ermutigt, nach proteinreichen, pflanzlichen Zutaten zu suchen.
Auf der anderen Seite wird Weizengluten in Futterqualität hauptsächlich in Tierfutterformulierungen verwendet. Es ist reich an Proteinen und dient als kostengünstiger Futterzusatz, der den Nährwert der Tiernahrung steigert. Dieser Produkttyp ist besonders wichtig in der Aquakultur- und Tierfutterindustrie, wo er das Wachstum und die Gesundheit von Nutztieren und Haustieren verbessert.
Die Marktgröße für Weizengluten in Futterqualität wird im Jahr 2024 voraussichtlich bei etwa 781,14 Millionen USD liegen, was etwa 29,121 TP3T des Gesamtmarktes entspricht. Obwohl dieses Segment kleiner ist als das Gegenstück in Lebensmittelqualität, verzeichnet es aufgrund der steigenden Nachfrage nach hochwertigem Tierfutter eine stetige Wachstumsrate.
Tabelle Marktanteilsanalyse der Weizenglutenarten im Jahr 2024
|
Art des Weizenglutens |
Umsatz (Mio. USD) |
Marktanteil (%) |
|---|---|---|
|
Weizengluten in Lebensmittelqualität |
1901.383 |
70.85 |
|
Weizengluten in Futterqualität |
781.14 |
29.15 |
|
Gesamt |
2682.52 |
100 |
5. Anwendungen des Weizenglutenmarktes: Definitionen und Marktgrößen im Jahr 2024
Der Weizenglutenmarkt zeichnet sich durch verschiedene Anwendungen aus, von denen jede auf einzigartige Weise zu seinem Gesamtwert beiträgt. Die Hauptanwendungen von Weizengluten umfassen Backen, Mehl, Fleisch, Tiernahrung und andere.
Das Backen ist das größte Anwendungssegment für Weizengluten und macht im Jahr 2024 etwa 43,701 TP3T des gesamten Marktanteils aus. Dieses Segment wird voraussichtlich einen Umsatz von etwa 1172,33 Millionen USD erzielen. Weizengluten ist beim Backen von entscheidender Bedeutung, da es die Elastizität und Textur des Teigs verbessert, was zu einem verbesserten Volumen und einer besseren Krumenstruktur bei Brot und anderen Backwaren führt. Die steigende Nachfrage nach handwerklich hergestelltem und Spezialbrot sowie der wachsende Trend zum Backen zu Hause werden voraussichtlich das Wachstum dieser Anwendung aufrechterhalten.
Mehl ist eine weitere wichtige Anwendung, die etwa 18,501 TP3T des Marktanteils ausmacht und einen prognostizierten Umsatz von 503,59 Millionen USD im Jahr 2024 erzielt. Die Zugabe von Weizengluten zum Mehl verbessert dessen Proteingehalt und Backleistung, was es zu einer beliebten Wahl unter Mehlherstellern macht. Die Nachfrage nach proteinreichem Mehl steigt, insbesondere bei gesundheitsbewussten Verbrauchern und denen, die hochwertige Backwaren herstellen möchten.
Auch die Fleischanwendung, die verarbeitetes Fleisch und Fleischersatzprodukte umfasst, ist bemerkenswert und trägt rund 5,081 TP3T zum Markt bei. Dieses Segment wird voraussichtlich im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 136,32 Millionen USD erzielen. Weizengluten dient als Bindemittel und Texturverstärker in Fleischprodukten und seine Rolle in pflanzlichen Fleischalternativen wird immer wichtiger, da die Nachfrage nach vegetarischen und veganen Optionen steigt.
Tiernahrung ist eine weitere wachsende Anwendung, die voraussichtlich 28,381 TP3T des Marktanteils ausmachen wird und im Jahr 2024 einen Umsatz von etwa 761,39 Millionen USD erwirtschaften wird. Weizengluten wird in Tiernahrungsformulierungen verwendet, um eine hochwertige Proteinquelle bereitzustellen und das Nährwertprofil der Produkte zu verbessern. Die zunehmende Zahl von Haustieren und der Trend zu Premium-Tiernahrungsprodukten treiben das Wachstum in diesem Segment voran.
