1. Globaler Malzmarktüberblick und zukünftiges Wachstum
Der globale Malzmarkt wächst weiterhin und wird im Jahr 2024 einen prognostizierten Wert von 19.308,3 Millionen USD erreichen. Dieses Wachstum wird durch eine stetige durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,491 TP3T von 2024 bis 2029 vorangetrieben.
Malz, eine wichtige Zutat bei der Herstellung von Bier und Whisky, wird aus Getreide hergestellt, das eingeweicht, gekeimt und dann getrocknet wurde. Bei diesem Verfahren wird die Stärke im Getreide in Zucker umgewandelt, der dann bei der Gärung verwendet wird. Gerste ist aufgrund ihres hohen Enzymgehalts das am häufigsten zum Mälzen verwendete Getreide, obwohl auch Roggen, Weizen und andere Getreidearten verwendet werden.
Das Wachstum des Malzmarktes wird von mehreren Schlüsselfaktoren beeinflusst. Die boomende Bierindustrie ist eine wichtige treibende Kraft, da Malz wichtige Enzyme zur Umwandlung von Stärke in Zucker liefert, der dann zu Alkohol fermentiert wird. Darüber hinaus trägt Malz zur Farbe, zum Geschmack und zur Konsistenz des Bieres bei. Da gesellige Zusammenkünfte und die Beliebtheit einzigartiger Craft-Biere zunehmen, steigt die Nachfrage nach Malz in der Brauindustrie weiter an. Darüber hinaus wird Malz nicht nur in Getränken verwendet, sondern auch in Lebensmitteln wie Malzessig, Malzmilchshakes und Backwaren, was seinen Marktwert steigert.
Trotz dieser Wachstumstreiber steht der Malzmarkt vor mehreren Herausforderungen. Ein wesentlicher Faktor ist der steigende Absatz alternativer Weine und anderer Getränke, der dazu führen kann, dass die Verbraucher weniger auf Malzprodukte setzen. Darüber hinaus sind die Produktionskosten von Malz sehr volatil und werden durch Schwankungen der Energiepreise, Rohstoffkosten und Transportkosten beeinflusst. Die anhaltende Energiekrise, die durch geopolitische Konflikte noch verschärft wird, hat zu höheren Produktionskosten geführt und sich auf die Rentabilität der Malzhersteller ausgewirkt. Auch der Klimawandel stellt eine Bedrohung dar, da extreme Wetterbedingungen die Ernte von Getreide wie Gerste, Weizen und Roggen beeinträchtigen können, was zu Versorgungsunsicherheiten und potenziellen Preiserhöhungen führt.
Abbildung: Weltweiter Malzmarktumsatz (Mio. USD) im Jahr 2024
2. Dynamik des Malzmarktes: Innovation und Branchenkonsolidierung
Innovationen auf dem Malzmarkt konzentrieren sich in erster Linie auf die Verbesserung der Effizienz und Nachhaltigkeit des Mälzprozesses. Technologische Fortschritte haben zur Entwicklung energieeffizienterer Mälzereien geführt, die nicht nur die Produktionskosten senken, sondern auch die Umweltbelastung minimieren. Einige Unternehmen implementieren beispielsweise moderne Trocknungs- und Belüftungssysteme, die den Energieverbrauch optimieren und gleichzeitig die Qualität des Malzes erhalten. Darüber hinaus wird zunehmend Wert auf die Entwicklung neuer Malzsorten gelegt, die verbesserte Geschmacksprofile und verbesserte Braueigenschaften bieten und der steigenden Nachfrage nach Spezialbieren und Spirituosen gerecht werden.
Auch Unternehmensfusionen und -übernahmen haben eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung des Malzmarktes gespielt. Diese strategischen Schritte ermöglichen es den Unternehmen, ihre Marktreichweite zu erweitern, Produktionskapazitäten zu konsolidieren und ihr Produktangebot zu erweitern. So unterstreicht beispielsweise die Übernahme von Balcones Distilling durch Diageo im Jahr 2022 den Trend, dass große Getränkeunternehmen ihre Präsenz im Segment der malzbasierten Spirituosen stärken wollen. Ebenso zielt die Übernahme von Soufflet durch die Invivo Group darauf ab, das Mälzereigeschäft von Soufflet innerhalb von fünf Jahren zu verdoppeln und Invivo als führenden Akteur auf dem globalen Malzmarkt zu positionieren. Solche Konsolidierungen ermöglichen es den Unternehmen, Synergien zu nutzen, die Betriebseffizienz zu verbessern und in der wettbewerbsintensiven Malzindustrie wettbewerbsfähiger zu sein.
