Globaler und regionaler Markt für virtualisierte Funkzugangsnetze (vRAN) – Jüngste Entwicklung und Trends basierend auf Typen, Anwendungen, Regionen und Akteuren von 2024 bis 2029

1. Markttrends für virtualisierte Funkzugangsnetze (vRAN)

Der globale Markt für virtualisierte Funkzugangsnetze (vRAN) wird im Jahr 2024 ein Volumen von $8614,29 Millionen erreichen, mit einem CAGR von 83,59% von 2024 bis 2029.

Mit dem Aufbau des Marktökosystems und der kontinuierlichen technologischen Innovation im Bereich des virtualisierten Funkzugangsnetzes (vRAN) ist die Zusammenarbeit auf dem Markt zur Norm geworden. Der Markt umfasst ein breites Spektrum an Bereichen und die Schwelle für technologische Forschung und Entwicklung ist hoch. Immer mehr führende Unternehmen entscheiden sich für eine Zusammenarbeit, um die Effizienz der Forschung und Entwicklung sowie der Förderung von Produkten oder Dienstleistungen zu verbessern. Der RAN-Markt umfasste traditionell nur wenige Akteure, aber mit der Verschiebung der Landschaft hin zu einem offenen Paradigma explodiert die Zahl der Akteure, die dem offenen vRAN-Markt beitreten – eine sehr gesunde Entwicklung für eine neue Art von Ökosystem. Eine starke Gruppe aktiver Teilnehmer bringt beispiellose Innovationen, offene Zusammenarbeit und neue Ideen mit sich, die alle für eine 5G-Zukunft von entscheidender Bedeutung sind, die ständige Transformation und eifriges Experimentieren erfordert. Mehrere Anbieter, die zusammenarbeiten, bieten Kunden beispiellose Auswahlmöglichkeiten bei ihrer vRAN-Lösung. Das offene vRAN sollte sich mithilfe fortschrittlicher Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) mit unterschiedlichen Optimierungen und Anwendungsfällen weiterentwickeln. Beispielsweise können KI/ML in den Radio Intelligent Controller (RIC), den Scheduler und das Beamforming integriert werden. Darüber hinaus ist mit einem Open vRAN-Entwicklungspfad hin zu nicht mehr terrestrischen Netzwerken zu rechnen, sondern mit einem globalen Netzwerk auf Satellitenbasis, das auf 5G Open vRAN-Architekturen basiert.

Globales virtualisiertes Funkzugangsnetz Marktumsatz (Mio. USD)

2. Markttreiber

Entwicklungen im Bereich 5G

Für 5G-Netzwerke ist eine RAN-Virtualisierung erforderlich. Für 5G-Netzwerke 102 ist eine RAN-Virtualisierung erforderlich, da die neue Generation mehr Sichtbarkeit, Automatisierung und Anpassungsfähigkeit erfordert, als hardwarebasierte RANs bieten können. Die Fähigkeit, das Netzwerk zu skalieren und an veränderte Bedingungen anzupassen, ist von Bedeutung, wenn die Anforderungen an 5G-Netzwerke sowohl von Mobiltelefonbenutzern als auch, noch wichtiger, von Geräten des Internets der Dinge (IoT) steigen. Die Anzahl der IoT-Geräte wächst. Und da viele der Geräte miteinander und mit dem größeren Netzwerk verbunden sind, werden Daten in immensen Mengen generiert und übertragen. Daher arbeiten Mobilfunkunternehmen mit Anbietern auf dem Markt für virtualisierte RANs (vRAN) zusammen, um virtualisierte Mobilfunknetzwerke mithilfe von Cloud-basierten RAN-Plattformen bereitzustellen. Ebenso konzentrieren sich Mobilfunkunternehmen auf die Einführung von 5G-Netzwerken, um Cloud-Infrastrukturen zu nutzen. Containerisierte Anwendungen unter Verwendung virtualisierter RAN-Software haben dazu beigetragen, 5G-Dienste zu entwickeln, die besser auf die Bedürfnisse der Verbraucher eingehen. Anbieter von virtualisierten RAN-Lösungen arbeiten mit weltweit führenden Unternehmen der IT-Branche zusammen, um Innovationen in der Cloud-nativen containerisierten Funkzugangstechnologie zu entwickeln. Eine Cloud-native, auf Mikrodiensten basierende Architektur verbessert die Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit von 5G-RANs für MNOs. Mit der Entwicklung des 5G-Bereichs wurden relevante Investitionen wertgeschätzt, die die Entwicklung des vRAN-Marktes fördern werden.