Tabelle Marktanteilsanalyse von Weizenglutenanwendungen im Jahr 2024
|
Anwendung von Weizengluten |
Umsatz (Mio. USD) |
Marktanteil (%) |
|---|---|---|
|
Backen |
1172.33 |
43.74 |
|
Mehl |
503.59 |
18.78 |
|
Fleisch |
136.32 |
5.09 |
|
Tiernahrung |
761.39 |
28.43 |
|
Sonstiges |
108.90 |
4.06 |
|
Gesamt |
2682.52 |
100 |
6. Regionale Analyse der Weizenglutenmarktgrößen im Jahr 2024
Der Weizenglutenmarkt ist geografisch vielfältig, wobei die Marktgröße und die Wachstumsraten in den verschiedenen Regionen stark variieren. Im Jahr 2024 sind Nordamerika, Europa, der asiatisch-pazifische Raum, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika die wichtigsten Regionen, die zum Weizenglutenmarkt beitragen.
Nordamerika wird voraussichtlich der größte regionale Markt für Weizengluten sein, mit einem geschätzten Umsatz von 654,46 Millionen USD im Jahr 2024. Die Dominanz der Region ist auf die starke Nachfrage nach Weizengluten in der Back- und Tiernahrungsindustrie zurückzuführen. Das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher und die steigende Beliebtheit pflanzlicher Ernährung treiben das Marktwachstum in dieser Region weiter voran. Darüber hinaus tragen die Präsenz großer Weizenglutenhersteller und ein gut etabliertes Vertriebsnetz zur führenden Position Nordamerikas bei.
Europa folgt dicht dahinter als zweitgrößter Markt mit einem prognostizierten Umsatz von 1277,59 Millionen USD im Jahr 2024. Der europäische Markt zeichnet sich durch eine hohe Nachfrage nach Weizengluten in Lebensmittelqualität aus, die durch die starke Backkultur der Region und den wachsenden Trend zu gesundheitsbewusster Ernährung getrieben wird. Die steigende Zahl von Vegetariern und die Nachfrage nach Fleischalternativen sind ebenfalls wichtige Faktoren, die das Marktwachstum in Europa vorantreiben. Darüber hinaus passt der Fokus der Region auf Nachhaltigkeit und Clean-Label-Produkte gut zu den Eigenschaften von Weizengluten und steigert dessen Attraktivität bei den Verbrauchern.
Der asiatisch-pazifische Raum gilt als die am schnellsten wachsende Region für Weizengluten mit einem prognostizierten Umsatz von 548,85 Millionen USD im Jahr 2024. Das schnelle Wachstum in dieser Region ist auf die steigende Bevölkerung, das steigende verfügbare Einkommen und veränderte Ernährungsgewohnheiten zurückzuführen. Die Nachfrage nach Weizengluten in Lebensmitteln, insbesondere in Ländern wie China und Indien, steigt stark an, da die Verbraucher nach gesünderen und proteinreicheren Nahrungsmitteln suchen. Der wachsende Markt für Tiernahrung im asiatisch-pazifischen Raum trägt ebenfalls zur erhöhten Nachfrage nach Weizengluten bei.
Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika sind im Vergleich dazu kleinere Märkte mit prognostizierten Umsätzen von 94,90 Mio. USD bzw. 106,72 Mio. USD im Jahr 2024. Beide Regionen weisen jedoch Wachstumspotenzial auf, das durch das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher für Gesundheit und Ernährung angetrieben wird. Die Nachfrage nach Weizengluten in Tierfutter- und Lebensmittelanwendungen steigt in diesen Regionen allmählich an, was Möglichkeiten zur Markterweiterung bietet.
Abbildung: Globaler Marktwert für Weizengluten nach Regionen im Jahr 2024
7. Erkundung des Gipfels der Weizenglutenindustrie: Ein Profil der drei größten Unternehmen
7.1 Tereos Syral
Unternehmensvorstellung und Geschäftsübersicht:
Tereos Syral wurde 1932 gegründet und ist eine agroindustrielle Genossenschaft, die sich als wichtiger Akteur auf dem globalen Weizenglutenmarkt einen Namen gemacht hat. Das umfangreiche Geschäftsspektrum des Unternehmens umfasst die Verarbeitung landwirtschaftlicher Rohstoffe wie Zuckerrohr, Zuckerrüben und Getreide zu einer Vielzahl von Produkten wie Zucker, Stärke, Süßstoffen, Alkohol und Ethanol. Tereos Syral ist weltweit tätig und seine Produkte werden in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter Lebensmittel, Pharmazeutika, Papier und Chemikalien.