Darüber hinaus gibt es einen bemerkenswerten Trend bei Malzproduzenten, ihre Produktportfolios zu diversifizieren, um den sich wandelnden Verbraucherpräferenzen gerecht zu werden. Dazu gehört die Entwicklung von Bio- und Spezialmalzen, die der wachsenden Nachfrage nach natürlichen und einzigartigen Geschmacksprofilen in Getränken und Lebensmitteln gerecht werden. Durch Investitionen in Forschung und Entwicklung können Malzhersteller ihr Angebot erneuern und differenzieren und so sicherstellen, dass sie in einem dynamischen Marktumfeld wettbewerbsfähig bleiben.
3. Analyse der Malzprodukttypen: Definitionen und Marktgröße im Jahr 2024
Der globale Malzmarkt ist in mehrere Produkttypen unterteilt, die hauptsächlich in Gerstenmalz, Roggenmalz, Weizenmalz und andere unterteilt werden. Jeder dieser Typen spielt eine wichtige Rolle in der Brau- und Destillationsindustrie und trägt zur allgemeinen Marktdynamik bei.
Gerstenmalz ist die am weitesten verbreitete Sorte und macht im Jahr 2024 etwa 84,691 TP3T der gesamten Malzproduktion aus. Diese Dominanz ist auf den hohen Enzymgehalt der Gerste zurückzuführen, der für die Umwandlung von Stärke in Zucker während des Brauprozesses unerlässlich ist. Die prognostizierte Marktgröße für Gerstenmalz wird im Jahr 2024 voraussichtlich 16.353,14 Millionen USD erreichen und damit das größte Segment auf dem Malzmarkt darstellen. Seine etablierte Verwendung in der Bierherstellung und die wachsende Nachfrage nach Craft-Bieren festigen seine Marktposition weiter.
Weizenmalz hat zwar einen geringeren Marktanteil als Gerstenmalz, dürfte aber voraussichtlich schneller wachsen. Die Marktgröße für Weizenmalz wird im Jahr 2024 auf 1674,37 Millionen USD geschätzt, wobei die Wachstumsrate durch die zunehmende Beliebtheit von Weizenbieren und die Nachfrage nach einzigartigen Aromen beim Brauen getrieben wird. Weizenmalz ist dafür bekannt, dass es leichtere Biere mit einem erfrischenden Geschmack hervorbringt und damit ein Segment von Verbrauchern anspricht, die Abwechslung bei ihrer Getränkeauswahl suchen.
Roggenmalz hat einen Marktanteil von etwa 2,811 TP3T und wird im Jahr 2024 voraussichtlich ein Volumen von 856,10 Millionen USD erreichen. Obwohl sein Marktanteil geringer ist, gewinnt Roggenmalz aufgrund seines ausgeprägten Geschmacksprofils an Bedeutung und wird häufig in Spezialbieren und Whiskys verwendet.
Während Gerstenmalz insgesamt den größten Marktanteil hält, gilt Weizenmalz als der am schnellsten wachsende Produkttyp auf dem Malzmarkt, was die veränderten Verbraucherpräferenzen und den Trend zum handwerklichen Brauen widerspiegelt.
Tabelle Marktumsatz und Anteile der Malzsorten im Jahr 2024
|
Malzsorte |
Umsatz (Mio. USD) |
Marktanteil (%) |
|---|---|---|
|
Gerstenmalz |
16,353.14 |
84.69% |
|
Roggenmalz |
856.10 |
4.43% |
|
Weizenmalz |
1,674.37 |
8.67% |
|
Sonstiges |
424.692 |
2.20% |
4. Der Malzmarkt: Ein tiefer Einblick in Anwendungen und Konsumtrends
Der Malzmarkt ist ein lebendiger und vielfältiger Sektor der globalen Lebensmittel- und Getränkeindustrie, dessen Anwendungsgebiete von Bier bis Whisky und darüber hinaus reichen. Im Jahr 2024 wird der Malzmarkt voraussichtlich einen erheblichen Verbrauch in verschiedenen Anwendungsgebieten aufweisen, von denen jedes seine eigene einzigartige Rolle beim Marktwachstum spielt.