3. Marktherausforderungen

Der Hauptnachteil von vRAN besteht darin, dass es proprietäre Schnittstellen zwischen Funkgeräten und anderen Netzwerkelementen verwendet, wodurch der Betreiber an einen einzigen RAN-Anbieter gebunden ist. Trotz ihrer Versprechen stößt die bestehende vRAN-Technologie weiterhin auf Hindernisse für eine breitere Akzeptanz. Beispielsweise weisen vRANs, die nicht mit dedizierter Ausrüstung konfiguriert sind, tendenziell eine geringere Leistungseffizienz auf als herkömmliche Basisstationen. Um die gleiche Leistung aufrechtzuerhalten, muss mehr Hardware eingebaut werden, was zu höheren Umweltbelastungen in Bereichen wie dem Stromverbrauch führt. In Bezug auf Stabilität und Redundanz gab es auch Fälle, in denen herkömmliche vRANs keine ausreichende Kommunikationsqualität auf Carrier-Niveau garantieren konnten. Mit der Entwicklung der Branche wird der Unternehmenswettbewerb weiterhin Herausforderungen überwinden und die Entwicklung der Branche verbessern.

4. Marktsegment

Was die Produkttypen betrifft, hält das Plattformsegment im Jahr 2024 den größten Marktanteil.

Das Plattformsegment wird im Jahr 2024 53,561 TP3T des weltweiten vRAN-Marktes ausmachen, mit einer CAGR von 75,161 TP3T von 2024 bis 2029. Gründe für das Wachstum sind die Einführung der 5G-Technologie, der Trend zur Netzwerkvirtualisierung und die gestiegene Nachfrage nach effizienteren und flexibleren Netzwerklösungen.

Das vRAN-Portfolio kann Plattformen für die Radio Unit (RU)-Plattform, die Distributed Unit (DU) und in Kombination mit der Distributed Radio Unit umfassen, die für kleinere Infrastrukturdesigns gedacht sind. Die vRAN-Plattform kann die gesamte RAN-Software, die virtuelle Basisbandeinheit (vBBU) und die Treiber enthalten, die jeder RAN-Gerätehersteller benötigt, um seine RRUs in kurzer Zeit in eine etablierte vRAN-Lösung zu integrieren. Das Portfolio der vRAN-Plattformen ist so konzipiert, dass es etablierten und aufstrebenden Netzwerkanbietern ermöglicht, die Entwicklung und Kommerzialisierung von vRAN-Geräten und -Funktionen zu beschleunigen, die der Nachfrage nach einem offenen, virtualisierten und interoperablen Marktplatz für Mobilfunkinfrastrukturen für öffentliche und private Netzwerke gerecht werden.

Das größte Anwendungssegment ist im Jahr 2024 das Enterprise-Segment.

Das Unternehmenssegment wird im Jahr 2024 einen erheblichen Marktanteil einnehmen und eine Marktgröße von $3110,76 Millionen im Jahr 2024 erreichen. Zu den Gründen für dieses Wachstum zählen die gestiegene Nachfrage nach flexiblen, leistungsstarken Netzwerkarchitekturen und die Vorteile von vRAN bei der Reduzierung der Gesamtbetriebskosten (TCO) und der Verbesserung der Netzwerkleistung.

vRAN senkt die Investitions- und Betriebskosten für Basisstationen, indem es durch Virtualisierungstechnologie auf handelsüblicher Standardhardware ausgeführt werden kann. Diese Steigerung der Kosteneffizienz ist für Unternehmen besonders wichtig, da sie ihnen dabei helfen kann, ihre Netzwerkinfrastruktur zu optimieren und gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten, sodass Unternehmen Netzwerkressourcen dynamisch entsprechend den Geschäftsanforderungen bereitstellen und die Betriebseffizienz des Netzwerks sowie das Benutzererlebnis verbessern können. Mit der Verbreitung von 5G- und IoT-Technologien benötigen Unternehmen Netzwerkarchitekturen, die diese neuen Technologien unterstützen können. Als Schlüsselkomponente der 5G-Netzwerkarchitektur kann vRAN Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und geringe Latenzzeiten bieten, um die Anforderungen von Unternehmen an drahtlose Zugangsdienste zu erfüllen. Die Beschleunigung der digitalen Transformation von Unternehmen hat dem vRAN-Markt neue Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. Mit seinen flexiblen und effizienten drahtlosen Zugangslösungen erfüllt vRAN die Anforderungen von Unternehmen an drahtlose Zugangsnetzwerke in ihrem digitalen Transformationsprozess.

Marktgröße und Marktanteil nach Segmenten im Jahr 2024

5. Regionaler Markt

Im weltweiten Vergleich wurde ein erheblicher Teil des Umsatzes in Nordamerika erzielt.

Nordamerika: Der nordamerikanische vRAN-Markt wird im Jahr 2024 auf $2855,64 Millionen geschätzt. Die ersten 5G-Netzwerkbereitstellungen in Nordamerika treiben die Nachfrage nach vRAN-Lösungen an. Nordamerika verfügt über eine technologisch fortschrittliche Benutzerbasis und eine wachsende Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsdaten und bandbreitenintensiven Anwendungen, was die Netzwerkbetreiber dazu veranlasst, vRAN einzuführen, um die Effizienz zu verbessern. Die nordamerikanische Region, insbesondere die US-Regierung, hat auf eine offene vRAN-Entwicklung gedrängt, um die Abhängigkeit von chinesischen Lieferanten zu verringern und die Entwicklung eines breiteren Anbieter-Ökosystems durch staatliche Finanzierung, Laboraufbau und Testbereitstellung zu fördern.