Produktangebote:
Tereos Syral ist auf die Herstellung von Weizengluten spezialisiert, einem natürlichen Protein, das aus Weizen gewonnen wird. Ihr Weizengluten wird unter anderem in Backwaren, Mehl, Fleischprodukten und Tiernahrung verwendet. Das Produktportfolio des Unternehmens ist für seine Qualität bekannt und wird in der Lebensmittelindustrie häufig zur Verbesserung von Textur und Nährwert eingesetzt.
Umsatzerlöse im Jahr 2023:
Im Jahr 2023 erzielte Tereos Syral mit seinen Weizenglutenprodukten einen beachtlichen Umsatz von 379,33 Millionen USD. Dieser Umsatz unterstreicht die starke Marktpräsenz des Unternehmens und seine Fähigkeit, die wachsende Nachfrage nach hochwertigem Weizengluten in der Lebensmittel- und Futtermittelindustrie zu decken.
7.2 Roquette
Unternehmensvorstellung und Geschäftsübersicht:
Roquette wurde 1933 gegründet und hat sich zu einem weltweit führenden Hersteller von pflanzlichen Inhaltsstoffen entwickelt. Mit einem vielfältigen Produktportfolio, das Stärke, Proteine, Zucker, Ballaststoffe, Polyole, Öle und Bioethanol umfasst, bedient Roquette ein breites Spektrum an Branchen, darunter Lebensmittel, Ernährung, Pharmazeutika, Nutraceutika, Kosmetika, Tierernährung und Industriemärkte.
Produktangebote:
Das Flaggschiffprodukt von Roquette, VITEN® Vital Weizengluten, ist für seine viskoelastischen Eigenschaften im hydratisierten Zustand bekannt. Dadurch eignet es sich besonders für Tierfutter, wo es die physikalische Präsentation des Futters verbessert, und für Fischfutter, wo es als Bindemittel fungiert und für Stabilität im Wasser sorgt. Die hohe Verdaulichkeit und die außergewöhnlichen Bindeeigenschaften des Produkts machen es zu einer bevorzugten Wahl für verschiedene Anwendungen.
Umsatzerlöse im Jahr 2023:
Roquette erzielte mit seinen Weizenglutenprodukten im Jahr 2023 einen Umsatz von 291,93 Millionen USD. Dieser Umsatz ist ein Beweis für die starke Marktpräsenz des Unternehmens und seine Fähigkeit, die wachsende Nachfrage nach pflanzlichen Hilfsstoffen in einer Vielzahl von Anwendungen zu decken.
7.3 ADM
Unternehmensvorstellung und Geschäftsübersicht:
ADM, dessen Geschichte bis ins Jahr 1902 zurückreicht, ist ein weltweit führender Anbieter von landwirtschaftlichen Produkten, Rohstoffen und Zutaten. Das Unternehmen ist an der Herstellung von Lebensmittel- und Getränkezutaten, Gesundheits- und Ernährungsprodukten, Pflanzenöl, Maissüßstoffen, Mehl, Tierfutter und Biokraftstoffen beteiligt. Das umfangreiche Netzwerk von ADM umfasst Lager-, Reinigungs- und Transporteinrichtungen für landwirtschaftliche Rohstoffe und macht das Unternehmen damit zu einem wichtigen Akteur in der Lieferkette.
Produktangebote:
ADM bietet lebenswichtiges Weizengluten an, das verwendet wird, um die Textur und Essqualität von pflanzlichen Fleischalternativen zu verbessern. Es wird auch beim Backen, in Nudeln und Snacks verwendet, um die Teigverarbeitung zu verbessern und Struktur und Textur zu verleihen. Der Fokus des Unternehmens auf Innovation und Nachhaltigkeit wird in seinem Produktangebot deutlich.
Umsatzerlöse im Jahr 2023:
ADM meldete im Jahr 2023 einen Umsatz aus dem Verkauf von Weizengluten in Höhe von 215,89 Millionen USD. Dieser Umsatz spiegelt die starke Position von ADM auf dem Markt und seine Fähigkeit wider, die steigende Nachfrage nach hochwertigen Weizenglutenprodukten zu decken.