Bier bleibt die dominierende Anwendung auf dem Malzmarkt und hat einen beträchtlichen Marktanteil von 87,621 TP3T. Dies entspricht einem Verbrauch von etwa 21.988,3 Tausend Tonnen, ein Beweis für die anhaltende Beliebtheit von Bier und seine zentrale Rolle bei der weltweiten Malznachfrage. Die Abhängigkeit der Bierindustrie von Malz zur Gärung und Geschmacksgebung ist ein Schlüsselfaktor für diesen beträchtlichen Marktanteil. Mit der wachsenden Vorliebe für Craft- und Spezialbiere steigt auch die Nachfrage nach hochwertigem Malz, was eine robuste Marktpräsenz für bierbezogene Malzanwendungen gewährleistet.
Whisky hat derzeit zwar einen kleineren Marktanteil (2,411 TP3T, also etwa 604,9 Tausend Tonnen), ist aber eines der am schnellsten wachsenden Segmente auf dem Malzmarkt. Dieses Wachstum ist auf den steigenden Preis von Premium-Spirituosen und die zunehmende Wertschätzung der nuancierten Aromen zurückzuführen, die Malz dem Whisky verleihen kann. Brennereien nutzen die einzigartigen Eigenschaften von Malz, um Whiskys mit unverwechselbaren Profilen herzustellen und so ein Verbrauchersegment anzusprechen, das nach hochwertigen und handwerklich hergestellten Spirituosen sucht.
Tabelle Marktverbrauch und Anteile der Malzanwendungen im Jahr 2024
|
Anwendung |
Verbrauch (K Tonnen) |
Marktanteil (%) |
|---|---|---|
|
Bier |
21,988.3 |
87.62% |
|
Whiskey |
604.9 |
2.41% |
|
Sonstiges |
2,501.7 |
9.97% |
5. Analyse der weltweiten Malzproduktion nach wichtigen Regionen im Jahr 2024
Der Malzmarkt ist ein dynamischer und wachsender Sektor mit bedeutender Produktion in verschiedenen Regionen weltweit. Im Jahr 2024 wird die globale Malzproduktion voraussichtlich auf wichtige Regionen verteilt sein, die jeweils zur gesamten Marktproduktion beitragen. Die folgende Analyse bietet einen Überblick über die Malzproduktion nach wichtigen Regionen im Jahr 2024 und identifiziert den größten Markt nach Produktion und die am schnellsten wachsende Region.
Europa ist mit einer geschätzten Produktion von 10.439,5 Tsd. Tonnen im Jahr 2024 der größte regionale Markt. Die Dominanz dieser Region ist auf ihre gut etablierten Brautraditionen und die Präsenz zahlreicher Handwerksbrauereien zurückzuführen. Der europäische Markt zeichnet sich durch eine reife Bierindustrie und eine hohe Nachfrage nach traditionellem und speziellem Malz aus, was den Bedarf an erheblichen Produktionskapazitäten erhöht.
Nordamerika ist mit einer Produktion von 4.180.000 Tonnen im Jahr 2024 ein bedeutender Akteur auf dem Malzmarkt. Die Produktion der Region wird durch eine starke Bierindustrie unterstützt, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Kanada, wo Handwerksbrauereien immer beliebter werden und zur Nachfrage nach Malz beitragen.
China wird voraussichtlich die am schnellsten wachsende Region in Bezug auf die Malzproduktion sein, mit einer geschätzten Produktion von 3.287,4 Tausend Tonnen im Jahr 2024. Das Wachstum des chinesischen Malzmarktes wird durch die wachsende Mittelschicht und die zunehmende Urbanisierung vorangetrieben, die zu einem Anstieg der Nachfrage nach Bier und damit zu einem Anstieg des Bedarfs an Malz führen. Der chinesische Markt wird auch von den Bemühungen der Regierung beeinflusst, die inländische Produktion zu fördern und die Abhängigkeit von Importen zu verringern.