Europa: Die europäischen Länder investieren aktiv in die 5G-Infrastruktur und schaffen damit Chancen für vRAN-Anbieter, während die Regierungen gleichzeitig darauf drängen, die Entwicklung von vRAN zu öffnen, um ein wettbewerbsfähigeres Ökosystem und mehr Innovation zu fördern. Bis 2024 soll ein Produktionsumfang von $2730,73 Millionen erreicht werden.

Asien-Pazifik: Der vRAN-Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Jahr 2022 auf $2.483,50 Millionen geschätzt4. Die rasante Expansion der Mobilfunkkundenbasis im asiatisch-pazifischen Raum und die steigende Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsinternet machen den asiatisch-pazifischen Raum zu einem vielversprechenden Markt für den vRAN-Markt. Die rasante Einführung der 5G-Technologie im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere in Südkorea, China und Japan, treibt den vRAN-Markt an.

Die politische Unterstützung der chinesischen Regierung für die 5G- und IoT-Branchen ist eine starke Garantie für die Entwicklung des vRAN-Marktes. Durch die Formulierung einer Reihe von Richtlinien und Plänen ermutigt die Regierung Unternehmen, ihre Investitionen sowie Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen im Bereich 5G und Internet der Dinge zu erhöhen, und fördert die schnelle Entwicklung verwandter Branchen.

Globale Marktgröße für virtualisierte Funkzugangsnetze (Mio. USD) nach Regionen im Jahr 2024

6. Wichtige Akteure

SAMSUNG: Samsung ist auf die Herstellung einer breiten Palette von Unterhaltungs- und Industrieelektronik spezialisiert, darunter Haushaltsgeräte, digitale Mediengeräte, Halbleiter, Speicherchips und integrierte Systeme. SAMSUNG ist einer der Hauptakteure auf dem Markt für virtualisierte Funkzugangsnetze (vRAN) und hält im Jahr 2024 einen Anteil von 18,871 TP3T.

Alcatel-Lucent (Nokia): Nokia ist ein finnischer multinationaler Kommunikationskonzern, der sich mit der Herstellung von Mobilgeräten und Netzwerkinfrastruktur beschäftigt.

Altiostar: Altiostar Networks ist ein Unternehmen, das Software für 4G- und 5G-Open-Virtualized-Radio-Access-Networks (Open vRAN) anbietet. Es bietet Netzwerkintelligenzlösungen sowie eine Softwareplattform, Basisband und Funkgeräteprodukte.

NEC: NEC Corporation ist ein Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen in Japan und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Public Solutions, Public Infrastructure, Enterprise, Network Services und Global.

Mavenir: Mavenir ist ein amerikanisches Telekommunikationssoftwareunternehmen, das 2017 aus einer Dreierfusion bestehender Unternehmen und Technologien entstand und Cloud-native Software für den Markt der Kommunikationsdienstleister (CSP) entwickelt und bereitstellt. Mavenir PLC ist als Softwareunternehmen tätig. Das Unternehmen bietet Cloud-native Netzwerksoftware und -lösungen sowie Systemintegration für 4G und 5G und konzentriert sich auf die Software-Netzwerktransformation für Kommunikationsdienstleister (CSP). Mavenir bedient Kunden weltweit.

7. Jüngste Marktentwicklung

Im Februar 2024 demonstrierte NEC Corporation (NEC; TSE: 6701) zusammen mit Arm, Qualcomm Technologies, Inc., Red Hat und Hewlett Packard Enterprise (HPE) erfolgreich den End-to-End-Betrieb von NECs Open virtual Radio Access Network (vRAN) und 5G Core virtual User Plane Function (vUPF)-Produkten unter Verwendung der HPE ProLiant-Server mit Arm® Neoverse™-basierten CPUs und der Qualcomm® X100 5G RAN Accelerator Card mit Red Hat OpenShift unter Bedingungen, die einer kommerziellen Umgebung entsprechen. Die Zusammenarbeit führte zu einer erfolgreich integrierten und vorführbaren Lösung, die für die Gesamtbetriebskosten (TCO) und Energieeffizienz sowohl für Edge- als auch für Rechenzentren optimiert ist.

Im Februar 2024 haben Samsung Electronics Co., LTD., Juniper Networks und Wind River gemeinsam einen Virtual Cellular Site Router (vCSR) entwickelt, mit dem Dienstanbieter ihre Netzwerke in End-to-End-Virtualisierung betreiben können. Dieses softwarebasierte Netzwerk sorgt für mehr Flexibilität, Agilität, Nachhaltigkeit und eine schnellere Markteinführungszeit (Time-to-Market, TTM) bei der Einführung neuer Dienste.

Wichtige Akteure