Australien ist zwar im Vergleich zu Europa, Nordamerika und China ein kleinerer Markt, aber dennoch ein bedeutender Produzent mit einer geschätzten Produktion von 1.064,5 Tausend Tonnen im Jahr 2024. Der australische Malzmarkt profitiert von einer starken lokalen Braukultur und einem wachsenden Exportmarkt, insbesondere nach Asien.
Abbildung: Globale Malzmarktproduktion nach Regionen im Jahr 2024
6. Führende Unternehmen auf dem globalen Malzmarkt: Eine eingehende Analyse
6.1 Boortmalt
Unternehmensvorstellung und Geschäftsübersicht:
Boortmalt wurde 1927 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Belgien. Es gilt als weltweit führendes Mälzereiunternehmen. Mit einer Produktionskapazität von 3 Millionen Tonnen betreibt Boortmalt 27 Mälzereien auf fünf Kontinenten. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Axereal, einer großen landwirtschaftlichen und agrarwirtschaftlichen Genossenschaft in Europa.
Angebotene Produkte:
Boortmalt ist auf die Bereitstellung einer Reihe von Malzprodukten spezialisiert, die auf die spezifischen Anforderungen von Brauereien, Brennereien und der Lebensmittelindustrie zugeschnitten sind. Ihr Produktportfolio umfasst Gerstenmalz, die am häufigsten verwendete Malzsorte.
Umsatzerlöse im Jahr 2022:
Im Jahr 2022 erzielte Boortmalt einen Umsatz von rund 2510,28 Millionen USD und verzeichnete damit eine bedeutende Präsenz auf dem globalen Malzmarkt. Das Engagement des Unternehmens für Qualität und seine ausgedehnte globale Reichweite haben seine Position als Marktführer gefestigt.
6.2 Malteurop-Gruppe
Unternehmensvorstellung und Geschäftsübersicht:
Die 1961 gegründete Malteurop Group mit Sitz in Frankreich ist einer der größten Malzproduzenten der Welt. Von 24 Industriestandorten aus beliefert Malteurop weltweit über 900 Kunden, darunter sowohl Handwerksbrauereien als auch große Bierkonzerne.
Angebotene Produkte:
Die Malteurop Group bietet eine breite Palette an Malzprodukten an, darunter Basismalze wie Pilsen und Spezialmalze wie Karamell- und Schokoladenmalz. Sie bieten auch Destilliermalze an, die speziell für die Herstellung von amerikanischem Whiskey und Pot Still entwickelt wurden.
Umsatzerlöse im Jahr 2022:
Die Malteurop Group verzeichnete im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 1736,40 Millionen USD. Ihre umfangreiche Produktpalette und ihr globales Vertriebsnetz waren ausschlaggebend für das Erreichen dieses beträchtlichen Umsatzes.
6.3 Soufflet
Unternehmensvorstellung und Geschäftsübersicht:
Soufflet stammt ursprünglich aus Frankreich und wurde 1990 gegründet. Es ist ein international agierender Agrarkonzern. Obwohl der Schwerpunkt auf Agrarrohstoffen liegt, ist Soufflets Abteilung Malteries Soufflet ein bedeutender Akteur auf dem Malzmarkt und für seine hochwertigen Malze bekannt.
Angebotene Produkte:
Soufflet bietet eine Vielzahl von Malzen an, darunter Standard- und Spezialmalze wie Pilsener, Röstmalze und Biomalze. Sie sind darauf ausgerichtet, die anspruchsvollen Spezifikationen großer Brauereien und Handwerksbrauereien zu erfüllen.
Umsatzerlöse im Jahr 2022:
Im Jahr 2022 erwirtschaftete Soufflets Malzabteilung, Malteries Soufflet, einen Umsatz von etwa 1202,67 Millionen USD. Ihr Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit hat ihnen geholfen, das Vertrauen der Kunden in verschiedenen Ländern zu gewinnen.